02-07-24全球OSS市场总体状况分析(doc)
全球OSS市场总体状况及分析 Frost & Sullivan（中国）公司 电信市场客户主管 王莹 美国1996通过的《电信法》所产生的影响之大是难以评估的，从根本上讲，电信法改变 了电信世界的秩序。电信世界秩序改变的首要后果就是电信市场的竞争日趋激烈。在电 信法和竞争环境双重因素的驱动下，OSS（Operations Support Systems）成为最热门的话题。据统计，1995年，OSS市场规模为166亿美元，1999年则增 长到226亿美元，其中定单处理、客户服务和计费是主要的增长点。 　　由于电信法在本地电话网领域开创了竞争的局面，运营商要降低成本，并挽留住客 户，他们必须改善客户服务，这使得运营商不得不将OSS系统融入一个灵活的、功能最大 化的运营环境。这是一项艰巨的任务，因为当时运营商的系统来自多厂商，使用不同的 协议、流程或格式，系统之间一直存在着老死不相往来的局面，而考虑到成本因素以及 网络连续运行的问题，依靠简单地更换系统是解决不了问题的，因此，集成就提到了议 事日程。集成必须使客户服务更加有效，而且还必须通过自动化消除重复的流程，从而 降低成本。 在一个竞争环境中，OSS必须能够提供准确的信息，用于目标营销和服务管理。在营 销方面，OSS必须能够发挥检测新产品性能这样的功能，并且能够从交换机那里获得每日 使用模式的信息。这些信息与其它来源的信息结合，有助于营销人员开发业务使用，比 如，制定特殊的价格政策，区分最佳客户，更重要的是，有助于消除客户的不满。在网 络方面，OSS必须帮助识别并减少重复性工作，系统应该能够帮助优化相应的安装和维护 工作安排，同时，还必须帮助发现故障区域。 1. OSS分层以及亚分层 传统上，OSS市场可以有很多的划分方式，市场划分的目的是结合需求功能模型提供 可区分的市场界定，值得注意的是OSS市场的划分并不唯一，比如有些公司将市场划分为 ：运营，规划与工程，服务提供，客户管理与记费。 电信管理网络（Telecommunications Management Network）指导原则，即TMN，是被广泛认可的未来网络和网络接口技术的标准系列，由 国际电联制定，并由行业标准组织进一步明确。由于网络演变速度日益加快，业内对标 准的需求也日益迫切。由于服务品种的增加，网络在不断扩展，为确保这种扩展的顺利 实施，这就需要有标准，以确保网络的部件和运营系统能够独立地调整或更新，而不影 响整个网络的运行。网络运营商必须能够选用适合他们这种需求的系统，这意味着必须 能够集成专有的技术，或剔除专有的技术。 由TMN所提出的模型可将OSS市场细分为网络元素，网络元素管理，网络管理，服务 管理和商务管理，然而这种针对产品功能和网络结构的划分虽然详细，但这种划分忽略 了一个重要的问题，就是考虑到服务需求的快速响应，而这一点又恰恰是未来客户的发 展趋势。我们在这里引用的是电信管理论坛（TMF）所提出的电信运营结构图（TOM）， 如图1- 1所示，这个图充分考虑了客户，运营商，制造商，系统集成商等电信参与者的关系，它 是一个根据市场业务流程提出的模型，而不是完全按照产品的功能，这种划分将整个OS S市场划分为业务实施、业务保障、与业务计费市场。每个市场细分又分为亚细分市场。 业务实施市场可进一步细分为六个亚细分市场即：业务销售，业务定单处理，业务规划 与开发，业务设置，网络规划与开发，网络提供；业务保障市场可进一步细分为：故障 处理，客户服务质量管理（QOS），业务故障解决，服务故障管理，网络库存管理，网络 维护与恢复；业务计费市场分为三个亚市场细分，即出具帐单/收款、费率制定与折扣、 以及网络数据管理。 图1-1 电信管理论坛（TMF）的电信运营图(TOM) 2. 整体市场情况 1. OSS业务实施系统(Service Fulfillment)的市场状况 整个OSS业务实施系统进一步划分为以下六个模块： o 业务销售 (Sales) o 定单处理系统(Order Handling) o 业务计划与开发(Service Planning and Development) o 业务配置(Service Configuration) o 网络计划与开发(Network Planning and Development) o 网络提供(Network Provisioning) 2000年，整个OSS业务实施市场的总体规模为$3.49 Billion。2001到2006年期间的平均年增长率(CAGR)为1%。整个OSS业务实施市场的竞争 者不超过30家，并且四家主要的公司占了52%的市场份额。业务实施市场的具体情况见表 1-1。 |Variable |Measurement | |2000年市场的总体规模 |$3.49Billion| |2001-2006的平均年增长率(CAG|1% | |R) | | |竞争者数量 |不超过30家 | |整体市场的领导者 |Nortel/Lucen| | |t | |业务销售模块的领导者 |Cisco | |定单处理系统模块的领导者 |Alcatel | |业务计划与开发模块的领导者 |Nortel | |业务配置模块的领导者 |Telcordia | |网络计划与开发模块的领导者 |Lucent | |网络提供模块的领导者 |Lucent | 数据来源: Frost & Sullivan 表1-1 OSS业务实施市场分析 2. OSS业务保障(Service Assurance)的市场状况 整个OSS业务保障系统进一步划分为以下六个模块： o 故障处理(Problem Handling) o 客户服务质量管理(Customer QoS Management) o 业务故障解决(Service Problem Resolution) o 服务质量管理(Service Quality Management) o 网络库存管理(Network Inventory Management) o 网络维护与恢复(Network Maintenance & Restoration) 如果以2000年的市场情况为例做分析，全球业务保障市场的总体规模为$2.43 Billion.，其中Agilent Technologies 和 Alcatel 各占 $300 million 和 $250 million。在整个故障处理细分市场中，Agilent Technologies 占$40 million，而整个市场为$191 million。在客户质量管理子市场中，市场总体的规模为$474 million，其中Visual Networks为市场的领导者，其市场份额为$93 million。在业务故障解决领域的市场规模为$222 million，其中Agilent Technologies作为市场的领导者占有$40 million的市场分额。在服务质量管理领域，总体市场规模为$333 million，其中业内领先者为ADC其市场份额为$50 million。在网络库存管理子市场中，整体市场规模为$347 million，其中行业领先者为Agilent Technologies，市场份额为$73 million。在网络维护与恢复领域，整体市场规模为$864 million，其中业内领先者为Spirent，其市场份额为$144 million。在整个保障市场划分中，传统的网络为$1.6 billion，而针对下一代网络的服务保障系统的市场份额为$833 million。业务保障市场的具体情况见表1-2。 |Variable |Measurement | |2000年市场的总体规模 |$2.43Billion| |2001-2006的平均年增长率(CAG|5% | |R) | | |竞争者数量 |不超过30家 | |整体市场的领导者 |Agilent | |故障处理模块的领导者 |Agilent/Alca| | |tel | |客户服务质量管理模块的领导 |Visual | |者 |Networks | |业务故障解决模块的领导者 |Agilent | |服务质量管理模块的领导者 |ADC | |网络库存管理模块的领导者 |Agilent | |网络维护与恢复模块的领导者 |Spirent | 数据来源: Frost & Sullivan 表1-2 OSS业务保障市场分析 2001 2000年整体市场规模预计为$2.43 billion。预计从2001到2006年，整个市场的复合年平均增长率为5%，整个行业的竞争者 为30家左右，排在市场占有率最前面的6家公司占有整个市场的51%份额。 3. OSS业务计费(Billing)的市场状况 整个OSS计费系统进一步划分为以下三个模块： o 出具帐单/收款(Invoicing/Collections) o 计费与折扣(Rating and Discounting) o 网络数据管理(Network Data Management) 如果以2000年的市场情况为例做分析，世界记费市场的总体规模为$2.4 Billion。作为整个市场的领导者Amdocs拥有$686 million的收入。在出具帐单/收款(Invoicing/Collections)模块中，Amdocs占市场总体 规模$712 million中的$250 million。在计费与折扣(Rating and Discounting)模块中，Amdocs占市场总体规模$790 million中的$250 million。在网络数据管理(Network Data Management)模块中，Amdocs占市场总体规模$881 million中的$186 million。 在传统网络中，整个记费市场的规模为$1.6 billion，Amdocs作为行业的领导者拥有$590 million的收入。 在下一代网络中，整个记费市场的规模为$787 million，Portal Software作为行业的领导者拥有$98 million的收入。OSS计费市场的具体情况见表1- 3。 |Variable |Measurement | |2000年市场的总体规 |$2.4 Billion | |模 | | |2001-2006的平均年增|9% | |长率(CAGR) | | |竞争者数量 |19家 | |整体市场的领导者 |Amdocs($686 | | |Million) | |出具帐单/收款的领导|Amdocs($250 | |者 |Million) | |计费与折扣的领导者 |Amdocs($250 | | |Million) | |网络数据管理的领导 |Amdocs($186 | |者 |Million) | 数据来源: Frost & Sullivan 表1-3 OSS业务计费市场分析 2001
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