成为理财高手——理财经理职业化训练内训
成为理财高手——理财经理职业化训练内训详细内容
成为理财高手——理财经理职业化训练内训
? 理财的基本概念
? 理财业起源、发展与现状
? 理财的目标、价值与内容
? 理财的基本原理和知识
? 理财规划的基本流程
? 自我与客户的投资风险偏好测试
第二部分:宏观环境与理财工具
? 宏观环境与个人理财
? 各投资渠道的比较与分析
? 投资组合的类型
? 当前环境下投资理财策略和思路
第三部分:个人综合理财实例一
? 如何为客户制定生涯规划和理财目标
? 如何做家庭财务的诊断与分析
? 如何赢得客户的信任
? 如何构建一个安心的生活体系
第四部分:个人综合理财实例二
? 通向财务自由之路
? 人生各阶段的理财规划原则和思路
? 投资组合设计与管理
? 养老规划
? 家庭综合理财规划及理财规划书制作
第五部分:理财服务之道与理财师养成
? 理财机构与理财服务
? 如何与客户的沟通
? 如何服务与管理管理好客户
? 如何成为一个优秀的理财师
? 理财服务实践中的问题及误区常见
第六部分:客户关系管理和金融营销
? 客户关系管理的作用
? 金融市场中的客户分析与相处之道
? 金融营销策略
? 客户关系经理的素质要求
? 金融营销新观念
课程总结:
陈冰老师的其它课程
客户行为心理分析 01.01
课程大纲: 讲:营销人员的心态分析 1.不主动营销的心理障碍 2.如何消除害怕被拒绝的恐惧心态 3.销售心态的调整 4.接受客户的拒绝 5.当客户说不时的提问方法 第二讲:客户心理分析 1.客户购买行为模式 2.购买之前分析 3.购买之后分析 4.决策过程分析(消费决策树) 5.影响客户购买行为的因素 6.客户购买行为的七个心理类型
讲师:陈冰详情
客户投诉处理与沟通技巧 01.01
课程大纲: 讲:明确服务中沟通的几个误区 清楚服务沟通的目标 如何了解客户的真实意图 沟通中的听与说的技巧 提问的方式帮你找到答案 客户服务意识及服务技巧 客戶对服务人员的期望 换位思考,认知我们的客户:满意/不满意模式 学会处理复杂事物 无论是否有怀疑,永远假设客户在说真话。 聆听与提问的技巧 善用“我”代替“你” 第二讲:面对客
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阳光心态——乐在工作 01.01
课程大纲: 一、认知工作的价值 什么是工作?工作带来的只是一份收入吗? 工作的意义是什么? 工作价值与金钱的关系 工作需求的层次理论 二、树立良好的工作心态 为什么要用心对等工作? 工作态度与工作的关系—— 三种不同的工作态度与结果 准确的人生定位——企业带给员工的价值 您不可不知的工作真相 三、工作态度对工作的作用 心态对工作的影
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心理压力与情绪管理 01.01
课程大纲: 讲:情绪导言(管理情绪从自我认知开始) 自我情绪认知的四个维度 什么是EQ(情商的理念)? 负面情绪对生活工作的影响 工作中三种常见的情绪态度 保持稳定情绪的四个要素 第二讲:情绪对工作、生活的影响 乐观者与悲观者的心理特征 你的EQ有几分(测试) 日常工作中情绪的由来 被情绪困扰的三大陷阱 你有哪些限制性的信念? 不合
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新晋员工职业化训练教程 01.01
《新晋员工职业化训练教程内训》课程大纲: 讲:积极的心态 您具备追求成功人生的心态吗? 四个信念: 我有必定成功公式 过去不等于未来 做事先做人 是的,我准备好了 第二讲:认识企业 企业是什么 企业的组织 工作场所是什么 您作为新进人员的自觉 第三讲:科学的工作方法 PDCA工作法 如何用甘特表做计划 团队工作方法 了解
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中层管理者管理素质提升内训 01.01
部分:中层管理者的职业素质 职业人士的成功要素 企业与个人的关系 职业化的管理者的基本质素 中层管理者扮演的三大角色 中层管理者必备的三大能力 良好的领导者的品质与个人风格 第二部分:中层管理者的目标与计划管理 中层管理者的工作现状调查 无法设定目标的四大原因 目标在工作中的重要性 如何评估目标的可行性 制定目标的注意事项 目标
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管理情商——压力调整与情绪管理 01.01
讲:情绪导言(管理情绪从自我认知开始) 1.管理者自我情绪认知的四个维度 2.什么是EQ(情商的理念)? 3.负面情绪对生活工作的影响 4.管理中三种常见的情绪态度 5.保持稳定情绪的四个要素 第二讲:情绪对工作、生活的影响 1.乐观者与悲观者的心理特征 2.你的EQ有几分(测试) 3.日常工作中情绪的由来 4.被情绪困扰的三大陷阱
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银行一线员工360°服务素质提升 01.01
一篇:认知客户服务提升服务意识 讲:客户服务的竞争环境分析 第二讲:客户服务的概念 1、客户服务的准确概念 2、客户服务状态的类型 3、客户服务循环图 4、客户服务圈 第三讲客户满意 1、什么叫客户满意 2、为什么要让客户满意 3、影响客户满意的因素 4、让客户满意的金牌客户服务技巧 第四讲先进的客户服务准则 1、客户就是你的收
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规划与培训发展体系建立 01.01
HR规划与培训发展体系建立一、实施战略性人力资源规划的必要性 1.为什么需要战略性人力资源规划? 2.因缺少系统性、预见性人力资源规划而导致的问题 3.什么是战略性人力资源规划?前提条件? 4.战略性人力资源管理新角色 5.人力资源规划与公司战略、业绩的关系 6.人力资源战略制定的四个步骤 HR规划与培训发展体系建立二、人力资源战略制定的四
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