资产配置保险营销沙龙课纲

  培训讲师:马海锋

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马海锋老师银行金融保险培训实战讲师华人国际龙奖IDA会员、国家高级注册理财规划师实战派金融产品销售产说会专家平安人寿一元事业群产品专家组深圳专家代表深寿产品专家委员会首席产品专家深寿产品委员会-委员“海锋重疾观”“海锋版保险三原则”创始人曾 详细>>

马海锋
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资产配置保险营销沙龙课纲

资产配置保险营销沙龙课纲
一、疫情下的家庭和企业财务危机透析
1、疫情下企业和家庭现金流断裂现象反思
2、疫情后预防性储蓄现象解析
3、后疫情危机反思——家庭资产配置的重要性
二、家庭资产配置的原则和方法
1、不同家庭资产配置的原则和目的
2、家庭资产配置流程
3、资产配置的专业工具和方法
三、家庭资产配置的影响因素和风险
1、人性风险
2、市场风险
3、现金流风险
4、利率风险
5、其他风险
四、保险在家庭资产配置中的作用和价值
1、保险在家庭资产配置中的定位
2、储蓄型保险在未来家庭刚需配置上的重要价值
3、储蓄型保险产品形态和利益解读

 

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