资产配置营销实战培训   05.17

时间课程内容备注09:00-10:30理财基本慨念什么是理财？家庭希望工程理财与保险＆资产配置个人与家庭理财的规划流程课程时间二天为十二课时,上下午各三课时,开始及结束时间配合培训单位调整10:40-12:00个人生命周期理论与理财需求◎单身期、家庭形成期◎家庭成长期、家庭成熟期◎家庭衰老期12:00-14:00午间休息14:00-15:30理财规划流程介绍

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《财富顾问资产配置技能提升》   05.17

《财富顾问资产配置赛前技能提升》课程内容：一、财富管理与资产配置1、个人理财你不理财，财不理你2、家庭理财家庭希望工程高净值人士——保全、创造、传承资产理才、理财、理税3、财富管理被保全的资产才能传承财富保质期个人amp;家庭理财规划流程家族财富管理VS投资顾问健康的家庭资产结构4、从财富管理谈-资产配置资产配置VS理财组合二、个人生命周期理论与理财需求1、

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《高净值客户财富保全与传承》（1天）   05.17

高净值客户财富保全与传承课程内容：一、私行高净值客户资产配置（一）保险工具如何运用实务介绍1、保险工具2、财富管理之资产配置3、保险可以解决哪些家庭amp;企业风险4、高净值客户财富保护体系（二）财富赠予与传承之区别与规划1、一代传、二代承2、高净值人士财富保全与传承需求3、财富保全-税负风险重要性提升4、两个重要财富目标-保全与传承二、私行高净值客户财富保

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《高净值客户资产配置实践》大纲2   05.17

《高净值客户私人银行实践》第二天大纲时间课程内容备注09:00-10:30高净值客户资产配置实践分组案例制作与辅导学员自配笔记本电脑10:40-12:00高净值客户资产配置实践分组案例制作与辅导13:30-15:00高净值客户资产配置实践分组案例发布与点评15:10-16:30高净值客户资产配置实践分组案例发布与点评

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《资产配置方案实战技巧及营销能力提升》（1天）   05.17

资产配置方案实战技巧及营销能力提升课程内容：一、财富管理与资产配置1、个人理财你不理财，财不理你2、家庭理财高净值人士——保全、创造、传承资产理才、理财、理税3、财富管理被保全的资产才能传承财富保质期理财规划家族财富管理VS投资顾问健康的家庭资产结构4、从财富管理谈-资产配置资产配置VS理财组合5、什么是财富管理,不等于收益6、什么是保险？您真的了解吗？二、

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