资产配置营销实战培训   05.17

时间课程内容备注09:00-10:30理财基本慨念什么是理财？家庭希望工程理财与保险＆资产配置个人与家庭理财的规划流程课程时间二天为十二课时,上下午各三课时,开始及结束时间配合培训单位调整10:40-12:00个人生命周期理论与理财需求◎单身期、家庭形成期◎家庭成长期、家庭成熟期◎家庭衰老期12:00-14:00午间休息14:00-15:30理财规划流程介绍

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《高净值客户财富保全与传承》（1天）   05.17

高净值客户财富保全与传承课程内容：一、私行高净值客户资产配置（一）保险工具如何运用实务介绍1、保险工具2、财富管理之资产配置3、保险可以解决哪些家庭amp;企业风险4、高净值客户财富保护体系（二）财富赠予与传承之区别与规划1、一代传、二代承2、高净值人士财富保全与传承需求3、财富保全-税负风险重要性提升4、两个重要财富目标-保全与传承二、私行高净值客户财富保

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《高净值客户资产配置实践》大纲2   05.17

《高净值客户私人银行实践》第二天大纲时间课程内容备注09:00-10:30高净值客户资产配置实践分组案例制作与辅导学员自配笔记本电脑10:40-12:00高净值客户资产配置实践分组案例制作与辅导13:30-15:00高净值客户资产配置实践分组案例发布与点评15:10-16:30高净值客户资产配置实践分组案例发布与点评

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《私行高净值客户家族财富管理与传承实践》   05.17

《高净值客户家族财富管理与传承》大纲时间课程内容备注09:00-10:30理财与财富管理之差别从财富管理谈-资产配置什么是财富管理,不等于收益什么是保险？您真的了解吗？10:40-12:00保险工具如何运用实务介绍赠予与传承之区别与规划13:30-15:00遗产赠予规划的重要性资产如何保全与传承资产保全与传承工具运用15:10-16:30高净值客户家族财富管

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《资产配置方案实战技巧及营销能力提升》（1天）   05.17

资产配置方案实战技巧及营销能力提升课程内容：一、财富管理与资产配置1、个人理财你不理财，财不理你2、家庭理财高净值人士——保全、创造、传承资产理才、理财、理税3、财富管理被保全的资产才能传承财富保质期理财规划家族财富管理VS投资顾问健康的家庭资产结构4、从财富管理谈-资产配置资产配置VS理财组合5、什么是财富管理,不等于收益6、什么是保险？您真的了解吗？二、

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