尽职调查解析与实操
尽职调查解析与实操详细内容
尽职调查解析与实操
尽职调查解析与实操
课程背景:
在所有金融项目中,第一项重要的工作,就是尽职调查。尽职调查,又称谨慎性调查
,其内容包括公司的背景与历史、公司所处的行业,公司的营销、制造方式、财务资料
与财务制度、研究与发展计划等各种相关的问题。尽职调查对于项目的投资决策意义重
大,详尽准确的尽职调查将帮助私募股权投资者了解企业情况,减少因双方信息不对称
产生的诸多问题;调查结果将成为双方奠定合理估值并建立深入合作的基础。
课程收益:
1、掌握尽职调查的目的、方法、原则和内容
2、掌握公司基本情况尽职调查
3、了解如何开展行业尽职调查工作
4、了解如何开展业务尽职调查工作
5、了解如何开展财务尽职调查工作
6、了解如何开展法务尽职调查工作
7、运用案例分析和讨论来加深学员对课程的理解
课程时间:一天(6小时)
授课对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投
资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理
、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理
人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金
融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
授课方式:生动授课、多媒体演示、个体实训、角色扮演、互动交流等使培训效果最优
课程大纲
一 、 尽职调查概述
1、尽职调查的目的
2、尽职调查的方法
3、尽职调查应遵循的原则
4、尽职调查的特点、种类
5、尽职调查的主要内容
二、 行业尽职调查
1、行业发展现状及发展态势
2、行业经营模式和政府政策
3、行业产品链上下游分析
三 、 法务情况调查
1、法务尽职调查的清单
2、公司的设立、存续、变更及股权架构
3、公司的组织架构、公司治理和内部控制
4、公司董、监、高情况
5、公司的融投资情况
6、公司资产的登记及核查方法
7、公司的诉讼、仲裁和行政处罚
8、风险因素及其他重要事项
四、 业务尽职调查
1、被调查公司的采购情况
2、被调查公司的生产情况
3、被调查公司的销售(经营)情况
4、被调查公司的技术及研发情况
5、被调查公司的经营模式和盈利模式
案例:现场业务调查的实操
五、财务尽职调查
1、财务报告及相关财务资料
2、会计政策与会计估计
3、财务比率分析
4、与损益有关的项目
5、与资产状况有关的项目
6、现金流量
7、纳税情况
8、关联交易与同业竞争
案例:重点应关注的易造假财务项目
六、尽职调查实操
1、明确“尽职调查”的标的和目的
2、选择第三方尽调公司(邀约、比选和签约)
3、尽职调查进场、驻场及注意事项
4、尽调报告的交付和审核
分组实操演练
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