《年度经营计划制定与落地执行》


年度经营计划制定与落地执行课程
• “年度经营计划制定与落地执行”课程背景？
“如果你不能描述，你就不能度量；如果你不能度量，你就不能管理；如果你不能管
理，你就不能达成目标。”战略解码就是将组织的战略重点通过年度经营计划进行清晰地
描述，并通过可视化的方式，转化为全体成员可理解、可执行的行为过程。战略解码：
让战略的细胞深入每个人的骨髓。
年度经营计划制定，横跨公司所有部门，规划是为达成公司年度目标，需要在整个年
度开展的重点工作。它需要公司核心的中高层人员共同参与，按照自上而下，从外至内
等多种方式完成的一项重要工作。有效的年度计划，对上需要承接公司中长期的战略发
展目标，对下需要引领每个部门全年需要开展的重点工作，对外需要准确分析营销中的
种种问题并拿出对应的策略，对内需要关注组织管理中的“短板”并确定提升改进的方向
。

年度经营计划是企业在本年度内的运营指南，年度经营计划是企业及各部门对企业进行
日常监管和分析的依据，年度经营计划是对企业进行年度业绩考评的依据；在制定企业
年度经营计划中，你是否遇到如下问题：
➢ 企业没有战略如何制定年度经营计划？
➢ 为什么制订的年度经营计划缺乏依据？
➢ 为什么年度经营计划不能有效分解？
➢ 为什么年度经营计划和实际执行中形成二张皮？
➢ 如何将年度经营计划与中高层的绩效考核指标挂钩？
本课程提供年度经营计划制定与制定的完整流程与工具，从业绩差距分析、市场宏观
环境分析、竞争对手分析等方面，制定企业战略目标与经营目标；对经营目标与实现措
施进行分解，形成可操作可执行的行动计划与关键绩效考核指标；通过课程实操演练帮
助学员掌握年度经营计划制定与落地执行的理论、工具、以及实际操作。
• “年度经营计划制定与落地执行” 课程适合对象？
➢ 公司董事长、总经理、高层主管、总监、经营管理者、部门负责人
➢ 公司人才发展项目中的储备高层/中层管理者
• “年度经营计划制定与落地执行”课程你可以收获什么？
➢ 了解“战略”与“年度经营计划制定”的价值和深远意义
➢ 掌握年度业绩“差距”分析方法与分析工具
➢ 掌握市场洞察中”内因分析“与”外因分析“的工具，发掘机会与增长点
➢ 了解年度经营计划制定的”逻辑“与”流程“
➢ 掌握”OGSM“工具制定目标实现策略，制定年度经营计划
➢ 掌握制定年度经营计划的关键指标”绩效考核“
• “年度经营计划制定与落地执行”课程你可以带走什么？
➢ 年度经营计划制定与落地执行“学员手册”
➢ 量身定制“年度经营计划”
➢ 量身定制基于年度经营计划“绩效考核指标体系”
➢ 年度经营计划制定系列“分析工具”
➢ 年度经营计划制定落地执行”考核表“
➢ 年度经营计划制定落地执行”目标责任书“
• 授课方式
互动教学，视频教学、多元学习，分组讨论，案例分析，课堂练习、工作实例应用



• “年度经营计划制定与落地执行”课程大纲（2天）
模块一：年度经营计划制定概述 
← 目标在哪里？
← 案例思考：做正确的事远比正确的做事重要
← 成功的企业的有效管理控制系统
← 为什么企业要制定年度经营计划
← 年度经营计划的“事件机构模型”
← 年度经营计划制定的四大原则
← 年度经营计划制定周期
← 制定年度经营计划的逻辑与流程
模块二：年度经营计划制定-差距分析 
← 双差分析：业绩差距与机会差距
← GE“数一数二”的战略与机会差距，提出寻找大池塘”增长模型“
← 工具：鱼骨图分析法
案例研讨：诺基亚的机会差距？
活动研讨：应用鱼骨图进行业绩差距与机会差距分析研讨，绘制本企业未来增长模型
模块三：年度经营计划制定-市场洞察
← 市场洞察导出：曾国藩与马云的故事
← 市场洞察与企业定位分析
← 市场洞察之宏观环境分分析：PEST工具分析法
← 市场洞察之行业竞争态势分析：波特五力工具分析法
← 市场洞察之竞争对手调研分析
← 市场洞察之自我优劣势分析：价值链分析工具
← 发现业绩增长策略领域分析：Cross SWOT工具分析
案例分享：美国帕卡重型卡车汽车公司转型？
活动研讨：应用PESR等工具从各个维度进行市场洞察分析，发现业绩增长策略领域
模块四：年度经营计划制定-战略意图
← 公司历史数据分析
← 基于双差分析与市场洞察确定战略与业务发展重点与方向
← 业务组合模式：现有业务、成长业务、新兴业务
← 战略制定思维模式：从柱状思维到饼状思维
← 战略制定中愿景、使命、战略目标、近期目标、战略重点
案例分享：海尔业务组织模式分享
活动研讨：愿景、使命、战略与经营目标研讨
模块五：年度经营计划制定-目标制定
← 年度经营计划框架与主要内容
← 年度经营计划实施过程
← 剥洋葱法设置和分解目标
← 基于平衡记分卡（BSC）审视战略，对战略进行分解形成年度经营目标
← 制定年度经营计划的实现保障措施:关键绩效指标KPI
案例分享：某公司年度目标体系
互动活动：基于BSC制定企业年度经营目标
模块六：年度经营计划制定-策略设计（目标落地执行）
← 通过OGSM工具将目标转化为年度经营计划
← 业务策略与组织策略
← 通过案例理解OGSM解决”做什么“与”怎么做“的关系
← 集团与子公司的层次关系
← 公司、部门、个人目标的OGSM层次关系
活动研讨：基于年度目标通过OGSM工具分解策略与工作计划
模块七：年度经营计划制定-绩效设计
← 绩效管理的作用
← KPI指标分类
← KPI指标设计原则
← KPI指标设计权重
← KPI指标考核评分标准设计
← KPI指标考核评分方法
← KPI指标考核周期
活动研讨：高管年度经营目标考核责任书绩效考核指标设计
模块八：年度经营计划制定-落地执行管理机制
← 年度经营计划稽核管理
← 年度经营计划管理工具：报表管理、会议管理、看板管理
← 年度经营计划调整原则
学习转化：KISS活动

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