中高端客户家庭资产配置

  培训讲师:重立

讲师背景:
重立中层管理实战导师清华大学特邀演讲嘉宾国家电网指定培训导师前成商集团项目工程师前丰业集团工程项目部经理前诺信集团战略发展中心总经理香港曜智国际集团CSO/CMO北京大学就业论坛特邀演讲嘉宾内蒙古大学EDP项目特邀高级培训师中核集团汇金国投 详细>>

重立
    课程咨询电话:

中高端客户家庭资产配置详细内容

中高端客户家庭资产配置

中高端客户家庭资产配置
适合对象:商业银行客户经理
培训形式:知识讲授40%+ 案例演练60%
课程时长:1天(6小时)
场地要求:集中培训场地
课程大纲:
一、理财中的客户需求
现金规划
房产规划
教育规划
退休规划
理财产品切入
二、资产的保值配置
无风险产品
资产保全
资产传承
夫妻婚姻
三、资产的增值配置
投资工具
风险偏好
客户分类
四、结论
框架
方案
五、实际操答疑
答疑环节

 

重立老师的其它课程

家庭婚姻幸福理财讲师:重立培训形式:知识讲授70+案例分析30课程时长:一天(6小时)场地要求:集中培训场地课程目标:通过财产传承规划规避客户某些特定的风险,同时结合当前“银行理财产品”进行匹配;以新婚姻法视角解读家庭财产配置,结合社会形式了解婚姻中财富传承的重要性和必要性;从经济学角度分析的婚姻中的利弊和风险,通过对婚姻家庭财富管理和传承风险的梳理,让婚姻

 讲师:重立详情


《做最好的分行(支行)行长》——银行分行(支行)行长领导管理能力提升训练课程大纲课程目的与收获“卓有成效的管理者正在成为社会的一项极为重要的资源,能够成为卓有成效的管理者已经成了个人获取成功的主要标志,塑造卓有成效的管理者已经成为企业获取竞争力的根本途径。”这是现代管理之父彼得·德鲁克留给我们最重要的管理财富。分行(支行)行长、职能部门经理是一级分行的中基层

 讲师:重立详情


职场演讲训练营主讲:重立一、培养表达能力及组织观点(建议培训时间为3小时)分析情况分析听众分析你自己分析场合设定你的目标并展开主题总体目标和详细目标展开主题组织主体头脑风暴、集思广益基本的结构计划确定主要观点和从属观点选择最佳的组织方式关于主要观点的一些规则设计开场白和结束语开场白的功能开场白的分类结束语的功能结束句的种类增加过渡句过渡句的作用有效过渡的特征

 讲师:重立详情


授权管理   12.20

授权管理讲师:重立【课程背景CourseBackground】授权是现代企业管理对管理者提出的必备技能之一。有效的授权能充分发挥下属的积极性和才能,提升团队运作效率和绩效水平。反之,无效授权则会浪费资源和时间,严重时更有可能引发风险和危机。如何在管理中通过授权让他人做对、做好事情。在传统的管理思维中,很多管理者仍然沉浸在“鞠躬尽瘁,死而后已”的所谓个人职责认

 讲师:重立详情


管理者五项技能修炼讲师:重立一、为什么学习本课程:路线确定之后,起关键作用的就是干部。兵熊熊一个,将熊熊一窝。20的干部承担企业80的责任。以上无不说明管理者的重要性。管理者管理理念如何提升?管理者管理方法有哪些?管理者管理工具如何运用?管理者需要掌握哪些管理技能?管理者综合素质如何提升?作为一名优秀的管理者,这是必须关心并回答的问题。通过本课程,我们能够找

 讲师:重立详情


九型人格   12.20

九型人格讲师:重立【课程概要】在业务管理中,大家都为这样的状况感到困惑:为何有人总是充满着活力?为何有人死猪不怕开水烫?为何有人事业成功而婚姻失败?为何有些人能在压力中突破成长?为何有人只喜欢表扬而不能接受批评?而作为领导者,我们也为这些问题困扰:如何进行战略性思考,制定最佳管理方案?如何快速提升职场沟通能力与团队协调能力?如何评估自己的管理特征,找到最佳的

 讲师:重立详情


沙龙营销(会议营销)讲师:重立【课程背景】会议营销(沙龙营销)一直是产品销售过程中的一项重要手段,它不仅在中国被大多数公司所采用,而且在海外也同样深入人心。但是,由于我们过去在认识上的偏差,会议营销活动更像是一个会议,营销手段和方式显得简单相对简单,客户或经销商对我们的企业文化认同不高,客户关系管理和引导销售等方面还有很多环节需要加强。要解决这个难题,我们必

 讲师:重立详情


《从技术走向管理》【课程背景】企业的管理人员绝大部分都是从企业各部门的技术精英或业务精英中提拔起来的,他们都掌握着一定的专业技术,而且在不同的工作岗位上取得良好的工作成绩和突出的工作表现,方才有机会晋升为企业管理人员。许多刚从技术角色走上管理岗位的专业人员,由于缺乏的管理的认知和角色转换的认知,很难从过去的工作模式中摆脱出来,以为技术的成功能会带来管理的成功

 讲师:重立详情


高效的时间管理重立【课程概要】人生最宝贵的两项资产,一项是头脑,一项是时间。无论你做什么事情,即使不用脑子,也要花费时间。因此,管理时间的水平和高低,将决定我们事业和生活的成败。我们将用两节大课(3.5小时)的时间,学习时间管理的基本原则,了解怎样才能更有效地安排时间,减轻生活、工作和学习的压力。通过有效的时间管理帮助我们制订出有效的时间表,减轻压力和忧虑,

 讲师:重立详情


高效商务沟通艺术主讲:重立课程简介【课程背景CourseBackground】语言并非我们沟通的唯一途径,我们看下面这些场景:你的老板对员工说他很欢迎任何能够帮助公司进步的建议。你记住了他的话,并且真的和他约了会面的时间,准备谈谈自己的看法。你刚开始陈述自己的建议,老板就一动不动地盯着你看,双臂在胸前交叉,下巴肌肉收缩,眉头紧缩。你刚讲完,他就迫不及待地站了

 讲师:重立详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有