宁波市财产保险市场调查报告
一、宁波市经济概况 宁波市位于我国东南沿海，处于长江三角洲经济圈内，自然条件优越，经济开发较早。 清康熙24年(1865)，朝廷正式开放海禁，宁波为当时的四大海关之一，并渐渐形成东南 沿海的著名港口。清嘉庆、道光年间，宁波的对外贸易和航海业就非常发达，宁波一埠 约有小海船400余艘，经营南、北洋贸易的船帮达六七十家，对外贸易和航海业之盛可略 见一斑。 建国以来，宁波市的经济建设和社会发展取得巨大成就。据国家统计局城调队2003年初 发布的对全国265个地级以上城市的综合实力评估结果，宁波市综合实力居第20位。200 2年实现国内生产总值1500·3亿元。按可比价格计算，比上年增长3·2%。人均GDP突破30 00美元，达到3331美元，达到20世纪90年代初中等收入国家的水平。2002年财政一般预 算收人(所得税分享后)完成258.37亿元，城镇居民人均可支配收人达到 12970元，比上年增长18.8%。 宁波市是一个港口城市，港口建设蒸蒸日上，2001年宁波港货物吞吐量1·285亿吨，集装 箱吞吐量121·3万标准箱，是全国大陆港口中发展最快的港口之一。宁波市外向型经济发 展迅速。出口规模不断扩大，2002年实现自营出口81·6亿美元，同比增长30.7%。在外资 利用方面，实际利用额12·5亿美元，增长43%。 二、宁波市财产保险业的发展历史 宁波市财产保险业发展较早，据史料记载，浙江省保险业最早见之于清同治3年(1864)宁 波一地。当时在宁波经商的洋行如:英商怡和洋行、恒顺洋行、悦来洋行、广元洋行、宝 顺洋行等在宁波代理英商海上保险公司、广州保险公司、联合保险公司、利物浦保险公 司等保险业务。从清同治3年 (1864)到宣统3年(1911)的47年间，洋商在宁波的保险代理机构或分公司就有21家。民国 之后，宁波的外商保险机构渐次增多。清光绪1年 (1875)，当时上海保险招商局在宁波设立分局，开办船舶和货物运输保险，由宁波轮船 招商局代理。这是国人集资兴办的浙江省第一家保险机构。光绪11年(1886)，华商开办 了第二家保险公司仁和保险公司。据史料记载，到民国21年 (1932)，宁波有54家保险经营机构，其中中国籍 30家，英国籍17家，美国籍7家。上个世纪40年代后期，由于战乱的原因，大多数保险机 构相继关闭停业，保险业一落千丈。这一阶段的保险公司，经营业务主要是水火保险。 经营方法多雇佣跑街揽保，并无特殊的手段。 1950年1月25日，中国人民保险公司宁波代理处成立。同年9月15日成立支公司。1952年 ，升格为人保宁波中心支公司。1958年，国务院决定停办国内保险业务。宁波人保中心 支公司与财政局、税务局、交通银行合署办公，称财税局，但对外仍保留保险公司牌子 。1959年2月2日，宁波人保奉令停办保险业务。当时，人保宁波市文公司开办的保险业 务达47种，主要有财产险、货物运输险、运输工具保险。 1980年，人保宁波市文公司恢复办理国内保险业务。主要开办企业财产保险、货物运输 保险、家庭财产保险等险种。后又逐步开办了机动车辆及第:者责任险等险种。当时中国 人民保险公司是唯一的一家保险经营机构，处于绝对垄断地位。市场基本上没有竞争， 保险产品单一，产品价格统一且缺乏弹性。 1991年，太平洋保险公司宁波分公司挂牌开展业务，打破了中国人民保险公司一家垄断 的局面。1995年4月，平安保险公司宁波办事处成立。同年12月，平保宁波办事处产寿险 实行分业经营。1996年，产险保费收人达2700万元。2000年与2001年，大众保险股份有 限公司和天安保险股份有限公司先后进入宁波保险市场。由此，宁波财产保险的经营主 体由4家增加到5家，财产保险市场的蛋糕被重新分割(见表1) 宁波市财产保险市场份额 表1 单位：% |年份 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 | |人保 |76.95 |75.82 |72.6 |65.14 |58.80| |太保 |17.43 |19.23 |22.13 |25.46 |24.34| |平安 |4.61 |4.95 |5.21 |5.27 |7.65 | |天安 |- |- |0.06 |2.61 |6.55 | |大众 |- |- |- |0.52 |2.66 | 三、宁波市财产保险市场的发展现状 1·业务发展状况宁波市财产保险业务发展有以下几个特点：从业务规模来看，随着宁波 市国民经济的持续快速发展，财产保险的需求不断扩大，保费收入增势强劲，财产保险 市场处于高速发展阶段。2001年，宁波市财产保险的扩容速度超过了GDP的增长速度。2 002年达到11.51亿元，同比增长了19.18%。2001年稍有下降，但增长速度仍然较快(见表 2)。与其他发达城市相比，宁波财产保险的业务增长速度处在前列(见表3)。 宁波市GDP增长速度与财产保险保费增长率 表2 单位：% |年份 |1998 |1999 |2000 |2001 |2002 | |GDP增长率 |8.47 |10.5 |12.5 |12 |13.2 | |保费增长率 |2 |4.71 |7.85 |22.47 |19.18 | 宁波市与其他城市2001年保费增长比较 表3 (单位:%) |城市 |北京 |上海 |杭州 |厦门 |青岛 |大连 |宁波 | |保费同比增 |20.24 |14.47|19.07 |14.19 |15.26 |9.93 |22.47| |长 | | | | | | | | 从保险密度和保险深度来看，2002年财产保险密度为210.73元，保险深度为0.77%。 宁波市财产保险市场的发展水平已经超过了全国水平。但是与北京、上海等发达城市以 及与省会杭州比起来，还有较大的差距。与厦门、大连等沿海城市相比，也存在一定距 离(见表4)。说明了宁波的财产保险业还有较大的潜力。 宁波市与其他城市保险发展水平比较表 表4 单位：元；% |城市 |保险密度 |保险深度 | |北京 |276.00 |1.36 | |上海 |300.56 |0.81 | |杭州 |201.16 |0.81 | |厦门 |377.5 |0.91 | |大连 |181.29 |0.81 | |青岛 |139.20 |0.75 | |宁波 |177.78 |0.74 | 2·险种发展现状从近几年的数据来看，占宁波市财产保险市场份额最大的险种为机动车 辆险、企业财产险、货物运输险。2002年，这3个险种的份额占了73.5%,而其中又以机动 车辆险的份额最大，所占业务超过50%。责任险作为新的业务增长点，保费收人比去年同 期猛增43.3%。家庭财产险比重虽然较小，但业务收入在稳步攀升。 通过对各个险种的分析，我们发现某些险种还存在一些问题，与宁波市的经济特征并不 和谐。 其一，货物运输险的业务规模下降。近年来，宁波市的进出口总额持续高速增长。2002 年，进出口总额达到122.73亿美元，同比增长30.7%。外贸的快速发展为货物运输险的发 展提供了很好的条件。一般说来，在保险条件不变的情况下，外贸进出口量越大，保险 公司的涉外货物运输险的业务量也越大。但是，宁波市外贸市场的发展并没有带来货物 运输险的发展。随着外贸体制改革，越来越多的民营企业具有进出口经营权，宁波市民 营企业进出口额所占的比重也越来越大，但是与国有企业相比，民营企业货物运输险的 投保率相对较低。又由于近年来，我国国际贸易合同中出口以FOB价格条件成交、进口以 CIF价格条件成交的比例逐渐上升。而只有出口以CIF价格条件成交，进口以 FOB价格条件成交，才能为货物运输险提供保源。这些都在影响货物运输险的发展。自1 999年到 2001年，宁波市货物运输险的保费收入连年下降。2002年虽有回升，但幅度不大(见表5 )。与天津、大连等港口城市相比，宁波市货物运输险的发展还有待加强(见表6)。 宁波市各年货物运输险业务收入 表5 单位:百万元 |年份 |1999 |2000 |2001 |2002 | |保费收入 |91.61 |84.29 |82.05 |87.61 | 宁波市与其他城市货物运输险业务量比较(2001年) 表6 单位:百万元 | 城市 |天津 |大连 |宁波 | |保费收入 |136.38 |99.98 |82.05 | 其次，船舶险参保率过低。宁波港是东南沿海的一个重要港口，但是与港口经济密切 相关的船舶险近几年却没有得到很快的发展。由于目前船舶险使用统一的条款和费率， 而船舶险的风险较大(包括道德风险)，保险人难以依据各个船只制定不同的费率，所以 现阶段保险人只承保风险较小的小部分船只。这直接限制了船舶险的业务规模，影响了 船舶险的参保率。 3·各地区发展状况 宁波市产险市场在地域结构上发展不平衡。宁波市区的业务占65.59%，在宁波市下辖的 县 (区)、市中，又以慈溪和余姚两地的份额最大，其余地区的份额较小(见表7)。 4·行业自律 宁波市保险行业协会于2001年12月成立，并于2002年制定了《宁波市保险行业自律公约》 。对建设和维护健康有序的保险市场环境，规范保险行为，保护保险活动当事人的正当 权益，起到了积极作用。 5·服务水平 宁波市各财产保险公司的服务水平不断提升。各家保险公司都充分认识到服务水平是市 场竞争的关键，纷纷健全客户服务体系，组建客户服务机构，强化业务员的培训，开展 客户回访活动和社会公益活动。例如，人保宁波分公司和太保产险先后推出了机动车辆 险小额赔案简易处理办法，积极推广应用“事故车辆定损系统”，对现场查勘进行计算机 快速处理。 2002年宁波市市区及所辖市县保费收入表 表7 单位：万元；% |地区 |市区 |奉化 |余姚 |慈溪 |宁海 |象山 | |保费收入 |75469.73 |3916.51 |11694.87 |15850.00 |4146.42 |4000.00 | |市场份额 |65.59 |3.40 |10.15 |13.76 |3.64 |3.46 | 四、宁波市财产保险市场的发展趋势 1·市场潜力 改革开放以来，宁波市国民经济持续高速发展。根据《宁波市国民经济和社会发展第十个 五年计划纲要》，宁波的经济增长速度高于全国水平 (不低于12%)，到2005年人均国民生产总值将达到3·5万元，城乡居民的生活由小康迸人 富裕，恩格尔系数降至35%。国民经济的发展将提高消费者的可支配收人，从而提高消费 者对保险产品的现实购买力;同时也增加投保人的现有财富量，导致风险载体增多，风险 总量提高，进而使投保人增加对保险的需求。宁波市国民经济的发展将给宁波市财产保 险业提供广大的发展空间。 通过对宁波市财产保险市场的分析，我们可知，虽然近几年宁波市财产保险发展速度很 快，但是与其他发达城市相比，无论是保险深度、还是保险密度，仍然还存在一定差距 ，这同时也意味着宁波市的财产保险市场有着巨大的市场潜力。如果以财产保险业务占 保险业务的35%计算，参照多数中等发展中国家保险深度为国内总值的4%左右的标准，则 2001年宁波市财产保险保费收人应为19.05亿元;按照多数中等国家保费收人占城乡居民 储蓄余额的15%计算，2001年宁波市财产保险保费收人应为36.72亿元。由此可见，宁波 市财产保险的发展空间和潜力是非常大的。 2·未来新的增长点 在未来的几年中，以下几个方面将成为宁波市财产保险新的增长点： 一是机动车辆险。中国加人WTO后，汽车价格将会大幅度下降，刺激了汽车的消费需求; 居民收人水平的提高，又增强了居民对汽车的购买能力，从而带动了机动车辆的发展。 据统计，2002年宁波市购买的新车量为3万多辆，估计2003年新车的购买量将会增加到4 万辆。同时，随着车险市场化改革的铺开，车险将会向个性化发展，服务水平也会随之 提高。这也给机动车辆险带来新的发展机遇。 二是责任险。责任险在我国还处于发展的初期。在2002年宁波市财产保险保费收人中， 责任险只占6·72%。而在经济发达国家，责任险的市场份额却很大。世界各地的责任险比 例平均占到整个市场的10%以上。随着经济的发展，法律制度的不断健全和完善，以及人 们维护自身权利意识的不断提高，责任风险所带来的潜在损失正被人们所认识，并日益 受到人们的重视。原来的财产类险种己无法满足人们的保险需求，责任类保险的发展速 度和发展空间将会逐渐增大。 三是家庭财产保险。随着人们生活水平的日益提高，家庭财产在社会财富中所占份额也 越来越大。2002年宁波市城乡居民的储蓄余额达到了862.39亿元，比去年增加162.93亿 元。人们开始更加注重对自身和家庭的保障，对家庭财产有保险需求的家庭越来越多。 虽然，目前宁波市的家庭财产险的投保率还比较低，在总保费中占的份额也不大。但是 近几年，家庭财产险的业务量稳步上升。在未来几年中家庭财产险还会是产险市场中的 一个亮点。 四是货物运输险和船舶险。目前，货物运输险的业务量有所下降。但是，宁波市作为东 南一个重要的港口城市，随着对外...
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