国内软件市场报告
国内软件市场报告 1.0 调查结果： 1.1 国内真正成长起来的软件企业有如下三个特点： 1. 基本上实现规模效益，并且已成功上市。 2. 其主要产品是管理类软件和安全类软件。其他平台类软件企业举步维艰，游戏类软件企 业也仅仅是小型化。 3. 国内软件的主要市场是：大型企业、中小型企业、政府。 1.2 公司如要进入软件行业，应能实现本调查中5.0中的几个依托。 1.3 公司目前的管理软件文档王，功能较单一，难以实现规模优势。 2.0 我国软件产业的发展状况 2.1 2001年国内软件市场回顾 1. 2001年的中国软件市场虽然受到全球IT产业波动，国内计算机硬件市场疲软的影响，但 仍然延续了近年来良好的发展势头，全年软件销售总额达285亿元，比去年同期增长23. 9%。2001年全球软件市场销售额为1865亿美元，年增长率为6.5%。我国软件市场的总体 销售额，尚不到世界软件市场的2％，产业整体水平差距非常明显。预计，2002年中国软 件市场的销售额预计为357亿元，增长速度为25.3%。随着全球经济的进一步好转和中国 经济的发展以及信息化程度的加深，中国软件市场在2003年到2006年之间将会一直保持 在27%以上的增长速度。 1999－2001年中国软件市场增长情况（单位：亿元） 2. 2001年中国软件市场的特点有：软件市场供给增加，市场竞争更加激烈；企业对管理软 件的需求日益强烈；网络安全软件市场快速启动；软件服务成为软件业新的增长点，软 件服务将由单一的产品服务转向应用服务，由简单的分销渠道向增值化渠道发展将成为 软件渠道发展的重要方向；资本市场对中国软件产业发展的作用突出；软件出口与CMM认 证受到国内软件企业的青睐。企业、政府、教育占据了94.21%的市场份额。 2001年中国软件垂直应用市场结构 1） Windows XP是该季度中国操作系统市场的一大热点。 2001年11月9日中文版在北京首发。Windows XP被称为是微软继DOS、Windows 95之 后划时代的产品。微软为此投入了三年时间、50亿美金进行研发，而且计划斥资10亿美 元促销Windows XP。Windows XP的发布正值全球IT产业发展变缓，特别是PC制造业急剧 下滑，Linux发展势头强健、民众反对微软垄断情绪高涨之际，这些都增加了Windows X P销售前景的不确定性。Windows XP自发布以来就遭受着许多国家反对微软产品的有关人 士的批评，其中最受人非议的是Windows XP采用的激活技术。微软的这项技术虽然可以 在一定程度上减少甚至杜绝软件盗版或者未经授权的使用，但这的确也给非视窗操作系 统带来了机会。 2） 安全软件厂商不断发布新的产品，扩大产品线，网络安全市场格局正在发生变化。 安全软件厂商在立足原有产品市场的基础上，又不断推出新的产品，以不断完善自 己的产品线。冠群金辰推出了KILL安全胄甲企业版防病毒解决方案，市场反响不错；安 氏推出了防火墙产品及新的安全解决方案体系，同时，像清华得实、江民科技也多推出 了自己的新产品。众所周知，金融、电信、政府行业对信息安全的需求比较高，这与这 些行业的特点密切有关，因此，以上三个行业也成为各安全厂商竞相争夺的焦点。但随 着市场的深入发展，网络安全厂商的市场不断向教育、能源尤其是电力、石油部门等行 业渗透。 3） 管理软件的产品功能逐渐完善。 进入2001年年底，企业对管理软件的需求持续增长，厂商之间的竞争日趋激烈，纷 纷采取产品升级、资本运作、提升渠道水平等各种方式来提高自身的竞争力，为2002年 的竞争做好准备。由于对管理软件市场走势的看好，管理软件厂商采取自主开发、购买 整合等不同的方式来完善自己的产品，加快产品升级的步伐，积蓄力量为未来两年的竞 争做准备。用友软件收购台湾汉康，把汉康的生产制造模块整合到U8中，在12月份推出 完善的U8企业管理软件。同时，安易的Anyi2000ERP(R9)于2001年12月正式发版，该产品 新增项目成本核算、票据管理、通用套打三大模块，新增各种功能项1620个。 4） 并购与合资成为新的管理软件企业扩展方式。 金蝶收购开思拉开了金蝶公司新的资本运作热潮，丰富和完善了金蝶的产品线。用 友与IFS合作，成立北京用友艾福斯软件系统有限公司，充分利用IFS在资产管理（EAM） 和工程项目管理（PM）软件的国际领先地位，致力于提升中国大型资产设备密集型企业 和大型工程项目企业的信息化管理水平，为双方软件产品拓展高端行业市场。 3. "以信息化带动工业化"国家发展战略的提出、加入WTO、《鼓励软件产业和集成电路发展 的若干政策》等相关政策的实施为中国软件企业的发展创造了良好的环境。 2.2 国内软件企业市场竞争力不足 目前，我国软件企业约有5000家，所有制结构大体是：国有企业占30％，私营企业 约占60％，合资、合营、合作企业约占10％。规模结构大体是：500～1000人以上的企业 只有十多家，约有10％的企业有100～200人的规模，绝大多数企业的规模在50人以下。 从销售额上看，微软的软件产品年销售额接近2000亿美元，而我国最大的10家软件企业 年销售总额仅为24.23亿元人民币。 2.3 软件产业始终处于规范化开发的产业门槛之外 软件的规范化和标准化开发是软件形成产业化大规模团队生产的关键步骤。 目前我国软件业处于"前产业化"的基本表现是：企业缺乏协同大型软件开发的管理 经验，主要依靠编程天才的作用进行软件开发，作坊式的产品制作成为普遍的生产方式 ，软件质量无法保证。长此以往的后果是：需求、设计、分析、编码专业不分，阶段不 明，缺少一揽全局的战略；产品文档不规范、不完备，甚至没有文档；大规模研发团队 难以形成，应用内容范围大的管理软件难以发展，软件工程质量得不到保障，最终软件 产品的可靠性无法得到权威认证，无法得到国际市场的认同。 通过规范化开发，使软件质量得到保障是实现软件产业化的重要手段。而我国软件 业目前还没有找到控制软件生产过程中风险和质量进度的有效办法，软件生产过程的混 沌状态，严重制约了我国软件业的发展，而这正是我国软件业与美国、印度软件业差距 最大之处。 3.0 营销分析： 3.1 产品市场：主要指平台软件、中间软件和应用软件 1. 2001年的市场情况： 2001年中国软件市场产品结构　　　　　　 1） 平台软件主要包括：操作系统、数据库管理和开发工具软件和Linux的产品。2001年中国 平台软件市场销售额为85.9亿元，比去年增长16.4%。 下图：1999-2001年中国平台软件市场销售额 下图：2001年中国平台软件市场产品结构 A. 2001年中国操作系统市场总量50.7亿，其中Linux市场总量1.1亿。 B. 2001年中国数据库市场总量26.7亿。 C. 2001年中国系统管理软件市场总量8.3亿 2） 中间软件包括：网络安全，特别是防杀毒软件和防火墙的产品，2001年中国中间软件市 场销售额为15.8亿元，比去年增长59.6%。 1999－2001年中国网络安全软件市场的销售情况对比　 A. 2001年中国网络安全软件产品市场销售额达12.3亿元，比2000年增长了61.8%，国内的网 络安全软件市场已进入了快速发展时期。网络安全软件的主流产品仍然是防杀毒和防火 墙软件 B. 防火墙软件产品的市场份额超过防杀毒软件产品的市场份额，其它安全产品，如安全认 证、信息加密、入侵监测与安全评估等仍处于市场开拓期。 C. 竞争加剧，需求上升。2000年在中国从事计算机信息系统安全研究开发、生产的企业为 300家左右，而这一数据到2001年底已增至1000多家，大量厂商的涌入将快速催熟网络安 全市场。与此同时，互联网和电子商务的发展、企业信息化、教育信息化、政府信息化 等信息化工程，以及病毒的泛滥和黑客的攻击都迅速扩大了对网络安全软件的需求。 D. 发展建议：未来网络安全软件市场发展前景广阔，在良好的发展形势下，建议厂商通过 合作、融资等途径整合资金、技术优势，走规模化、产业化的发展道路。 3） 应用软件主要指：管理软件等。2001年中国管理软件市场销售额为183.3亿元，比去年增 长25.3%。 1999-2001中国管理软件市场销售情况　 A. 管理软件包括财务管理软件、ERP软件、CRM软件、商务管理软件以及其他通用管理软件 ，2001年中国管理软件市场的销售额为26.2亿元，同比增长28.4％。 B. 财务管理软件的增长速度减慢，但是仍然占有管理软件市场中的最大份额，国内品牌在 财务管理软件市场仍然占有绝对的份额。ERP软件与CRM软件两个市场快速增长，成为推 动管理软件快速增长的主要力量，国内品牌与国外品牌的距离进一步缩小。 2001年各类管理软件产品所占市场份额　　 C. 2001年，中国管理软件产业出现分化走势，财务管理软件行业规模增势明显放缓；ERP软 件行业则突破原有上升轨迹；CRM软件行业显示出巨大的发展潜力。 D. 中国财务管理软件行业已经进入成熟期，市场格局较难改变；ERP软件行业正处在成长期 ，但已形成均齐型的中高位垄断市场结构，进入壁垒较高，只有技术水平高、且资金雄 厚的新进入者才能在该领域取得竞争优势；CRM软件行业尚处于导入期，企业规模明显偏 小，可以预见，中国CRM软件行业在未来几年的市场和竞争格局都将发生显著变化。 E. J2EE成为主流的技术平台，B/S+C/S技术架构将在2002年得到更多应用；组件技术应用也 将日益广泛。 F. 实施与服务成为ERP软件应用成功的关键因素，加强实施与服务力量将成为2002年国内E RP软件厂商的主要竞争手段之一。 G. 2002年，中国财务管理软件市场规模仍将保持小幅攀升，ERP软件市场规模则将出现加速 上扬趋势，CRM软件市场总体上将继续处于导入期。但整个管理软件行业的竞争程度将更 加激烈，竞合成为市场主要竞争形式，中端ERP软件市场将成为竞争的焦点。 H. 2002年，中国ERP软件行业仍然处于投资机会期，而财务管理软件行业和CRM软件行业则 存在局部性投资机会。 I. 未来几年中国各类软件市场将会加快增长速度，尤其是ERP软件和CRM软件将成为管理软 件市场快速增长的中坚力量，市场趋于细分化，行业市场与专项市场将成为竞争的热点 ，软件服务成为软件产业新的增长点，进入资本市场需求支持将是未来几年厂商需求快 速发展的有效途径。预计，未来5年中国管理软件市场的平均增长率为32.1％。 J. 国内市场上的八大管理软件厂商有SAP、Oracle、用友、金蝶、安易、新中大、浪潮国强 、和佳等。 K. 2002年的宏观经济和政策环境将更有利于中国管理软件产业的发展。财务管理软件市场 规模仍将保持小幅攀升；ERP软件市场规模则将继续加速上扬；CRM软件市场规模总体上 还将处于导入期。市场需求、市场规范与成熟度也将出现进一步变化。C/S+B/S的复合产 品技术架构将得到更为广泛的使用；两种ERP技术实现方式将初露端倪。中国管理软件行 业的竞争程度将更加激烈；兼并、合作联盟将成为主要的竞争形式之一；中端ERP软件市 场将成为竞争的焦点；两种企业信息化建设的理念将发生碰撞。 2. 软件行业的十大发展趋势： 1） 品牌集中度上升，成为激烈市场竞争的必然趋势 巨大的市场潜力和良好的产业发展环境，已经开始吸引了大量的国内外市场进入者 。系统集成商、以硬件制造为主的IT企业、国外软件企业、行业的信息技术部门和传统 产业的企业都已经开始涉足中国软件市场，因此可以预见未来软件市场的竞争将愈加激 烈。激烈的竞争后，必将有一批技术实力强、产品满足用户需要、销售和服务渠道完善 的企业成为市场的主要供给商，软件市场品牌集中度进一步上升。 2） 应用需求成为软件产品技术的发展趋势 随着软件产业的发展和用户需求的成熟，主流技术将会得到广泛应用，产品技术的 差异性减小，以应用需求为核心将成为产品技术发展的重点。 3） 嵌入式软件成为操作系统市场发展的驱动力 数字化和网络化革命使软件更加广泛地融入各种设备中，信息家电软件平台、移动 设备嵌入式软件平台、工业实时控制系统软件平台和嵌入式网络路由操作系统等，都将 成为嵌入式软件的巨大应用领域。 4） 企业管理软件与电子商务软件市场快速成长 我国有1100多万家企业，信息化建设为软件产业的发展创造了非常广阔的市场空间 。随着因特网应用的迅速普及，电子商务正以前所未有的速度席卷全球，并对社会生活 各个方面带来巨大而深刻的影响。与此相对应，电子商务建设对软件的需求也越来越迫 切。 5） 系统及网络管理软件需求不断升温 随着大型系统网络基础设施和应用系统建设的不断完善，如何有效管理和合理利用 系统资源也就成为亟待解决的问题。系统和网络管理软件目前已经开始在行业的关键业 务领域得到应用。随着中国电子政务的发展以及中国企业网络的扩建，系统及网络管理 软件需求将不断升温。需求的重点也将由主机管理、存储管理和网络管理等基础架构管 理，转向服务管理和业务...
国内软件市场报告