饮料行业市场分析报告（3月）
第四部分：中国饮料行业市场分析月度报告（3月） 目录： 1、行业整体综述 2、行业焦点事件 3、区域市场分析 3.1区域热卖品牌 3.2区域市场分析 3.3分类市场分析 4、龙头企业动态 5、新品动态回顾 6、发展趋势预测 1. 行业整体综述 3月，全国范围内出现天气回暖现象，饮料行业迎来了夏季前的一次“小高潮”，销售 额较2月有大幅上升。从全国范围来看，两乐仍然是消费重点，但果汁饮料和茶饮料也出 现增长势头，功能饮料的销售则依然低迷，凉茶虽然逐步从沿海走进内地市场，但远没 有成为饮料市场上的主流产品，看来在夏季到来之前，各凉茶企业还要花大力气宣传推 广，才可能在销售上实现突破。另外，春节过后，大包装饮料的销售趋淡，小包装重新 成为主打，糖酒快讯市场分析中心通过对终端商超的调查发现，500ml- 600ml的小包装饮料最受欢迎，各企业应密切注意这种动向，顺应市场潮流。3月的糖酒 会上果肉饮料大量出现，这种“看得见”的饮料在天然健康方面比果汁饮料更进一步，相 信今年能成为市场上的一匹“黑马”。 2. 行业焦点事件 统一参股汇源，国内果汁行业结构出现变化 最初业内有传言称统一将参股汇源时许多人都大摇其头，表示难以置信，但这条消息 终于在3月被证明属实。统一和汇源在果汁饮料行业本来是“死对头”，何以会走上合作的 道路？原因只有一个——称霸市场。果汁饮料和乳品相似，也有“常温”和“保鲜”之分，在 常温果汁市场，统一是无可置疑的“老大”，无论是销售额还是市场占有率，在国内都首 屈一指，其所覆盖的销售渠道也令其他企业望而兴叹；但在冷藏果汁方面，汇源却有着 无可比拟的优势，它的生产线和生产技术都是全国最好的。统一和汇源合作之后，汇源 不费一兵一卒便拥有了统一的渠道优势，并且通过统一注入的3000多万元资金解决了目 前的资金周转危机；而统一则以最快的速度进入了冷藏果汁市场。两者的合作可谓各取 所需，如果能依照预期发展，最终将能实现“双赢”。但任何商业活动都存在风险，商界 中的合作由于利益分配不均导致的破裂也不在少数，类似统一和汇源这样的“强强联合” ，双方在利益分配上很可能都不会有妥协态度，而两者合作之前在市场上存在的矛盾也 很难解决，故其合作能否真正取得成功，还需要时间证明。 立顿茶被指含氟超标，波及整个茶饮料行业 在亨氏、麦当劳等被质疑存在食品安全问题后，又一洋品牌落水——立顿茶被指含氟超 标，这一消息在饮料行业引起轩然大波。立顿在含氟问题上的处理拖泥带水，辩护含混 不清，最终使所有茶饮料都遭受到人们的怀疑。甚至茶叶含氟、含铅超标的问题也一并 被带了出来，中国作为茶叶大国，一度在这场风波中处于十分被动的位置，虽然国家茶 叶检测中心随即现身证明茶叶产品没有质量隐患，但其呼声显然有些乏力。洋品牌大规 模爆出质量丑闻，从一个侧面反映出我国在各项行业标准上的缺失，但糖酒快讯市场分 析中心认为，国人长期以来对国外产品的“迷信”也是导致这些丑闻出现的重要原因，实 际上，国内多数产品在品质上与国外同类产品并没有明显差距，而且因其便于监测，质 量可能还优于外国货，在价格上却低得多。努力培养消费者对产品的信任，是国内企业 一项坚持不懈的工作。洋品牌的质量问题使国人对其的“迷信”逐渐破除，对于国产品牌 的发展是大有裨益的。国内企业应该适时抓住这个机会。 3. 区域市场分析： 3.1 区域热卖品牌情况 区域划分按以下的分法： 华北地区市场分析（北京、天津、河北、山西） 华中地区市场分析（河南、湖南、湖北） 华东地区市场分析（上海、山东、江苏、浙江、安徽、江西） 华南地区市场分析（广东、福建、海南） 西南地区市场分析（四川、广西、重庆、云南、西藏、贵州） 西北地区市场分析（甘肃、陕西、新疆、宁夏、青海、内蒙古） 东北地区市场分析（辽宁、黑龙江、吉林） （下表中热卖品牌的排序原则：对该地一家或几家大型超市、餐饮、夜场中主要品牌 近期销量上升幅度，广告终端促销力度，消费者认可程度进行的综合评分） 华北地区： |排序 |石家庄 |太原 |北京 | |1 |可口可乐 |可口可乐 |百事可乐 | |2 |百事可乐 |汇源果汁 |可口可乐 | |3 |露露 |统一鲜橙多 |雪碧 | 华中地区： |排序 |长沙 |郑州 |武汉 | |1 |统一鲜橙多 |可口可乐 |统一鲜橙多 | |2 |可口可乐 |雪碧 |康师傅茶饮 | |3 |百事可乐 |农夫矿泉水 |可口可乐 | 华东地区 |排序 |南京 |济南 | |1 |百事可乐 |可口可乐 | |2 |可口可乐 |雪碧 | |3 |统一鲜橙多 |统一鲜橙多 | 华南地区 |排序 |广州 | |1 |百事可乐 | |2 |可口可乐 | |3 |康师傅冰红茶 | 西南地区 |排序 |成都 |贵阳 | |1 |康师傅茶饮 |百事可乐 | |2 |可口可乐 |娃哈哈 | |3 |统一鲜橙多 |雀巢 | 西北地区 |排序 |兰州 |西安 | |1 |康师傅绿茶 |可口可乐 | |2 |汇源果汁 |统一鲜橙多 | |3 |百事可乐 |康师傅绿茶 | 东北地区： |排序 |哈尔滨 | |1 |鲜橙多 | |2 |可口可乐 | |3 |百事可乐 | 以上图表显示，春节过后，两乐的势头依然强劲，在不少地区都出现“携手上榜”的 现象。在榜单中，可口可乐出现的频率更高，这和其最近在国内的一连串促销活动有密 不可分的关系。近期可口可乐又将“触角”伸向果汁、果肉饮料和咖啡领域，这既是产品 线延伸的一种手段，也是应对碳酸饮料在全球范围内出现市场萎缩的策略。相比之下， 百事可乐方面没有太大动作。但随着夏季临近，百事应该也会展开多种形式的促销和推 广，届时，两乐的大战又将上演。 果汁饮料的市场占有率继续上升，统一和汇源3月在饮料市场都取得了不错的成绩。 尤其是统一鲜橙多，在很多地区都有上榜。统一鲜橙多在果汁饮料市场已算是“老牌产品 ”，不少消费者都已形成消费习惯，虽然后来涌现出的其它果汁饮料也占据了部分市场， 但远远不能撼动统一的霸主地位。今年大量出现的果肉饮料将对果汁饮料形成冲击，但 目前果肉饮料中还没有特别突出的品牌，想抗衡统一，还有很长的路要走。 茶饮料虽然经历了含氟风波，但由于出现问题的立顿是速泡茶产品，即饮茶销量没 有受到太大影响，在不少地区还保持了上升势头。尤其是在成都，3月，康师傅冰红茶举 行了大规模的促销活动，带动其销量大幅上升，而同期热炒的统一茶里王，因是新品登 陆，暂时未对康师傅构成太大威胁。 3.2 区域市场分析 |区域 |市场表现特征 | |沈阳 |百事可乐宣布将建厂 | |天津 |可口可乐“美汁源”果粒橙强势登陆 | |重庆 |可口可乐重庆厂即将试运行 | 沈阳：两乐短兵相接 在华中、华南、华北，两乐早已斗得不可开交，而东北，一直以百事可乐为碳酸饮料 主角，但随着去年可口可乐在长春建厂投产，百事可乐的地位受到冲击后，百事就开始 酝酿反击，果然，3月，其表示要在沈阳建厂。这样一来，两乐在东北短兵相接，争夺市 场的大战一触即发。与国内其它地区不同，东北饮料市场的竞争不是很充分，几乎是百 事可乐“独大”，可口可乐的建厂正是瞄准这个空白后采取的行动。糖酒快讯网市场分析 中心认为，除了两乐，其他饮料产品在东北都还有发展潜力，尤其是国内饮料产品，应 该抓紧机遇，进军东北，一旦两乐竞争格局形成，其他产品想插足东北就极其困难了。 天津：果粒橙冲击饮料市场 虽然在中国的市场份额暂时还低于百事可乐，但可口可乐在把握市场脉搏方面却有独 到之处。在果肉饮料的流行尚且只见端倪之时，可口可乐就强势推出“美汁源”果粒橙， 顿时成为众多果肉饮料中最知名的品牌，引起的关注也相当多，这和当年统一推出鲜橙 多有异曲同工之处，但“美汁源”果粒橙能否取得和鲜橙多一样的辉煌战绩，还要看今后 的市场运作。不过“好的开始等于成功的一半”，果粒橙气势非凡的亮相已经吸引了足够 多的眼球，相信实现推广是水到渠成的事情。 重庆：可口可乐新厂将试运行 可口可乐重庆厂试运行在即，这标志着重庆碳酸饮料市场将硝烟四起。但其影响还不 仅在此，因为可口可乐今年重点推出的果肉饮料——“美汁源”果粒橙可能也会进入重庆市 场，这样一来，康师傅和统一的日子也就不好过了，因为可口可乐的野心并不在于称雄 碳酸饮料市场，它还想成为非碳酸饮料的霸主，如果换作其他厂家发表这番言论，势必 被嘲笑为“痴人说梦”，但可口可乐这样宣称，就没有人会笑了，尤其是目前还在重庆市 场拼搏的众多饮料企业，或许口头上还表示“不足为虑”，但背地里已经开始暗自准备发 力了。今年重庆饮料市场将因此格外热闹。 糖酒快讯市场分析中心认为： 目前饮料市场两乐动作最大，但两乐的势力范围都开始向碳酸饮料以外的其它领域扩 展，也就是说，两乐将不再只把对方作为竞争对手，而要向其他饮料企业挑战，而其他 企业也不得不应对这种强有力的挑战。 3.3、分类市场分析 |类型 |发展现状 | |果肉饮料 |新品涌现 | |功能饮料 |用途进一步细分 | |茶饮料 |无糖茶饮料市场前景看好 | 虽然在去年果肉饮料就有“异军突起”的势头，但其真正进入大众视野，却是在可口可 乐将“美汁源”果粒橙引入中国之后。在成都春季糖酒会上，包括露露、七娃、中亚等国 内知名饮料企业都有果肉饮料新品推出，而其他小厂的产品更是不计其数，一时间，果 肉饮料似乎成了饮料市场的主角。但糖酒快讯市场分析中心认为，目前在众多果肉饮料 产品中尚未出现“领军者”，虽然一方面说明各大厂家都有机会争当“排头兵”，但另一方 面，也意味着没有“标杆”的果肉饮料行业将没有确定的发展方向，而且由于市场标准未 及出台，大大小小的果肉饮料在品质上是否存在问题还很难说，这就意味着质量不过关 的产品可能钻了空子，而损害了优质产品的利益，甚至对消费者构成误导，影响整个果 肉饮料行业的健康发展。因此知名企业应该尽快占领市场，加速不合格产品被市场淘汰 的进程，另外，一定要重视行业内的自律。 功能饮料在去年的销售十分火爆，值得一提的是，几乎每个畅销产品的定位都不一样 ，虽然有的只是细微差别，但已经能够避免同质化了。今年功能饮料市场细分的趋势更 加明显，除了原有的“消除疲劳”、“补充体能”等卖点外，醒酒、美容、护肝等等五花八 门的用途都开始出现。糖酒快讯市场分析中心在此提醒功能饮料生产厂家：诉求的功能 可以“新奇”，但不能“奇怪”。两者只有一步之遥，但前者会引起消费者的购买欲，后者 则可能遭致反感，因此不宜盲目求怪，其结果将适得其反。另外，功能点要集中，不要 把自己的产品吹嘘得“无所不能”、“包治百病”，消费者的眼睛是雪亮的，心里是亮堂的 ，试图欺骗他们的行为最终都会失败。另外，诉求重点不明也会导致产品没有特色，流 于平庸。 无糖食品最初的用途是只针对糖尿病患者，但追求健康的现代人很快就开始追捧这些 食品，并最终使其进入主流市场。且不说一味与“糖”绝缘是否科学，无糖食品的流行已 成为流行却是不争的事实。在饮料市场最先打出“无糖”旗号的是各种茶类，而为了解决 口感的问题，厂家纷纷选择木糖醇作为蔗糖的代替品。这样产品既不失甘甜又有益健康 ，自然受到消费者热捧。但消费者接受的还只是厂家的“一面之词”，无糖茶饮料市场尚 需统一标准进行规范。 4、龙头企业动态 |企业名称 |本月动向 | |可口可乐 |与雀巢合作开发中国即饮咖啡市场 | | |抛出千万“开门费”，进入成都果饮市场 | | |与九城《魔兽世界》网络游戏联合促销 | | |收购俄罗斯“穆尔通”果汁饮料公司 | | |亚洲管理层...
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