行业预测与分析报告
目 录 上篇：行业分析提要 1 I 行业基本评价（SWOT） 1 下篇：行业分析说明 2 II 行业分析 2 一、 我国咨询业现状、问题及对策 2 二、 国外咨询业发展分析 7 III 地域分析 18 一、 北京市咨询服务业分析 18 二、 上海市咨询服务业分析 29 三、 天津市咨询服务业简况 34 四、 江苏省咨询服务业简况 34 行业基本评价（SWOT） |强势 |国内咨询服务业启动伊始，资本、市场、政策方面都十分| | |有利。 | |弱势 |咨询力量欠缺、经营能力弱、咨询环境差。 | |机会 |随着中国经济的发展，政府、企业对于咨询服务的需求愈| | |来愈迫切。 | |风险 |市场复杂，竞争激烈。客户因素非常复杂，国内企业在没| | |有完成市场化的情况下面临全球化。 | 行业分析 1 我国咨询业现状、问题及对策 1 现状 国内咨询服务业刚刚启动，处在发展初期。存在着咨询力量欠缺、经营能力弱和咨询 环境差等主要问题；同时也面临市场、资本和政策方面有利的外部环境。 我国的咨询服务业刚刚启动，处在发展初期。各种力量如资本、企业、技术、人力等 还在相互探索和组合，市场格局尚未最终形成。 尽管国内咨询服务业还处在发展初期，但市场复杂，竞争激烈。首先客户因素非常复 杂，国内企业在没有完成市场化的情况下面临全球化，在基础管理水平很低的情况下实 现流程重组、战略联盟等管理手段，而且企业间管理水平、经营状况以及信息化基础设 施很不平衡。另外，外资咨询公司纷纷进入国内市场，某种程度上国内咨询市场上的竞 争已是国际竞争国内化，竞争变得异常激烈。 2 问题 1 缺乏对咨询业正确认识 尚未确立咨询业应有的社会地位，社会咨询意识与市场经济发展尚有差距，缺乏咨询 价值意识、先行意识、有偿意识等。 产业某些决策部门或企业领导找外脑解决问题意识淡薄，对咨询业的需求不迫切，尚 未从依靠政府和主管部门中彻底摆脱出来。决策科学化、民主化及制度化尚缺乏完整的 立法程序保证，“拍脑袋”、“拍胸脯”、“拍屁股”三拍现象仍不时存在。 咨询企业还缺乏“导入意识”，缺少自我宣传、自我形象推销和塑造自我优势的意识。 2 咨询业发展不规范 在计划经济体制下，我国咨询业存在着盲目发展的趋向，主要表现为业务方向不明、 市场定位不明确，找不到咨询主体业务，机构数量膨胀、良莠不齐、单个规模小、专业 化水平低、人员业务素质不高、手段落后、咨询项目付诸实施能力差，处理大型项目的 能力不足，服务质量不高，短期行为较为普遍，咨询人员与客户的信任关系尚未建立起 应有的信誉。转制后的一些咨询机构，尚带有浓厚的“官办”色彩，在从计划经济体制向 市场经济体制转轨过程中，走向规范要经过从咨询机构从决策部门的附属，转向咨询机 构与决策部门的分离。要形成独立咨询产业（产业规模远远低于发达国家水平），尚需 确定国家法规。 3 咨询公司普遍素质不高 咨询公司（机构）较多，依据现有资料，统计数据与现实调查不符，有水平、实力及 服务能力强、信誉好的为数不多。为寻求生存与发展，咨询公司（机构）业务内容及范 围不够稳定，还摆脱不了以副（从事其它经营业）养主（咨询）的局面。 有相当一部份咨询企业还不能独立解决咨询项目中的问题，企业还不习惯通过咨询来 解决问题，走上咨询岗位的专业人员相当一部分不熟悉咨询业务。咨询研究成果的“生产 ”与咨询成果的“消费”协调与结合都尚不成熟，需要在咨询市场环境中磨炼与逐步建立相 互信任。 具有高素质、高水平的咨询企业或机构为数尚不多，人才结构也不合理，咨询服务业 不规范，缺乏质量体系保证，开拓咨询市场困难在于高级咨询人才特别是高级分析人才 及高水平咨询管理人才缺乏。 4 对市场缺乏调查研究 对咨询业服务内容理解太局限。“咨询市场”这一块的大小和具体业务内容离不开整个 经济建设和社会发展的大环境、大气候，而当前市场的开拓与发展与咨询行业的水准与 能力存在着互相制约，而有互不适应的矛盾，有少数人认为咨询业是无本万利，不需要 投入。不甚了解单凭浅层的经验与知识已无力适应市场经济的纷繁的发展。咨询市场的 潜力还未完全开发，咨询机构的专业化程度、知识结构及技术手段比较幼稚，不适应市 场发展对咨询业的要求。 5 信息资源丰富与“枯竭”并存 信息资源70％左右集中的政府各部门及其所属实体，真正能流通起来被利用的不足1 0％。大量有价值信息被闲置， 信息资源共享尚属起步。咨询投入信息获取成本高，也不能被咨询企业（机构） 充分利用，咨询所需专业信息来源渠道也不畅通。 6 海外咨询业务与我国经济开放要求与开拓国际市场不相适应，承揽国际咨询项目的能力 （外语水平与适应国际惯例与法规）与经验不足。 7 缺乏扶植咨询业发展的倾斜政策及税收优惠 8 缺乏完善的法规 我国目前对咨询业的规范管理，主要是由一些相关的法律和一些散在的、局部的部门 规章和地方性法规进行的，没有一部完整的关于整个咨询业的法规；相当一部分是制定 一些的优惠政策及临时性的一些规定，没有一部通过咨询立法强化咨询业的地位与服务 质量的咨询法。我国咨询业发展应加强宏观指导与管理，行业协会建设应尽快适应咨询 业发展需要推进。 3 对策 1 大力培育市场 咨询业产业化是一个复杂和较为艰难的过程，我们必须作出巨大努力。为此， 政府、咨询业、社会等方面都应积极采用相应措施，推进咨询业的产业化发展。咨询业 发展是应市场的需求而存在的，咨询市场是咨询服务产业化、市场化的关键。首先，要 努力刺激扩大咨询市场需求。政府是咨询业的主要用户之一。政府要切切实实地把那些 社会性、群众性、服务性的工作转给相关的咨询机构去做，政府的决策咨询要逐步社会 化、产业化，要充分利用“外脑”，政府机关要转变观念，要内外脑相结合。一些重大问 题需有二份以上决策咨询报告。 从各级政府部门支持入手，倡导市场运作，引入竞争――公开咨询项目招标制聘请咨询 公司，并在实践基础上，尽快制定有关的扶植政策和措施。 咨询业本身要面向市场。主要从事咨询业的机构要向企业化经营方向发展， 增强自我发展和市场竞争能力，积极参与国内外市场竞争。 要注意规范咨询市场，促成咨询市场的健康快速发展。要尽快研究和制订咨询市场运 行规则，加强咨询企业自律性机制。尽快制订有关规章制度，规范咨询市场交易行为， 强化竞争机制，以形成灵活有序、公平竞争、发展的咨询市场。实行政策倾斜与税收优 惠，研究推进海外咨询的扶值措施，建立咨询业发展基金。 2 形成科学合理的管理体制 咨询业应尽快建立行业协会，以改变目前该行业中的一些条块分割与业务活动参不齐 的情况。这个协会的主要功能应包括： （1）代替政府起到行业管理职能，如协调和制定会员资格、行业准则、道德行为、 服务规范等。目前行业监管及法制、规范建设严重滞后。 （2）加强行业的联合与协作，提高整体竞争能力，即对各咨询行业、单位和人员（ 包括兼职）进行组织和协调，最终形成一个系统网络。 （3）传递情报信息，交流业务经验，沟通与政府及其他方面的联系。 （4）组织和进行咨询人员培养与考评，促进咨询业务水平的提高。 （5）大力宣传咨询业绩，扩大咨询影响，提高咨询业和咨询人员的社会地位，拓展 国内外咨询市场。 3 建立完善有力的支撑体系 信息是咨询工作的最重要支撑条件之一。目前，信息缺乏和收集困难是咨询工作颇感 为难的大问题。我国建立的数据库不少，其中自然科学的居多，而经济，商业的数据率 与国外相比无论规模还是数量都远远不足。当前，信息系统，特别是数据库的尽快建成 ，也是咨询业现代化的必备条件。咨询技术和有关设备还应实现现代化。如不仅要拥有 一流的图书馆和数据库系统，还要有快速高效的通讯设备（网络），以及现代化的试验 设备和研究分析系统。 2 国外咨询业发展分析 1 咨询业发展基础 市场经济的发展必然带动咨询业的发展。美国咨询业就是伴随着市场经济发展起来的 ，特别是产业分工后，专业性要求愈来愈强，社会结构日益复杂，为咨询业的发展提供 了客观条件和市场需求；另一方面从咨询业的行业起点来看，由于一些大工程项目的实 施，培养了一批有丰富实践经验的专家，这些专家成为最早的咨询业从业人员。应当说 美国现代咨询业是从工程咨询起步的，而且是从工程项目投标可行性论证分析开始的。 目前美国咨询业已经相当发达，咨询领域除工程咨询外，还包括决策咨询、技术咨询、 管理咨询、专业咨询（会计、法律、税务、医药等）等领域，咨询服务几乎涉及社会生 活的各个方面，而且市场运作规范、专业化程度高、收费合理，已形成相对稳定的咨询 行业与服务体系。 美国企业界近些年处在产业调整过程中，这种调整的一个重要特点是许多公司实行改 组机构，缩小规模、裁减员工。这次调整带来的一种新现象是“咨询热”不断升温：许多 公司纷纷加强咨询机构或增聘顾问；为公司充当顾问的专业咨询人员和咨询行业的企业 备受青睐；美国工商管理硕士和企业管理专家纷纷涌进咨询业；许多咨询业公司同客户 订的合同越来越多，年收益连续上升。 德国是市场经济体系较为完善和发达的国家。在这样的环境下，德国的咨询业获得了 快于经济增长的高速发展。主要原因是源于市场经济发展的客观要求。一是，在市场经 济发达的德国，企业决策完全是自主进行的。面对越来越激烈的市场竞争和越来越复杂 多变的环境条件，无论是在经济景气还是不景气时，企业都需要咨询支持。二是，原东 西德统一以及俄罗斯和东欧国家的经济转型大大增加了咨询市场的需求。德国统一后， 大批原东德企业进行了私有化，不仅许多原来实力雄厚的咨询公司积极参与，而且几年 间又涌现出一大批新的咨询公司，参与原东德企业的改造咨询。近年来，不少德国咨询 企业都把东欧市场作为重要目标进行开发。 日本的咨询业起步较晚，但却能迅速崛起，得益于信息技术的突飞猛进，信息咨询和 信息技术咨询市场的高速成长。 2 发挥政府的管理作用 日本政府为推动咨询业的发展发挥了重要作用。可以说，在西方经济发达国家中，由 政府制订完善的政策，并采取强有力的措施，大力推动科技中介与信息咨询业的发展， 日本政府的作用是最为突出的，其效果也是最为显著的。归纳起来有如下几个特点： 1 由政府立法，并制定有关实施细则，对科技中介与信息咨询业的社会地位和在国民经济 中的作用予以明确的肯定。 在《中小企业法》中明确了有关法律和实施条例。该法律根据时代的发展需要，由内阁 会议的常设调查审议机构提出修改建议，由内阁会议审议、修订。 2 由政府指定事业法人，由通商产业大臣委托具体咨询机构负责国家项目咨询和企业重大 业务。 这种由政府委托的法人，实际上行使政府职能，具有实效。在日本，这样的由政府直 接指导的事业法人机构就有数十个，其中与科技中介和咨询直接相关联的，包括“（特殊 法人）中小企业事业团”和“（事业法人）中小企业诊断协会”。这些团体，在全国各级行 政单位设立了健全的地方性事业法人机构，使科技中介和咨询有了坚实的组织保障。 根据政府指定法人及通商产业大臣委托事业的分工，各事业法人依法推动相关的企业 援助工作，并具体承担政府的专项拨款的实施。例如，中小企业诊断协会负责中小企业 厅的企业诊断专项拨款的使用和实施，中小企业风险投资机构（事业法人）承担从中央 到地方各级政府和金融机构的风险投资基金的落实等。科技方面的事业法人机构负责科 技部及各级政府的专项拨款项目的实施等。特别是，为了推动中小企业信息化和网络化 的建设，日本还专门设立了全国中小企业情报中心及相应的地方机构，大力推动中小企 业信息化、网络化建设的进程。因此，日本的科技中介和咨询有强烈的政府色彩，而运 作完全按照市场经济规律规范化、科学化高效运作。 3 建立相应的国家资格考试制度和资格认定制度，为科技中介咨询业的队伍建设提供了政 策保障。 日本的国家资格考试和登记制度，是根据政府指定法人及通商产业大臣委托事业的分 工，由各事业法人全权负责实施的。因此，无论是国家公务员，还是民间各个行业的从 业人员都有机会选择自己喜欢或擅长的专业领域，申请资格考试。通过了资格考试的人 员，具备了相关条件，则可按规定申请认定登记。一旦认定登记被批准，就可以在相应 的专业领域从事有关工作。一般来说，取得专业领域资格认证的人员大多数从事相应的 技术、管理或咨询工作。由于资格考试制度和认定登记制度是依法...
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