亚太博宇财经顾问--物流产业研究报告
亚太博宇财经顾问 决策咨询系统之 ——物流产业研究报告 2005年5月13日 ● 链接版 ★ 现代物流 ★ 供应为链 ★ 技术领先 ★ 竞争关键 ★ （注：点击目录标题页码后可直接阅读当前文章） 〖物流动态〗 1 『物流国家统计制度建立以来首次颁布统计数据』 1 『非国家标准物流企业并非不能运营』 2 『柴油价格上涨“逼迫”运费上涨』 2 『物流对解决“三农”问题大有助益』 2 『杭州四物流项目获国债支持，地方政府居功甚伟』 3 『深圳码头翻番将首先吸引大量对附加值要求不高的货源』 3 『深圳机场货运全球排名在近年内将迅速提升』 3 『陆路通过不足是限制香港港物流需求增长的主要问题』 3 『两岸关系缓和对货运包机起到巨大推动作用』 4 『中石油计划借上海石油仓储基地加强华南市场能力』 4 『马士基收购铁行渣华将改写全球集装箱运输格局』 4 『中海自建、收购两不误，疾速增加运力』 4 『与许多行业一样，物流业最先发展成熟起来的是附属行业』 5 〖理念更新〗 5 『物流企业开拓市场全解析』 5 〖经典案例〗 8 『从新海丰航运的历程看本土物流企业未来发展』 8 〖E物蔓延〗 10 『便携式数据采集器的选用原则』 10 〖3PL进阶〗 13 『物流企业增加利润可从两方面着手』 13 〖企业物流〗 14 『中小企业物流效率的提升方法』 14 〖供应链谈〗 17 『将供应链IT投资用对地方』 17 〖热点论述〗 19 『大田在快递业务上，进退有道』 19 〖数据参考〗 21 〖物流动态〗 『物流国家统计制度建立以来首次颁布统计数据』 日前，国家发改委、国家统计局、中国物流与采购联合会联合发布了2004年全国物流 运行基本情况。这是我国首次公布建立现代物流统计与核算制度以来的统计数据。据中 国物流信息中心的统计测算，2004年，我国社会物流总额达38.4万亿元，按现价计算同 比增长29.9%，是近10年来增长最快的一年，物流总额比2001年增长了近1倍。2004年， 我国全社会物流总费用为29114亿元，按现价计算，比上年增长16.6%；物流总费用相当 于GDP的21.3%，比上年降低0.1个百分点。根据国际上通行的计算方法，物流总费用由运 输费用、保管费用和管理费用三部分构成。2004年，我国这三部分所占的比重分别为57 %、29%和14%，保管费用和管理费用占物流总费用的比重分别下降了0.4和0.3个百分点。 与此同时，我国物流总费用与GDP的比例仍比西方发达国家高10%以上。 『非国家标准物流企业并非不能运营』 　　此前国家质检总局、国家标准化管理委员公布《物流企业分类与评估指标》推荐性国 家标准后，有媒体称这将直接导致不符合标准的物流企业“出局”,其实这是不对的。该标 准于5月1日起正式实施，但实施后对企业注册是没有影响的。这个标准更象是宾馆评定 星级，并不是说没有星级的宾馆就不能建，事实上什么宾馆都可以建，而且不一定都要 建成五星级的。然而，要达到一定的标准，比如评定宾馆属于哪种星级，就需要经过专 业的评估。物流企业的国家标准实施后，能够进一步明确什么是物流企业，工商部门对 其的审查和衡量也有了依据，同时，各种税收或优惠政策也将更有针对性。而我们说将 引起新的物流业洗牌，也是指对客户在挑选物流企业时，能获得更具参考意义的标尺， 而引发的洗牌，并不是直接限制未获标准评定物流企业的经营。 『柴油价格上涨“逼迫”运费上涨』 　　国家发改委定于2005年5月10日零时起调整零售中准价，汽油维持不变，柴油每吨上 调150元。这是继3月23日国家全面上调汽油价格后的补充措施。该设施一出台，立刻在 全国运输企业中产生巨大影响。目前已有部分企业在柴油价格上涨公布的当天就调涨了 运价约4%- 5%。但是更多的企业仍处于观望态度。毕竟货运市场仍处于买方市场。他们必须“谋定而 后动”。我们此前也预测了油价上涨必然带动货运价格上涨。这是因为此前国家治超已经 将各运输企业利润压到了底限。企业普遍无力承担油价的上涨带来的成本上涨。必须转 嫁到货主身上去。事实上在，4月份，已经有不少货运公司运价上调了运费10%－20%。按 照当前的油价上涨态势，估计更多企业在6月份还将继续上调运费。 『物流对解决“三农”问题大有助益』 目前，“三农”问题是我国经济中最重大问题之一。解决“三农”问题的根本出路在于推 进城市化、工业化和市场化，但这又需要一个艰苦而漫长的过程。从发展现代物流的角 度看待“三农”问题，我们发现，高度重视并大力发展农产品物流，是解决“三农”问题一 条行之有效的途径。我国果蔬产品损耗率高达25%- 30%，而发达国家一般为5%左右，美国为1%- 2%，这使我们每年要白白损耗8000万吨。当然，中国“三农”中的物流十分落后，这种落 后不仅存在于产成品物流流通的环节，更是存在于包括农资供应、农业生产等等整个农 业物流体系内。解决好这一问题，为解决“三农”问题所带来的助益决不仅仅是上面提到 的那一点点。获得的市场收益也是巨大的。目前国家邮政局已经注意到这点，计划在今 年内新增连锁配送服务网点7万处，使网点总数达到20万处，覆盖全国25%- 30%行政村，计划全年配送农资和日常消费品40亿元。 『杭州四物流项目获国债支持，地方政府居功甚伟』 　　据悉，国家发改委已决定对杭州四个现代物流项目予以2.4亿元的授用贷款，可享受 2640万元的转贷贴息支持，这在杭州还是史上第一次。这四个项目，分别是杭州农副产 品物流中心粮食区块、杭州富日物流中心一期配载中心、萧山传化物流基地扩建、富阳 口岸国际物流二期工程。为了争取国家发改委2005年度对国债资金的支持，早在去年上 半年，杭州市发改委就积极研究和准备，选择重点项目上报国家发改委，得到国家发改 委的重视和认可。这次全省共9个项目争取到4.3亿元流通业结构调整国债的支持，杭州 四个项目享受的额度占了一半多。而这四个项目均为直接物流项目。这充分说明杭州市 政府对物流建设的重视及对促进杭州物流产业发展起到的积极作用。有了这样的政府支 持，相信杭州物流企业将获得更好的发展环境。 『深圳码头翻番将首先吸引大量对附加值要求不高的货源』 日前，深圳市政府与香港九龙仓集团有限公司旗下香港现代货柜公司组建合资公司建 设深圳大铲湾集装箱码头一期工程事宜已获国家发改委批准。深圳大铲湾第一期5个码头 将由双方共同投资人民币70亿元建设。此次，双方组建的这家合资公司名为“深圳港大铲 湾现代港口发展有限公司”，注册资本为人民币近20亿元，其中香港货柜注资12亿至13亿 元，拥有65%的股权，深圳市政府拥有余下的35%股权。深圳大铲湾港区集装箱码头共有 20个，分4期建设，预计2007年底建成营业。所有20个泊位建成后，预计可新增集装箱吞 吐能力700万标准箱，最终设计能力将达1000万标准箱，相当于深圳港现有的吞吐能力。 届时深圳港将构筑起以盐田港区、蛇口赤湾和妈湾整合体港区、大铲湾港区三足鼎立的 格局。由于香港未来10年将不会添置任何新码头设施，而深圳和香港的现有港口码头数 量无法满足货物量增加的需要，所以建设新的港口码头将获得大量货源。而对于服装、 玩具等附加值不太高的企业来说，不需要太好的服务质量与周转时间，通过深圳港口可 降低物流成本，因此将会是最先被吸引的货源。 『深圳机场货运全球排名在近年内将迅速提升』 继去年货运进入世界百强机场第37位后，近日，深圳机场又在香港获首届货运物流资 讯奖2005“最佳新兴机场”称号。“货运物流资讯奖”由《亚洲货运》旗下《货运物流资讯》杂 志为中国市场特别设立，已连续举办了19届。由于该奖项百分百由客户投票选出，不设 专业评判团评选，故有货运及供应链服务“奥斯卡”大奖之美称。2004年，超过一万三千 多位读者根据服务水准的连续性、持续创新、客户关系管理等标准评选出炉。去年深圳 机场货邮吞吐量42.33万吨。全球排名第37位，较2003年上升9位。目前深圳机场42万吨 的货运吞吐量与排在第30位的比利时布鲁塞尔机场相差24万吨。而随着与德国汉莎货运 公司共同兴建的国际货站的使用，第二期国际村、国内村和快件中心的建设，深圳机场 已具备货运80万吨、快件30万吨的年处理能力，深圳机场要达到全球货运排名30强的目 标并不难。 『陆路通过不足是限制香港物流需求增长的主要问题』 香港港口经常有货量不足的问题，其实这需要认识清楚货源结构。陆路进出口是香港 物流业的主要货物来源，从珠三角通过汽车拉到葵涌或香港的港口的珠三角地区货物价 值一直在稳步上升，由1993年的274亿美元，增长到2003年的730亿美元，十年的年均复 合增长率是10.93%。从陆路口岸进入珠三角的货物价值也一直稳步上升，由1993年的23 9亿美元，到2003年的783亿美元，十年的年均增长率是12.6%。这些由陆路口岸进出香港 的货物，构成了对香港物流服务业的基本需求，香港物流业务的来源主要靠陆路货物。 虽然绝对值有大幅度的增加，但通过陆路口岸经过香港的货值占珠三角对外贸易的比例 就相对下降，这可能与运输成本和口岸通关的条件有关。陆路运输成本比海运或内河运 输的要高，通关的能力差，尽管24小时通关等措施扩大了能力，但还是远远不够，口岸 的拥挤情况还是日益严重，客观上制约了货物通过陆路进出香港，限制了香港物流服务 需求的增长。　 『两岸关系缓和对货运包机起到巨大推动作用』 　　在大陆提出将开放大陆人民到台湾旅游与台湾农产品零关税进口等三项措施后。台 湾行政院随即决定，将推动货运包机直航政策。而“陆委会”5.1期间也证实该消息，并表 示，会同步把开放大陆居民来台湾观光和海空货运直航两项议题与北京磋商。在陈水扁 日前肯定连战的大陆行后，台湾行政院随即作出决定，将推动两岸货运直航政策。除了 会同步将开放大陆人民到台湾旅游及货运直航两个议题与大陆协商外，还不排除再增加 海运直航。这是台湾第二度公开宣布将“两岸货运直航”列为最优先推动的政策，而上一 次是在今年二月间两岸台商春节包机后，陈水扁曾公开表示，双方应该就货运直航展开 磋商。台湾“陆委会”有如此明确的表态，主要是得益于两岸关系走暖。估计照此趋势， 货运直航会很快成行。 『中石油计划借上海石油仓储基地加强华南市场能力』 此前我们提到过，中石油正与上海方面密切配合，寻求建设中国最大规模商业石油仓 储基地——上海洋山港巨型石油仓储基地。规划中的仓储基地位于上海南端的长江口，是 上海庞大的洋山港港口及码头发展计划的一部分，预计建成后的总储存量超过100万立方 米。该工程预计将于今年年中展开，工期两年，2007年投入使用。根据最新分析，中石 油此次参与洋山港石油仓储基地的建设，除了将为上海地区石油安全储备发挥作用外， 对其开辟华东地区乃至整个南方成品油市场也有重要意义。基地建成之后，能加强中石 油在上海乃至华东地区的石油供应和保证，中石油在华东地区的成品油零售也将增加。 『马士基收购铁行渣华将改写全球集装箱运输格局』 丹麦慕勒马士基正就可能收购英荷集装箱运输公司铁行渣华一事进行谈判。铁行渣华 公司日前在向Euronext交易所递交的一份声明中证实了这项谈判。通常行事诡秘的丹麦 马士基集团也向哥本哈根证券交易所证实了上述谈判。马士基旗下的马士基海陆是全球 最大的集装箱运输公司。谈判双方均表示，两家公司正就“可能的结合”进行谈判，并且 说，并不存在成交的确定性。在2004年4月，由英国铁行与荷兰渣华组成的合资企业被渣 华公司对其整个船运业务进行全面的反向收购，从而形成铁行渣华。自此外界就开始猜 测铁行渣华可能被收购。那件交易使铁行在新公司中占有25%股份，铁行正寻求集中发展 其核心的集装箱码头与渡轮业务。目前来看，在“大联盟”的所有成员中，铁行渣华吨位 最大。马士基对铁行渣华的任何收购行动，都可能意味着铁行渣华这家规模较小的海运 公司离开联盟，或至少是在联盟协议到期时不再接续成员资格。 『中海自建、收购两不误，急速增加运力』 　　目前，中海集团正急于扩充运力，赶在2010年前成为三大班轮公司之一，除了自建 船只外，还考虑通过收购资产达到目标，现在市值约12亿美元的加拿大太平洋航运(CP) 可能是收购对象之一。由于中海不希望拉高平均船龄，所以大量买入二手船舶并不是理 想选择。此外，中海的低船龄取向也令可供收购的对象数目锁定在几个以内。而由于中 海与CP皆透过加拿大Seaspan航运集团订造新船长期租用，有业内传闻猜测中海与CP有著 微妙关系。CP并不急于物色人选接替五个月前辞职的行政总裁，再加上上周突然宣布公 司旗下七个品牌归一，更使这宗收购的可能性增强。去年中海的货柜运力达到27万3千标 箱，排名...
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