中国私人轿车市场分析与预测报告（2004版）
中国私人轿车市场 分析与预测报告(2004版) 报告类别：市场研究 报告性质：多客户研究 报告序号：2004-02 释放日期：2004年2月 报告版本：(c)2004，(c)2002 报告页码：42页 报告字数：28千字 报告图表：44个 报告格式：电子版 交付方式：EMS 报告价格：4000元人民币/500美元 联系电话：010-84516688-8783 传　　真：010-84516688-8788 EMAIL： research@qiche.com.cn 报告摘要 在中国的消费者步入大型消费之际，私人轿车消费市场迅速崛起。2002年，北京私人 购买轿车的比例在85%左右。而在珠江三角洲，私人轿车，特别是豪华私人轿车的消费几 年来也一直保持着强劲的增长势头。成都、南京、郑州等内陆城市轿车消费也正在成为 私人消费的热点。中国汽车新网几年来所倡导的将轿车视为一种耐用消费品的研究理念 正在逐步被市场所验证。 中国汽车新网认为，消费者真正将轿车作为一件耐用消费品而不再把轿车作为一种奢 侈品之时就是中国私人轿车消费市场真正启动之日。可以想象，如果中国的城镇家庭拥 有一辆私人轿车像拥有一台电视机或电冰箱那样普遍，中国私人轿车市场的规模会有多 大。有些人可能认为这是不太现实的。是的，目前是不现实的，然而在5年以后，10年以 后，谁敢保证它是不可能的呢？根据中国汽车新网的预测，2007年中国将有36865万户家 庭，其中29235万户城镇家庭。假如2004- 2007年，有5%的城镇家庭购买了轿车，这将意味着5年间将至少存在1000万辆的私人轿车 需求，年均200万辆。如果有10%的城镇家庭购买了轿车，这将意味着2000万辆的轿车需 求，年均400万辆。而在2002年，中国轿车的总体销售仅仅100万辆出头，如果纯考虑私 人轿车购买量，市场销售远远未达到100万辆。简单的比较就可以发现未来几年私人轿车 消费市场的潜在规模是如何的巨大。 中国汽车新网开发本研究报告的目的就是要提示轿车制造商应充分重视这一快速成长 的细分市场。同时利用专家法对该细分市场进行系统的、深入的分析，并基于大量的定 量数据和调查分析来判明该细分市场在未来5年的发展潜力。以帮助轿车制造商正确认识 这一细分市场。本报告的具体内容涉及到中国私人汽车保有量、中国轿车/私人轿车保有 量、私人轿车消费现状、私人轿车的区域性消费/购买力分析、未来几年私人轿车消费的 潜力分析等。 数据来源 o 国家统计局 o 地方统计局 o 国内贸易局 o 中国物流与采购联合会 o 2002年中国私人轿车拥有情况调查 o 轿车经销商访谈 o 轿车用户访谈 轿车级别的划分 划分轿车级别轿车的主要依据是发动机的总排量。发动机的总排量是指发动机全部气 缸的工作容积之和，单位是“升”。中国轿车级别的划分就是以发动机总排量作依据的。 按规定，排量小于或等于1升，属于微型车；排量大于1升且小于或等于1.6升，属于普通 级轿车；排量大于1.6升且小于或等于2.5升，属于中级轿车，排量大于2.5升，属于高级 轿车。一般排量越大的轿车，功率越大，加速性能越好，车内的装饰也越高级，其档次 也就越高。 根据上述标准，考虑到中国轿车市场的实际情况，中国汽车新网将排量在1.6升及其 以下的轿车定义为低档轿车，排量大于1.6升且小于或等于2.5升的轿车定义为中档轿车 ，排量大于2.5升的轿车定义为高档轿车。 主要结论 o 1998- 2002年，中国民用汽车的总体保有量以年均11%的速度增长。1998年，中国民 用汽车保有总量为1319万辆。2002年，达到2054万辆。5年研究期内复合年增 长率（CAGR）为11.71%。 o 1998- 2002年，民用载客汽车一直在汽车保有市场中占据着主导地位。2002年，民 用载客汽车在汽车保有市场占57%的份额。 o 2004- 2007年，中国民用汽车保有量将以年均不低于15%的速度增长。预计复合年增 长率为20%左右，高于1998- 2002年的增长。2004年，预计保有量将达到2372万辆，到2007年，将接近49 25万辆。其中载客汽车将保持强劲的增长态势。 o 1998-2002年，中国私人汽车的保有量以年均20%左右的速度增长。在1998- 2002年的5年的研究期内，共增长了129%，复合年均增长率（CAGR）达到23% 。 o 截止到2002年年底，中国私人汽车的保有量约972万辆，比2001年增长26%。从 总体规模上来看，2002年私人载客汽车的保有量仍是私人汽车保有市场的主 体。 o 2002年，私人载客汽车的保有量达到618万辆，同比增长31.59%。在5年的研究 期内共增长168%。复合年均增长率（CAGR）为27.96%，占据了整个私人汽车 保有市场的近64%。 o 2004- 2007年，中国私人汽车的保有量继续保持较高的增长。2004年，估计私人汽 车的保有量将达到1230万辆左右，同比增长26.68%。到2007年，私人汽车的 保有量将达到2923万辆，同比增长24%。 o 1998- 2002年，中国私人汽车保有量最大的十个地区和城市在保有量上均实现了翻 一番或翻十番的增长。其中北京是私人汽车拥有量最高的地区，其次是广州 。但二者的差距是显著的。2002年，北京地区的私人汽车地区保有量近80万 辆，而位于第二的广州地区仅仅30万辆。 o 1998- 2002年，中国轿车保有量年均增长在16%左右。到2002年，轿车保有量达到了 近630万辆。5年研究期内共增长86.59%，复合年增长率为16.88%。 o 1998- 2002年，轿车保有量在载客汽车保有量中基本上占据了半壁江山。在主要城 市，如北京、广州、成都等地区，轿车占比相对较高。但在中等城市和经济 较为发达的农村地区，微型客车或微型货车占据着主导地位。 o 1998- 2002年，轿车保有量在汽车保有量中的占比逐步增加。到2002年，轿车在汽 车保有量中的基本占据了三分之一的水平。 o 2004- 2007年，中国轿车保有量将会有一个快速的增加。5年预测期内，预计增长在 172%左右，复合年增长率为28%。到2007年，中国轿车的保有量预计将突破2 100万辆。其在载客汽车保有量中的占比将达到59%，同时在汽车保有量中的 占比也将接近43%。 o 1998- 2002年，中国轿车人均保有量基本保持了同步增长的态势。到2002年，中国 轿车千人拥有量达到了4.89辆。 o 2004- 2007年，由于中国轿车消费市场的快速发展导致中国轿车保有量的稳步增长 。预计在未来5年的预测期内，中国轿车人均保有量将有163%的增长。到200 7年，在全国范围内的千人拥有量将达到15辆。 o 1998- 2002年，中国私人轿车保有量增长迅速。2002年，其保有量达到了近151万辆 。5年研究期内增长了244%。私人轿车保有量的迅速增长体现了中国私人轿车 消费能力的普遍提升。特别是北京、广州等城市，私人轿车购买力极其旺盛 。 o 2004- 2007年，中国私人轿车保有量将有300%的增幅。到2007年，中国私人轿车的 保有量将达到841万辆。 o 1998- 2002年，中国私人轿车拥有量增加较快。2002年，千人拥有私人轿车1.17辆 。5年研究期内增长了234%。 o 2004- 2007年，中国私人轿车人均拥有量继续保持快速增长的态势。到2007年，千 人拥有私人轿车的数量为6.27辆。 o 2002年，城市中目前已有2.5%的家庭拥有了属于自己的轿车。 o 2002年，汽车现值目前在中国城市家庭财产总值中所占比重为1.3%。由于不同 收入家庭户均拥有汽车现值相差悬殊,在户均年收入4万元以下的家庭中，汽 车现值占家庭财产总值比重均未达到1%，但在户均年收入4万元以上的家庭中 ，这一比例都在5%左右。 o 1998- 2002年，私人购买比例加速上升．已成为轿车市场增长的主流。销售流向从 1998年的31.3%上升至2002年的42%。 o 2002年，中国私人轿车购买量在当年轿车销量中的占比已经达到了42%。与19 98年相比，提升了约9个百分点。2004年，预计这一指标将达到45%。而2007 年，将达到60%。 o 2002年，私人轿车消费在几个大城市出现了热销的局面。主要原因是这几个大 城市人均GDP大都达到或超过3000美元，远远超过国际上轿车进入家庭的起步 线。 o 2002年，中国平均每千人拥有15.94辆汽车，而美国是1.3人1辆，西欧是1.6人 1辆，日本是2人1辆，全世界平均是8人1辆。 o 对私人汽车来说，美国每千人每年购买的私人汽车达60辆。中国2000年每千人 私人购车仅0.6辆，而其中购买轿车者每千人仅0.1辆。远远低于世界发达国 家的水平。 o 预计未来几年中，私人轿车的需求继续加强。到2007年，有购车能力的家庭将 达到5000万户。 目录 报告摘要 ２ 数据来源 ３ 轿车级别的划分 ４ 主要结论 ５ 1 中国私人汽车保有状况分析 １０ 表1 1998-2002年中国民用汽车保有量分析 １０ 表2 1998-2002年中国民用汽车保有量占比分析 １１ 表3 2004-2007年中国民用汽车保有量预测 １１ 表4 2004-2007年中国民用汽车保有量占比预测 １２ 表5 1998-2002年中国私人汽车保有量分析 １３ 表6 1998-2002年中国私人汽车分类保有量占比分析 １３ 表7 2004-2007年中国私人汽车保有量预测 １４ 表8 2004-2007年中国私人汽车分类保有量占比预测 １５ 表9 1998-2007年中国私人汽车保有量在汽车保有量中的占比分析 １５ 表10 1998-2002年中国前10名私人汽车地区保有量分析 １６ 表11 1998-2002年中国直辖市私人汽车人均保有量分析 １６ 2 中国私人轿车保有状况分析 １７ 表12 1998-2002年中国轿车保有量分析 １７ 表13 1998-2002年中国轿车保有量占比分析 １７ 表14 2004-2007年中国轿车保有量预测 １８ 表15 2004-2007年中国轿车保有量占比预测 １８ 表16 1998-2002年中国轿车人均保有量分析 １９ 表17 2004-2007年中国轿车人均保有量预测 １９ 表18 1998-2002年中国私人轿车保有量分析 １９ 表19 2004-2007年中国私人轿车保有量预测 ２０ 表20 1998-2002年中国私人轿车保有量占比分析 ２０ 表21 2004-2007年中国私人轿车保有量占比预测 ２１ 表22 1998-2002年中国私人轿车人均保有量分析 ２１ 表23 2004-2007年中国私人轿车人均保有量预测 ２２ 3 中国私人轿车消费现状分析 ２２ 3.1 中国城镇居民私人轿车消费调查 ２２ 图1 2002年城镇居民家庭轿车拥有情况 ２２ 图2 2002年城市家庭户均购买轿车支出情况 ２３ 图3 2002年汽车现值占城镇家庭财产总值比重情况 ２３ 图4 2002年已经购买轿车家庭中轿车品牌分布情况 ２４ 图5 2002年中国主要城市家庭拥有私人轿车的比例 ２４ 3.2 中国私人轿车消费结构分析 ２５ 表24 1998-1999年中国轿车地区消费占比分析 ２５ 表25 2001-2002年中国轿车消费结构分析 ２５ 表26 1998-2002年中国产轿车私人与单位购买比例分析 ２６ 表27 1998年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２６ 表28 1999年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２７ 表29 2000年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２７ 表30 2001年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２８ 表31 2002年中国轿车市场不同价格轿车公私用户占比分析 ２８ 4 中国私人轿车地区购买力析 ２９ 表32 1998-2002年中国私人轿车购买量分析 ２９ 表33 2004-2007年中国私人轿车购买量预测 ２９ 表34 1998-2007年中国私人轿车购买量在当年轿车销量中的占比分析 ３０ 4.1 北京地区私人轿车消费状况 ３１ 4.2 上海地区私人轿车消费状况 ３１ 4.3 广州/深圳地区私人轿车消费状况 ３３ 4.4 成都地区私人轿车消费状况 ３３ 4.5 南京地区私人轿车消费状况 ３４ 5 中国私人轿车市场发展潜力分析 ３５ 5.1市场供应极大丰富 ３５ 表35 2002年各个轿车制造商投放市场的车型分析 ３５ 5.2 市场需求进一步攀升 ３６ 图6 2004-2007年有购车能力的家庭户...
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