中国涂料行业与市场分析报告
中国涂料行业与市场分析报告 目 录 第一部分 、摘要与分类 1. 摘要 2. 定义与分类 1 第二部分 、中国涂料行业分析 一 、世界涂料工业现状与发展趋势6 二 、中国涂料行业发展历程 7 三、行业规模与发展趋势预测8 四、产品结构及子行业发展速度9 五、涂料行业技术发展状况10 六、涂料行业资本结构11 七、中国涂料行业市场分析12 1. 市场分布12 2. 营销模式 3. 分销模式 八、涂料产品的进出口状况15 第三部分：建筑涂料行业分析16 一、定义与分类16 二、建筑涂料行业状况16 1. 行业概况16 2．建筑涂料的品类结构17 3．建筑涂料产品的技术水平17 4．建筑涂料产能的地区分布18 三、建筑涂料市场19 1．市场规模和发展趋势预测19 2．市场份额分布19 3．市场前景及预测19 四、建筑涂料行业存在问题及建议20 1．存在问题20 2．建议20 第四部分：工业涂料及汽车涂料行业分析21 1. 工业涂料22 1. 产品细分22 2. 市场规模及发展预测22 3. 工业涂料的生产企业分布22 2. 汽车涂料23 1. 行业概况23 2. 产品细分23 3. 市场规模及预测24 4. 汽车涂料发展主要驱动因素分析24 5. 汽车涂料企业战略群组24 6. 行业赢利水平25 3. 产品发展方向25 4. 汽车涂料主要企业分析27 1. 中国汽车涂料企业的总体状况27 2. 国内主要汽车涂料厂商分类28 3. 低挡普通汽车涂料厂商概况28 4. 高档轿车涂料厂商概况29 第五部分：主要涂料企业分析30 1. 主要企业规模及经济效益31 1. 1999年涂料行业排行榜31 2. 2000年涂料企业规模及市场地位32 3. 企业经济效益分析32 2. 中国涂料行业上市公司分析33 1. 市场概述33 2. 主营涂料上市公司概况33 3. 原因分析34 4. 发展趋势34 第六部分：中国加入WTO对涂料行业的影响35 1. 加入WTO对涂料行业的影响35 1. 关税下降带来的利与弊35 2. WTO规则对国内涂料企业的影响35 2. 国内涂料企业的发展策略3 第一部分 摘要和分类 一、摘 要 行业规模与发展速度：2000年，中国涂料市场表观需求额为299.86亿元，比1998增长19 .2%；表观需求量为195万吨，比1998年增长12.4%。 资本构成：三资企业所占份额，由1998年的25.6%上升为2000年的30%；国有、集体、股 份制、私有企业等所占份额，由1998年的63.9%下降为2000年的56.8%;进口所占份额由1 998年的10.5%上升为2000年的13.2%。三资企业和进口已成为推动中国涂料市场发展的重 要力量。 企业及规模：2000年，中国共有涂料企业4500多家，其中全部国有及年产品销售收入在 500万元以上的非国有企业为857家。这857家企业共拥有资产总额310.9亿元，销售额27 0.2亿元，利润总额16亿元，应交增值税11亿元。 产能：2000年，中国涂料产量超过200万吨（有关部门估计约为280万吨）。其中全部国 有及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业的涂料产量为183.9万吨，比1990年增 长1.2倍，年均发展速度为9%。涂料产量居世界第四位。 产品结构与构成：近几年，中国合成树脂涂料所占比重不断提高，从1980年的52%上升到 70%以上。油基漆的比重，从1980年的48%下降到30%以下。合成树脂涂料中，水性涂料、 粉末涂料、高固份涂料和溶剂等低污染环境适应型涂料所占比重，从1980年的1%提高到 目前的25%以上。 产量分布：中国涂料企业集中在粤、沪、苏、鲁、浙、冀、京、津8个省市。这8个省市 的涂料产量占全国总计的76.5%。 企业实力：近年来，中国涂料企业规模不断扩大，但从行业总体来说企业规模仍然很小 ，大型企业只有17家，销售额只占行业总计的15.9%，绝大多数都是小工厂，其中许多小 工厂产品档次低，设备简陋，环境污染严重，竞争能力很差。 三资企业：近年来，国外一些知名公司都看好中国涂料市场，在中国兴办独资或合资企 业，主要生产高中档涂料。三资企业与国有企业、集体企业已形成三足鼎立之势。2000 年中国三资涂料企业有168家，资产总额101.4 亿元，全年销售额93.4亿元，利润总额7.8亿元，分别占涂料行业合计的32.6%、34.6%和 49%。三资企业的资产利润率和销售利润率都高于国有企业与集体企业 进出口状况：近年来，中国涂料商品进出口规模不断扩大，进口量的增长速度高于出口 量。2000年中国涂料进口额为4.97亿美元，比1995年增长67.4%；出口额1.39亿美元，比 1995年增长32.8%。每吨涂料的进口价平均为2172美元，而出口价平均为1673美元，这说 明出口涂料的品质、档次与进口涂料仍有很大差距。 技术方向：今后几年，中国将大力发展节能低污染环境适应型涂料、高档合成树脂涂料 、专用涂料和具有特殊功能涂料。高档树脂涂料所占比重将从目前的70%提高到2005年的 80%，聚氨酯漆、丙烯酸漆、环氧树脂漆等所占比重将进一步增加。在建筑涂料中水性涂 料的比重，到2005年将提高到60- 70%。在工业制品涂料中，将扩大水溶性涂料、高固分涂料和粉末涂料的应用，到2005年 将分别提高到35%、10%、6%。还将发展水性汽车涂料、航空涂料、船舶涂料、集装箱涂 料、铁路车辆涂料、高档家具涂料。及特殊功能涂料等专用涂料。 发展趋势：2000年，中国人均涂料消费量为2.4公斤，与发达国家比较差距很大。有关部 门认为，今后5- 10年内，随着涂料需求的不断增加，中国涂料市场规模将继续扩大，涂料消费量将以7% 以上的速度递增。根据中国国家经贸委在2001年6月公布的化学工业"十五"规划，中国涂 料消费量2000年为200万吨，2005年需求预测为270万吨。 二、涂料的定义与分类 1. 涂料定义： 涂覆在材料和制品表面，能够与表面材料很好的粘在一起并形成完整的涂膜,用以装 饰和保护基体的材料。 2、涂料分类及产品品种 涂料有多种分类方法，在统计时，常将涂料按用途与功能分为三大类: 一是工业涂料，包括汽车涂料、机电用涂料、船舶涂料、钢木家具及其他涂料 二是建筑涂料，包括建筑涂料、墙漆等 三是特种涂料，包括防腐、道路、标志及其他功能性涂料等 详细介绍如下： --建筑涂料 　　建筑涂料除了具有保护和装饰作用外，还具有特殊功能，它施工方便，维修维护容 易，颜色丰富，图案繁多，被建筑界称为“凝固的艺术”，在城乡建筑物中扮演极其重要 的角色。 　　产品品种：内墙涂料、外墙涂料、防水涂料、其他（国内钢结构用涂料、地坪专用 涂料、防火涂料、顶棚防潮、防霉、隔音、抗静电涂料等。 --汽车涂料 　　汽车涂料系指各种类型汽车在制造过程中涂装线上使用的涂料以及汽车维修使用的 修补涂料。汽车涂料品种多、用量大、涂层性能要求高、涂装工艺特殊，已经发展成为 一种专用涂料。汽车涂料是工业涂料中技术含量高、附加值高的品种，它代表着一个国 家涂料工业的技术水平。 　　主要品种：汽车底漆、汽车面漆、罩光清漆、汽车中间层涂料、汽车修补漆。 --防腐涂料 　　我国防腐蚀涂料大致经历了三个时期，第一时期多以油基树脂、酚醛树脂以及醇酸 树脂涂料为主；第二时期以合成树脂，包括酚醛、醇酸、环氧、氯化橡胶、乙烯树脂等 为主；目前处于第三时期，以新型合成树脂替代沿用树脂，并对所用颜料、填料、助剂 和溶剂等均有新的要求。 --特种涂料 　　特种涂料是指具有特定功能，涂装特种底材，或在特殊环境下使用的涂料品种，是 为军事工业的发展而配套的涂料新品种，具有技术性强、性能要求高、技术难度大、使 用数量少（与民用涂料比较而言）的特点，是一种国民经济中不可缺少、社会效益很高 的涂料品种。 特种涂料在军事工业中按用途分类，可分为航天涂料、航空涂料、核工业用涂料、常规 兵器涂料、舰船涂料等。 --粉末涂料 　　粉末涂料和涂装技术是十多年来在我国迅速发展起来的一项新工艺、新技术，具有 节省能源、减少环境污染、工艺简单、易实现自动化、涂层坚固耐用、粉末可回收再利 用等特点。它的出现引起了世界各国涂料和涂装行业的广泛重视和兴趣。 　　主要品种：热固性粉末涂料、热塑性粉末涂料。 第二部分、中国涂料行业分析 一、世界涂料工业的分析与预测 一、增长速度与规模预测： 2002~2005年全球涂料的需求量将以平均每年3.7%的速度增加，2005年将达到2830万吨 。 （1）成熟地区 市场比较成熟的工业化国家增长速度较慢，北美及西欧的涂料需求将每年增加2.7%，。 将继续占据全球需求量的一半以上。日本更低，平均每年增加2.2%，但扭转1995年~200 0年每年1.1%的负增长局面。 （2）发展中地区 发展中国家涂料需求增长会高于世界的平均值。中国每年将以6.6%的速度增长，2005年 达到263万吨，是亚洲最大的涂料市场。印度平均每年的增长速度也将为6.6%，2005年将 达到73万吨，建筑涂料需求每年增加6.9%，2005年达到53万吨。 二、全球涂料产品结构（1999年） 在工业发达国家，建筑涂料为消费比例最大的一类，1999年全国建筑涂料消费已经超过 涂料总消费量的一半。 三、欧洲市场状况： 目前欧洲建筑涂料占26亿升，整个涂料市场的一半，主要有三种类型：水性涂料、溶剂 型涂料及着色剂/清漆体系。水性涂料预计有增长势头，2007年将会达到56亿美圆的市场 规模；同时溶剂型涂料的比率也将会下降。由于产品质量及性能的原因，溶剂型向水性 涂料的转型在短期内不会太明显。近年，原材料的高成本与相对低的价格已经阻碍了建 筑涂料的发展。客户会继续拒绝涂料价格的提高，而TiO2仍将成为最受欢迎的颜料。 欧洲的粉末涂料市场：粉末涂料市场将会扭转继续缩小的局面，呈现持久增长的势头。 预计粉末涂料将以每年7%的速度增长，2007年将达到18.2亿美圆。价格仍将保持较宽的 幅度，主要依赖于树脂的不同。 二 中国涂料行业发展历程 　 中国涂料工业的发展，是以涂料科学技术的发展为先导。50年代，中国开发研制了一批 国防军工涂料（如航空涂料、常规武器用涂料等），对我国涂料行业的产品技术开发生 产了极深远的影响。 60年代，中国组织了科技开发的大协作，使中国生产的船舶防污涂料、载重卡车涂料 、桥梁涂料、水乳胶涂料、水性电泳涂料等不少品种接近或达到当时的世界先进水平。 70年代，中国涂料技术开发受到文化大革命的严重干扰，但广大涂料科技人员仍然在 逆境中坚持科学试验，对油基漆进行了大规模的技术改造。 80年代，中国迎来了科学的春天。在第六个五年计划和第七个五年计划期间，自主开 发了300多项科研成果，分别获得国家和省（部）级科技进步奖。在此基础上，中国又引 进了一批国外先进的技术和设备，大大缩短了中国和国际先进技术水平的差距。 90年代后，中国涂料品种发生了根本变革，进入了合成树脂涂料的时代。经过五十年的 发展，特别是近十年的努力，中国涂料产量已跻身世界第四位。产品结构进入了合成涂 料时代，生产装备已接近八十年代世界先进水平，科研机构已具备了自主开发的能力， 80年代开始，中国大量引进涂料生产技术和设备使中国涂料工业水平上了一个新台阶。 总的来看，我国的涂料工业随着国民经济的发展经历了从初期、起步到逐渐成熟三个 阶段，从起步到逐渐成熟形成规模的周期较短，基础较弱，传统的生产模式和产品概念 总是把投资少、见效快、工艺简单、设备要求不高作为涂料的特性，谋求短期效益，没 有把涂料作为一门科学来深化，所以就造成了“大跃进”式遍地开花的局面，普遍存在着 技术含量低、功能简单、质量低劣，全国数千家涂料企业平均年生产规模只有240吨左右 ，与美国825家企业、平均年生产规模7878吨相比，悬殊很大。随着经济发展加速，中国 涂料工业必然走向集团化、规模化、专业化发展趋势。 三、行业规模与发展趋势预测 （一）行业规模 近年来，中国涂料市场规模不断扩大，现有涂料生产企业约4500家，分属化工、轻工 、建材、建筑、机械、交通等行业，年产量已达200多万吨，居世界第四位。我国涂料品 种比较齐全，水性涂料、高固分涂料、粉末涂料、幅射固化涂料等均能生产。2000年中 国涂料市场表现需求量为195万吨，比1998年的174万吨增长了11.5%。 注：统计范围包括全部国有及年产品销售收入在500万元以上的非国有企业 资料来源：国家统计局 （二）发展速度 1、发展的主要驱动因素： 1. 中国经济、政治环境稳定，国民经济持续稳定发展； 2. 建筑、建材行业稳定发展，推动占主导的建筑涂料子行业稳定快速发展； 3. 汽车行业快速发展，在今后若干年内成为中国重点发展产业，带动了汽车涂料子行业的 发展 2、发展速度和趋势预测： 经分析比较，从96- 2001年，中国涂料行业平均增长5.3%,最近三年平均增长6.5%。基于以上涂料行业主 要驱动因素今后继续朝有利于行业发展趋势，今后3- 5年内，中国涂料行业将以6.6%的速度发展。到2005年，涂料总产量为263万吨，需求 量为，2010年，总产量达到315万吨。 四、产品结构及子行业发展速度 　　 1. 产品结构与发展速度 |中国涂料消费及...
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