中国彩信市场研究报告(简版)
中国彩信市场研究报告(简版) 2004年 [pic] 版权声明：该报告的所有图片、表格及文字内容的版权归上海艾瑞市场咨询有限公司所 有。其中，部分图表在标注有数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。艾瑞公司 取得数据的途径来源于公开的资料，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络艾瑞公司。 目 录 II. 概念定义 2 III. 研究方法 3 1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 5 1.1. 中国移动通信市场发展规模与预测 5 1.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测 7 2. 彩信市场发展分析 11 2.1. 彩信服务概述 11 2.2. 彩信市场发展规模与预测 12 2.3.彩信市场SP竞争分析 13 3.网民无线增值业务使用情况分析 14 3.1.网民使用手机档次的分析 14 3.2.网民通过网络使用各项增值服务的情况 15 3.3.网民未来使用彩信服务的可能性 16 3.4.网民对彩信收费价格的看法 17 3.5.网民对彩信的满意度情况 18 附录1 19 附录 2 21 I. 研究背景 上海艾瑞市场咨询有限公司（www.iresearch.com.cn）在2004年6月底通过E- MAIL发送问卷，进行了中国无线增值用户的用户调研，共回收问卷14944份，通过问卷甄 别，有效问卷为9471份。 本次调查将会推出6份报告，主要包括—— – 《中国移动增值服务市场研究报告》 – 《中国IVR市场研究报告》 – 《中国短信市场研究报告》 – 《中国彩信市场研究报告》 – 《中国WAP市场研究报告》 – 《中国手机游戏市场研究报告》 II. 概念定义 彩信（MMS） 彩信（MMS，Multimedia　Messaging　Service）即多媒体短信服务。彩信与原有的普通 短信比较，除了基本的文字信息以外，更配有丰富的彩色图片、声音、动画、震动等多 媒体的内容，大大增强了移动短消息的功能和可看性。 调研总体定义描述 – iResearch根据用户所在地区将其分为华北、华东、华南、西南、西北、东北、华中以 及中心城市、一级城市和二级城市 华北：北京、天津、河北、山西、内蒙古、山东 华东：上海、浙江、江苏、安徽 华南：广东、福建、广西、海南 西南：四川、重庆、云南、贵州、西藏 西北：陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆 东北：吉林、辽宁、黑龙江 华中：湖南、湖北、江西、河南 中心城市：北京/上海/广州 一级城市：北京/上海/天津/重庆/广州/深圳/杭州/哈尔滨/长春/沈阳/大连/石家庄/太 原/济南/青岛/南京/合肥/福州/厦门/成都/昆明/贵阳/西安/兰州/长沙/武汉/南昌/郑州 /南宁 其他地区：除一级城市以外的其他城市或其他地区，包括县、镇和农村 – iResearch将用户的月收入分为高、中、低三类 低收入：1000元以下（含无收入）/月 中收入：1001-4000元/月 高收入：4001元以上/月 – iResearch将用户的学历分为高、低学历 高学历：大专及以上 低学历：高中及以下 – iResearch根据用户的网龄将其分为以下三类网民 新网民： 网龄1年以下 一般网民：网龄1-5年 老网民： 网龄5年以上 – iResearch根据用户的年龄将其分为少年、青年、中年和老年四类 少年：18岁以下 青年：18-35岁 中年：36-60岁 老年：60岁以上 III. 研究方法 报告数据收集和分析Email调查，以及对相关的运营商和SP进行深入访谈和研究获得 。 1. Email问卷调查获得调查样本数据 本次调查主要Email问卷调查的方式进行，经过处理排除无效问卷并对样本配额后随 机抽样共获得了9471份有效问卷： 1.2关于无效问卷的定义 – 根据用户填写问卷时在每道题上所花费的平均时间来进行排序，平均时间最长的3%问卷 和最短的3%问卷作为无效问卷处理 – 问卷回答中逻辑明显不合理的情况作为无效问卷处理 – 根据用户填写问卷的个人信息，重复用户问卷作为无效问卷处理 1.3关于网民男女性别比例 根据CNNIC于2004年7月公布的网民性别比例进行样本配额，并对问卷进行随机抽样。 2. 对运营商和SP进行深入访谈等方式获得行业数据 主要通过四大运营商和50多家SP进行深度访谈，了解行业信息和SP经营情况。 3．二手资料研究 主要是运营商和SP网站、专业无线增值网站及网络媒体、报刊杂志等。 1. 中国移动通信与移动增值服务市场发展分析 1.1. 中国移动通信市场发展规模与预测 截至2003年底，中国移动电话用户的数量已经达到了2.6869亿人，20.92部/百人，增 幅达到了30%，并且已经成为全球最大的移动电话市场。在2003 年全球新增的移动用户中，有四分之一多来自中国。2004年一季度，全国移动电话用户 又新增了2169.2万户，全国移动用户数已达到2.9030亿户。根据信息产业部数据，2004 年，我国计划新增移动电话用户5200 万户，移动电话普及率达到24.5%。到2006年将达到4.41亿人，年平均增长率仍然将超过 18％。 2004年7月信息产业部发布最新移动通讯市场数据，2004年上半年中国新增移动电话 用户3500万户，总数达3.05亿户，到2010年，中国移动用户将突破7亿户。移动电话用户 的庞大规模，为以短信为代表的移动增值服务的发展提供了良好的市场基础。 [pic] 从移动通信业的运营收入来看，2002年移动通信行业总收入为2155亿元，2003年增长 了13％，达到了2425亿元。iResearch预测，2004年移动通信业运营收入将达到2716亿元 ，并将保持12％左右的年平均增长速度。预计到2006年，移动通信业运营收入将达到34 68亿元的规模，到2010年，移动通信业运营收入将突破5000亿元。 [pic] 1.2. 中国移动增值服务市场发展规模与预测 移动增值业务的用户不增长，目前约80%的手机用户使用移动增值业务。移动增值业 务收入增长水平是超过了其他电信业务的增长水平，2004年上半年，短信业务增长了百 分之七十一，宽带接入用户新增六百五十八万户，总数达到了一千七百多万户。数据表 明，2001 大陆移动增值业务的市场规模为19.8 亿元人民币，2002 是增加最快，增长了373%，达到93.6 亿元人民币的市场规模。2003 年移动增长业务市场达到233.2亿，预计2004 年，移动增值业务的收入为385.4 亿元人民币规模，2006 年为640.5 亿元人民币，增长逐渐趋缓。 [pic] [pic] 根据iResearch的研究统计，2002年，SP移动增值服务市场基本上就是短信市场，当 年市场规模为17亿元。2003年，在短信市场飞速增长的同时，2.5G增值服务市场也开始 启动，当年SP增值服务市场总规模为45.3亿元，预计2004年将进一步增长到74.6亿元的 规模。到2005年，预计SP增值服务市场总规模将达到110.7亿元，其中短信为47.4亿元， WAP为11.5亿元，彩信为18亿元，无线游戏为12亿元，IVR市场为21.8亿元。 [pic][pic][pic][pic] [pic] [pic] 2. 彩信市场发展分析 2.1. 彩信服务概述 彩信即中国移动公司多媒体信息服务MMS，是按照3GPP的标准和WAP论坛的标准中有关 多媒体信息的标准开发的最新业务。MMS是封装在WAP协议之上的高层应用程序，能够传 递功能全面的内容和信息，这些信息包括文字、图像、声音、数据等各种多媒体格式的 信息。彩信业务可以实现即时的手机端到端、手机终端到互联网或互联网到手机终端的 多媒体信息传送。 2002年10月9日，中国移动正式开通多媒体短信（即彩信）业务。移动以15∶85业务分 成模式和14家网站合作，合作网站分别为空中网、TOM、新浪、网易、灵通、麻烦网、灵 图、蛙仆网、腾讯、21CN、摩易、6388.net、掌上通、搜狐，目前已经增加到60多家。 2003年3月29，联通也推出了彩E业务。在短信大获成功之后，两大运营商都对新的彩信 业务寄予了厚望。 移动、联通彩信进程对比表 |项目 |中国移动 |中国联通 | |开通彩信时间 |2002年10月9日 |2003年3月29日 | |彩信收费 |单向收费平均0.6元/条 |单向收费平均0.6元/条 | |目前彩信用户数|近200万 |近10万 | |和网站的业务分|15：85 |无 | |成比 | | | |合作的网站数 |14家 |无 | |彩信手机合作商|诺基亚、NEC、松下、索|CDMA 1X | | |尼、 |手机、三星、LG、三洋等| | |西门子、三菱、摩托罗 | | | |拉 | | |(c)2004.6 iResearch Inc. | |www.iresearch.com.cn | 2.2. 彩信市场发展规模与预测 2003年底，中移动悄然下调了部分SP的彩信信道通行费。中移动已经将SP的不均衡通 讯费降低至0.25元，其中，TOM、空中、新浪、搜狐、网易这5家SP还享受0.125元的优惠 政策，此前，这一费用为0.3元，且没有五家战略SP优惠半价之说。这样一来，SP将在彩 信价格上有更大的自由度，这也预示着，彩信的价格有望在今后的时间里得到下降，彩 信的发送量也开始逐步加速。 从MMS的市场规模来看，2003年，MMS市场仍处于导入期，全年中移动和中国联通合计 发送了1.5亿条彩信，市场总规模约为2亿元。 预计随着彩信手机的迅速普及以及用户对彩信服务的逐步接受，2004年彩信市场将迎来 大发展。预计全年彩信发送量将突破6亿条，彩信市场规模将达到8亿元。2005年，彩信 市场将进一步增长到18亿元的规模。 [pic] 2.3.彩信市场SP竞争分析 中国移动从2002 年10 月推出MMS 后，联通在2003 年3 月推出彩e 业务，截止到2004年2 月，已经有100 多家企业从事MM/彩E 业务，由于目前手机用户中能够支持MMS 功能手机只有1.4%，使用MMS/彩E 业务的用户约800 万，MMS 作为还处于发展初期，还不能给企业带来大量的现金流量，只能作为企业的战略产品、 建立先入为住的在位优势。 MMS 业务相对SMS 业务内容开发工作比较大，SP 为了获得竞争优势和巩固MMS 业务的竞争地位，不少SP 采取合作分成等多种方式与具有内容资源企业进行合作，达到低了内容研发的成本，丰 富MMS 站点上的内容目的。 ＴＯＭ与１０多家来自韩国、日本以及欧美的内容合作伙伴签约。 空中网则与星美传媒、北大华艺、新东方、梦工厂等１０数家ＣＰ合作。 搜狐和迪斯尼公司签订合同，在搜狐网站推出迪斯尼的唐老鸭、米老鼠等卡通人物的 彩信业务等，这类的合作已经成为SP 提升竞争力的重要策略。 空中网、搜狐、网易、TOM、新浪在业务吸引力上遥遥领先，腾讯、21CN、新华网跟 随其后，而掌上通、移动纳维、清华深讯、华动飞天在也是业务吸引力较好的专业SP。 掌上通、移动纳维、清华深讯、华动飞天虽然在业务吸引力和综合竞争力上不如空中网 、搜狐、网易、TOM、新浪，主要受业务丰富程度和品牌的制约，但这些SP 的MMS 业务质量比较高，都比较重视业务开发，通过开发有吸引力的业务作为提升竞争力最为 重要竞争策略。 由于目前MMS 主要的竞争在图片铃声业务，该业务一般是用户通过先登陆SP 网站，通过视觉的对比，然后选择自己满意的服务，因此，根据MMS 业务特点，在目前MMS 业务流量中，60%的业务是通过SP 网站下载和定制的方式发出的。因此，对于MMS 业务除了提升业务的吸引力外，网站的品牌和访问量相对SMS 业务显得更重要。专业SP 也正是品牌和网站用户弱势，所以流量排名相对靠后。 3.网民无线增值业务使用情况分析 3.1.网民使用手机档次的分析 在用户使用的手机价位中，1000- 2000元价格段的用户所占比率超过60%，这与手机市场价格近年来持续下降有关，以诺基 亚为例，3108，可以上网，彩屏，价格只有1400元，带摄像功能的，也才不到1800元。 2001- 3000元价格段用户所占比率为19.1%，这也说明了在不同的档次中最受欢迎的是中端机， 1000-3000元的价位，总共占到了样本总数的79.4%，为7477份。 [pic] 3.2.网民通过网络使用各项增值服务的情况 用户通过网络使用增值服务，短信的比率最高，为73.8%，其次依次是彩铃、彩信、 WAP和手机游戏，IVR的用户最少。这与各项服务的实际用户人数和业务特点有关，IVR服 务与网络的相关性比较小，通过网络使用的用户数也最少。 [pic] 3.3.网民未来使用彩信服务的可能性 用户未来通来网络使用彩信服务的可能性，不可能和一定不可能的比率为4.6%；可能 以上级别通过网络便用彩信用户的比率为95.4%。 很可能和非常可以的比率为60.6%，这部分用户是各彩信SP的主要的潜在用户，也是 各SP争夺的重点用户。 [pic] 3.4.网民对彩信收费价格的看法 目前网络彩信收费的价格上，大部分的网民看法为“价格过高”，约占到了总样本群的 68%；约31.1%的网民还是能接受目前网络彩信的收费价格，认为其“适中”。也有少数网 民认为现行价格偏低，仅为0.9%。 [pic] 3.5.网民对彩信的满意度情况 在网民对彩信的...
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