中国安防市场调查报告
中国安防市场调查报告 目 录 一 项目背景 二 研究项目 三 主要结论 四 总体分析 中国安防市场调查报告 一、项目背景： 安防产品是社会公共安全产品的重要组成部分，它关系到社会稳定和人民生命财产的 安全。90年代以来，随着世界科学技术的迅猛发展和国际产业分工的不断深化，以及中 国市场经济的深入发展和人民生活水平的不断提高，中国安防市场需求持续升温，安防 产品行业面临千载难逢的机遇。目前，中国安防产品门类、品种较齐全，安防产业也已 初具规模，特别是“九五”期间，安防产品行业进入发展最快的时期，在安防市场快速发 展的同时，中国安防产品行业也存在较为严重的结构性矛盾：实体防护产品支付能力过 剩；高技术含量的产品短缺，这些都制约了安防产品行业的前进步伐。 为了我公司安防产品建立良好的行业准则，促进安防产品的健康发展，使我们企业对 市场状况有更深入的了解，采取正确的市场策略，如市场宣传策略、产品推广策略等， 特对安防企业进行了调查，为我们安防产品的市场决策提供参考依据。 二、研究项目： 1. 中国安防企业的规模分析 2. 2001年安防市场销售状况及2002--2003年发展前景预测 3. 安防商家对本年度俏销产品评定 4. 安防销售渠道分析 5. 影响安防经销商选择代理品牌的因素分析 6. 安防工程企业购买行业影响因素分析 7. 安防企业信息渠道分析 8. 安防商家的广告行为分析 9. 安防潜在市场分析 三、主要结论： 1. 安防行业逐渐由成长期向成熟期过渡，呈现出良好的发展势头，安防厂商的发展 速度相对比较快； 2. 安防行业中，具有自主研发及生产能力的企业实力逐渐在增强，并成为市场的主 导，同时安防产品的国产化程度逐渐提高； 3. 安防企业的规模尚小，而对未来加入WTO及国外安防企业的进入，竞争将更加激 烈，需要中国的安防企业增强竞争实力，提高抵御风险的能力； 4. 安防企业对2001年度的总体销售形势表示肯定，认为市场将呈现上升的发展势头 ；同时各类企业对2002--2003年市场发展态势表示乐观； 5. 监控产品成为本年度最俏销的安防产品，其次是报警系统和门禁系统。针对20 02--2003年最有发展潜力的产品，监控类产品依然独占熬头。 6. 安防行业销售渠道一改以往以经销商为主的销售形式，形成了以工程商为主的销 售渠道。 7. 价格、性能、售后服务成为安防经销商选择销售品牌的重要因素。 8. 安防企业对电子商务的认识程度有所加强。 9. 安防企业广告宣传意识有所加强，并对广告投入效果比较满意。 10. 安防企业发布和获取信息的首选媒体《安防技术市场》、《中国公共安全》、《安全 &自动化》。 11. 互联网广告成为继杂志广告之后的第二大宣传媒体，有取代报纸广告地位的趋势 ，说明安防广告宣传方式已由传统媒体转化。 四、总体分析 (一)、目前中国安防企业的规模分析 1. 中国安防销售、人员规模及投资方式分析 安防行业的发展逐渐走向成熟，内部分工也逐渐细化，各级各类厂商、代理商、经销 商及工程商在行业发展中扮演着不同的角色，发挥着不同的作用，厂商在行业中的地位 越来越重要，生产及销售能力也不断加强，同时代理商及经销商推动了整个行业健康有 序的发展。 我们对200多家有代表性的安防企业进行了调查，包括安防行业的厂商、代理商、经 销商、工程商，它们的比例大致为4：2：1：2，其中调查对象中厂商占多数。在调查中 ，年营业额在1000万元以上的企业以厂商为主，占62.2%，工程商为21.6%，而代理商和 经销商的比例均为8.1%；500- 1000万元年营业额的企业中，厂商以42.1%处于领先地位，其次是代理商占23.7%，经销 商及工程商的比例分别为13.2%、21.1%；年营业额在100万元以下的安防企业中，由于此 类企业多以代理国外品牌为主，因此代理商的比例最高，占34.2%，同时厂商为31.6%， 经销商与工程比例较小，分别为28.9%和5.3%。 图1-1：1000万元以上安防企业构成 图1-2：500-1000万元企业构成 图1-3：100-500万元营业额企业构成 图1-4：100万元以下营业额企业构成 对于安防行业来讲，市场处于由成长期向成熟期过渡的关键时期，市场呈现一片蒸蒸日 的发展势头，同时各种商业组织也在其中扮演着不同的角色。而在这样的转型期，市场 的变化也相当大，不确定性的因素在企业的未来发展中占据了重要的地位，也起到了相 当微妙的作用，因此企业只有根据自身特点及实力，把握市场机会，采取适合企业自身 特点的经营策略才会在未来激烈的竞争中处于优势地位。 中国安防产业相对国外来讲，起步较晚，最初以国外产品的代理为主，随着中国安防 行业的发展壮大，逐渐产生了大量本国的安防企业，同时由最初的以推广国外品牌为主 转向以自身品牌的推广为主，并形成在代理多个知名品牌或国外品牌的同时，凭借自身 的技术及市场优势推出具有自主知识产权的产品，并树立中国安防产品的品牌。这是中 国安防市场发展的一个重要特点。 我们可以看出，目前中国的安防产品生产厂商已经发展到了一定的规模，产品的国产 化率在不断的提高，生产和销售规模也在加强。采用单一代理销售体制的安防经销商及 代理商的销售规模及实力呈现下降的趋势，大量的代理商销售额在100万元以下，销售规 模比较小，一方面由于品牌众多，竞争激烈，品牌的忠诚度也日益低落，采用单一代理 制的代理商处于竞争劣势；另一方面，采用多品牌经营策略的厂商利用品牌优势及经营 的灵活性，取得了市场优势。 图1-5：中国安防企业年营业额构成 由结果知，目前中国安防企业的销售收入以100- 500万元为主，占38%，年营业额在500万元以上的企业占总数的41%，其中，1000万元以 上的为20%；同时有21%的企业由于规模或经营等多种原因销售收入在100万元以下。总体 上看，安防企业的整体规模稍小，但与去年同期相比，安防行业企业整体规模和实力有 了很大的提高，500万元以上销售额的企业已占41%，高于去年同期35%的比例，因此说安 防行业企业规模在逐渐扩大，同时营利能力也随着有了大幅的提高。 图1-6：安防企业人员规模构成 从人员构成上也可以反映安防企业发展的规模。由调查知，目前安防企业的规模多在 10- 50人，半数以上的安防企业处于此种规模，而人员数量在50人以上的企业相对较少，占 20%，特别是100人以上的大型企业仅占9%，调查反映出安防行业台小型企业为主，规模 小、经营灵活的小型企业在安防行业中占有很大的比重，为29%这是由安防行业发展特点 决定的。 安防行业起步较晚，发展的初期并不规范，对代理商及经销商的技术要求及资金实力 的要求都不高，因此整体行业的进入壁垒相对较低，对新进入者有很大的吸引力；与此 同时，安防产品的不断升级及经营方式的灵活性等特点，促进了行业的发展，市场规模 也不断扩大，为企业发展提供了空间，高额的投资回报更加强了新进入者的信心，使得 安防行业中投资小、规模小的小型企业数量不断增加。 正由于安防行业以中小企业为主，企业在竞争中采用短期效应，同时受资金实力及规 模效应影响，抵御风险的能力较低，难以形成对整体市场机会的把握，扩大自身实力。 国家宏观发展环境及相关因素对安防行业的发展提供了机遇，目前中国整体国民经济 形势稳步发展，基础建设及改造需求加大，对安防产品产生了新一轮的需求；另一方面 ，申奥的成功及建筑规模的扩大，也会形成更大的市场需求。在把握市场机遇的同时， 也应看到在安防市场发展过程中也存在危机，随着加入WTO步伐的迫近，一些国外的安防 厂商会改变原有的代理及分销体制为直销体制，增强安防市场的竞争，以目前中国安防 企业的规模及实力来看，与国外安防企业的差距还比较大，难以适应新形势下的竞争， 这些都应引起安防企业及主管部门的注意，可喜的是目前安防企业正在走向成熟，规模 不断扩大，产生了一批以生产自主知识产权产品的安防厂商，并占据一定的市场份额。 图1-7：目前中国安防企业经营构成图 另从调查中可以看出，安防企业的经营机制比较灵活，私营企业占据了安防行业的半 壁江山，其次是股份制企业，占26%的比例，三资企业也是重要的组成部分，有十分之一 的份额，国有企业在安防行业中所占的比重相对较小，仅有8%的份额，这也说明安防行 业是一个比较新的行业，不受传统体制的事束缚，但随着中国安防市场的不断开放及WT O的进入，大量外资安防企业将进入中国市场，外资企业的比例将呈上升的趋势。 目前，安防市场发展比较好的区域主要集中在东部及东南的沿海地区，如深圳、广州 、上海、北京等地，由于经济发达，人民生活水平比较高，同时消费及行为观念比较新 ，这些因素都成为安防市场启动的强心剂，约2/3的大规模安防企业都分布在这些区域。 在中部及内陆的一些大型城市，也随着建设的现代化程度的加深及安防意识的加强，安 防产业的发展也逐步由启动期向发展期过渡，并体现出广阔的市场潜力。伴随着西部开 发的逐步深入，如西北、西南的开发，将逐渐缩小与东部及沿海地区的差距，内地、边 陲省份的潜力大有挖掘的余地，将成为新兴的安防市场，安防企业可以有计划地去开垦 “处女地”，有可能会获得意想不到的效果。总之，安防行业市场会随着整体市场环境及 发展形势，由东部及东南地区逐渐向西部扩展，同时中国安防厂商实力的加强，必将寻 求海外市场的发展，未来的竞争将是中国与国外两个市场的竞争。 2、中国安防工程企业规模分析 在安防行业中，安防工程商具有很重要的地位，它不仅承担着安防工程的项目实施， 而且也负责安防产品的销售和采购，因此有必要对工程商进行深入研究。 图1-8：安防工程商人员规模构成图 图1-9：中国各类规模工程商2001年营业额构成图 据调查结果反映，目前安防工程商的人员规模以10- 50人为多数，9%的安防企业规模在50- 100人，总体来看，安防市场缺少大型的工程商。另一方面，从工程商的销售业绩上来看 ，出现了两极分化的趋势，八成以上的安防工程商，年营业额处于100万元以下或1000万 元以上，62%的安防工程商的销售在100万元以下，而1000万元以上的工程商有22%，说明 安防工程商的规模参差不齐，并以小型工程商为主，凭借其灵活的经营方式及市场策略 占一定的市场份额，同时目前国有一些大型的工程商也逐渐发挥更加重要的作用。 图1-10：中国安防工程商营运方式构成图 另外，从安防工程商的经营方式上看，安防工程商主要以私营、股份制为主，半数的 工程商都为私营企业，有37%的企业股份制企业，国有企业占9%，三资企业也有3%的份额 ，本次调查中没有涉及集体性质的企业。由调查得知，销售收入在1000万元以上的大型 工程商6%以上为股份制企业，并且人员规模主要在10-50人之间。 （二）、2001年安防市场销售状况及2002--2003年发展前景预测 1、安防企业对2001年度的市场销售形势分析 安防行业的发展是与国家整体大环境的发展息息相关的，同时还与相关行业的发展及 带动有着密不可分的联系，如建筑业，1999年基建投资产值约12000亿元左右，2000年上 半年情况更好，在施工的房屋建筑面积达9.76亿平方米，同比增长5.6%，其中新开工面 积为3.11亿平方米，同比增加8.9%，房屋竣工面积1.66亿平方主，同比增长13.7%，其中 住宅竣工面积9574万平方米，同比增长21.4%。由此可见，在房屋建筑领域呈现全面增长 态势。建筑市场的繁荣对安防产品创造了巨大需求，也对安防行业的发展起到了带动作 用。 整体回顾2001年安防行业的发展，随着国民经济发展和改革深入、个人财富的显著增 多、自我安全保护意识进一步增强，先进的安防技术产品越来越受到普通用户的欢迎， 2001年安防市场整体的形势趋于良性发展，呈现平稳的上升发展趋势。调查表明，三分 之一的安防企业反映2001年安防市场的发展比较好，13%的企业表示对安防市场的发展非 常满意，经营状况非常好，只有1%的企业的认为整体经营状况较差，同时有半数的企业 认为2001年经营状况一般，与2000年的调查结果相比，对安防行业评价良好的企业比例 有所上升，表明2001年安防市场顺应大形势的发展逐渐呈现良好的发展势头。 图2-1：2001年度安防商家经营状况构成图 近年来安防产业在多方面得到了发展，如技术进步、服务质量不断提高、业务范围由 沿海发达地区和大中城市向中西部内地和中小城镇拓展。 经济发展和人民生活水平的显著提高为安防产品创造了无与伦比的市场需求。诸如“ 隐形警察”、“可视门禁”等安防产品日渐取代冷冰冰的铁栅栏、防盗门，在国人的基本消 费品中占据一席之地，已是不争的事实。 图2-2：各类安防企业对2001年销售形势的预测图 结合经营性质与销售预期进行分析，可以看出，厂商对未来销售形势的预期比较乐观...
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