2004年旅游行业年度研究报告(doc)
旅游业，全面恢复增长下的格局演变 ----2004年旅游行业年度研究报告 |2005年2月1日 | |旅游行业要点： | |●自改革开放以来，我国的旅游业呈现蓬勃发展的态势；由于经济发展势头强| |劲，国际间经贸往来增加，外国人对中国，尤其是大陆的了解越来越多，这 | |也吸引了越来越多的外国人来华旅游。 | |● 2004年中国旅游取得了丰硕的成果，无论是入境旅游、国内旅游还是出境 | |旅游都取得了娇人的成绩，各项指标全面超过“非典”之前2002年的水平。 | |● 未来国内旅游将呈现如下趋势：市场容量将继续扩大，旅游将逐渐成为居 | |民生活的基本要素之一；国内旅游的市场需求日趋个性化、差异化和多元化 | |；国内旅游者的质量意识将不断提高，消费行为将更趋理性；国内旅游将向 | |企业品牌化、产品规模化的方向发展；我国逐步步入“休闲时代”，休闲旅游 | |成为国内旅游发展的热点和支柱。 | |酒店行业要点： | |●自1978年我国开始实行对外开放政策以来，短短20余年时间，我国酒店业无| |论是行业规模、设施质量，还是经营观念或管理水平都已取得长足的进步。 | |●酒店行业现状表现为：产业增长，行业规模扩大；竞争结构不合理；中国的| |酒店经营管理模式与国外模式存在较大差距；国际酒店管理集团已大举进入 | |中国。 | |●酒店行业未来趋势为：国外酒店加大进入中国力度；国内酒店管理公司难以| |和国外对手全面竞争；酒店管理集团将成为中国酒店业发展的主流模式。 | 目 录 第一篇 中国旅游行业报告……………………………………………………3 一、中国旅游的历史回顾………………………………………………………3 二、2004年中国旅游情况………………………………………………………7 三、旅游行业发展影响因素分析………………………………………………11 四、旅游行业未来发展趋势…………………………………………………13 五、2004年旅游业大事纪……………………………………………………14 第二篇 中国酒店行业报告…………………………………………………16 一、中国酒店业历史回顾………………………………………………………16 二、中国酒店业现状描述………………………………………………………18 三、中国酒店现状分析…………………………………………………………21 四、中国酒店面临机遇………………………………………………………26 五、中国酒店未来发展趋势……………………………………………………27 六、2004年酒店业大事纪……………………………………………………30 七、酒店行业上市公司简况……………………………………………………31 第一篇 中国旅游行业报告 1. 中国旅游的历史回顾 旅游业是指从事旅游经营和为游客提供吃、住、行、游、娱、购等各种服务的行业。 旅游业主要经济活动领域包括旅行社业、饭店业、旅游交通业和旅游景观业。在国民经 济体系中，旅游业是归属于第三产业的一个重要产业部门，对扩大内需、增加就业、促 进产业结构调整和实现国民经济的可持续发展均有重要作用。 1．1978-2002年旅游情况 自改革开放以来，我国的旅游业呈现蓬勃发展的态势，由于经济发展势头强劲，国际 之间的经贸往来增加，外国人对中国，尤其是大陆的了解越来越多，这也吸引了越来越 多的外国人来华旅游（见图1）。 [pic] 从1978年开始，入境旅游人数稳步上升，由于受89年动乱的影响，西方国家对中国实 行封锁，入境人数有所下降，之后又稳步上升，2002年达到了1亿人次。在入境人数增加 的同时，国际旅游外汇收入和我国在世界上的排名也稳步上升（见图2、图3）。 国际旅游外汇收入在八十年代以较低幅度增长，而90年代以后则高速增长，主要原因 是90年代初，政府实行浦东开发等一些扩大对外开放的举措。外汇收入也由80年代初的 34位上升为第5位。 [pic] [pic] |图表4：中国旅游业发展态势 | | |旅游总收|增长率（%|相当于当年GDP的比例 | | |入 |） |（%） | |2000|4519 |12.92 |5.05 | |2001|4995 |10.53 |5.21 | |2002|5566 |11.43 |5.44 | |资料来源：《中国旅游统计年鉴》《国民经济和社会 | |发展统计公报》 | “九五”期间，我国旅游业取得了突飞猛进的发展，行业增长速度一直领先于国民经 济的增长率，行业总收入占GDP 的比重也在逐年增加。2001 年，全国旅游业总收入达4995 亿元，占当年国内生产总值的5.2%，比上年增长10.5%，高出国民经济增长率3.2 个百分点。2002 年旅游业总收入达5566 亿元人民币，比2001 年增长11.43％，继续高于国民经济总体增长速度3 个多百分点。其中，旅游外汇收入达204 亿美元，国内旅游收入达3878 亿元人民币。 2．2003年旅游情况 从“九五”期间始，旅游业已经成为国民经济新的增长点和新的消费热点，在我国国民 经济中的地位和作用日益突出。就在中国旅游业蓬勃发展的关键时期，中国遭遇遭遇了 前所未有的“非典”疫情，由于“非典”的影响的，使得中国的旅游业发展退后了两年。 2003 年国际国内旅游总收入实现4874亿元，比2002年减少12.4%，其中旅游外汇收入173 亿美元，国内旅游收入3442 亿元。2003年按地区以及国家划分的入境人数都比2002年度有不同程度的下降（见图表 5） |图表5：2003年入境外国旅游者人数（按地区分） | |地区 |2003年 |占总数比重(％) |比上年增长(| | | | |％) | |合 计 |11402855 |100 |-15.2 | |亚 洲 |7264983 |63.7 |-16 | |欧 洲 |2597606 |22.8 |-8.1 | |美 洲 |1132937 |9.9 |-24.9 | |大洋洲 |300113 |2.6 |-15.1 | |非 洲 |104266 |0.9 |5.8 | |其 他 |2990 |0 |-63.2 | 入境游的主要客源地是亚洲、欧洲和美洲，而这三个地区的降幅都较大，导致最终2 003年度入境人数比上年下降了15.2%。 入境游客的目的地主要是东部沿海地区，按照接待人次来排序，广东、上海、江苏和 北京位列前四，这也与该地区较发达的经济相匹配。四川的接待人次排14，在中西部省 份中名列前茅（见图表6）。另外，四川的国际旅游收入在全国也排名14，总共14 959万美元。 |图表6：2003年各地区接待入境旅游者情况 | |地区 |按接待人次|接待人数（万|其中外 |接待人天数（万 |其中外 | | |排序 |人次） |国人 |人天） |国人 | |上海 |2 |244.71 |199 |888.29 |730.26 | |江苏 |3 |223.16 |143.45 |838.52 |553.53 | |北京 |4 |185.12 |152.66 |804.77 |687.69 | |浙江 |5 |180.83 |106.93 |471.72 |290.88 | |福建 |6 |149.72 |45.94 |546.23 |197.15 | |云南 |7 |100.01 |65.71 |160.31 |109.37 | |辽宁 |8 |77.89 |66.81 |248.68 |217.3 | |山东 |9 |77.67 |61.55 |205.27 |164.2 | |广西 |10 |65.02 |32.93 |98.76 |51.9 | |黑龙江|11 |58.71 |54.63 |137.83 |129.79 | |天津 |12 |48.9 |45.61 |176.01 |149.57 | |陕西 |13 |46.58 |30.78 |112.09 |77.46 | |四川 |14 |45.17 |24.4 |89.29 |55.53 | |其余略去 | |资料来源：中国旅游网 | 如果从国际旅游（外汇）收入的构成情况来看，长途交通占据最大比重，达25.5%， 其次是商品销售和住宿，商品销售占比较高的原因可能是入境游客对中国特产较感兴趣 ，购买及捎带的量比较大所致。住宿占比明显高于餐饮和游览，由此恰好可以印证公司 投资酒店的合理性。 |图表7：2003年国际旅游(外汇)收入构成 | |　项目 |收入总额(亿美|占总收入比重(| | |元) |%) | |总 计 |174.06 |100 | |长途交 |44.38 |25.5 | |通 | | | |　　民 |30.9 |17.7 | |航 | | | |　　铁 |3.92 |2.3 | |路 | | | |　　汽 |7.37 |4.3 | |车 | | | |　　轮 |2.2 |1.3 | |船 | | | |游览 |12.2 |7 | |住宿 |21.64 |12.4 | |餐饮 |14.31 |8.2 | |商品销 |36.2 |20.8 | |售 | | | |娱乐 |13.02 |7.5 | |邮电通 |6.18 |3.5 | |讯 | | | |市内交 |7.86 |4.5 | |通 | | | |其他服 |18.27 |10.5 | |务 | | | |资料来源：中国旅游网 | 2003年遭受打击的不仅是入境游，国内旅游也未能幸免于难。为控制“非典”疫情的扩 散，政府临时取消了五一黄金周，限制居民出行，直到9月份，国内居民的出游才恢复正 常。2003年城镇居民出游人均花费为684.9元，二季度的人均花费仅为482元，出行人数 也降到了历史的低点0.57亿人次（见图表8）。由分季度数据，我们很容易看出“非典”对 国内旅游具有较大影响。 |图表8：2003年国内旅游基本情况 | | |总人次数(亿 |出游率(%) |总花费(亿元)|人均花费(元)| | |人次) | | | | |全国合计 |8.7 |67.9 |3442.27 |395.7 | |城镇居民 |3.51 |100.5 |2404.08 |684.9 | |农村农民 |5.19 |55.7 |1038.19 |200 | |城镇居民 |3.51 |100.5 |2404.08 |684.9 | |一季度 |1.01 |29.4 |728.05 |720.8 | |二季度 |0.57 |16.4 |274.75 |482 | |三季度 |0.93 |25.9 |656.65 |706.1 | |四季度 |1 |28.8 |744.63 |744.6 | |资料来源：中国旅游网 | 二、2004年中国旅游情况 经过改革开发20多年的发展，中国进入了亚洲旅游大国行列；进入新世纪之后，中国 旅游业继续保持高速增长，中国事实上已进入到世界旅游大国的行列。 中国历史悠久、文化灿烂，山川秀丽，民族众多，资源丰富而独特，这是发展旅游业 的最好条件，也是中国在国际上最具比较优势的资源。2004年中国旅游取得了丰硕的成 果，无论是入境旅游、国内旅游还是出境旅游都取得了娇人的成绩，各项指标全面超过 “非典”之前2002年的水平。 1. 入境旅游 经受了亚洲金融危机、“9.11”事件和“非典”等政治、经济形式动荡的考验，中国入境 旅游仍然实现了持续稳定的增长。由于“非典”导致取消五一黄金周，许多数据畸低，不 具有可比性，因此我们作数据对比时选择2002年度。中国入境旅游连续10多年以高踞世 界 前列的速度增长。1999- 2004年的入境旅游总人数趋势图见图表9。由于数据的可获得性，2004年的数据是根据前 十个月的总和进行推算，如果考虑到11月和12月是旅游的淡季，那么该估计数据可能偏 高。但即使考虑到这个因素，2004年数据仍将明显高于2002年。 过夜旅...
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