2004年中国饮料行业年度报告(doc)
目 录 第一部分：产业环境与产业政策 第一章 饮料行业产业环境分析………………………………………2 第二章 饮料行业产业政策分析………………………………………2 第二部分：行业整体发展状况 第三章 饮料行业整体发展状况分析…………………………………3第四章 饮料行业消费结构分析………………………………………4 第三部分：行业市场状况分析 第五章 饮料行业竞争态势分析………………………………………6 一、行业整体竞争态势分析 二、区域市场竞争态势分析 三、龙头企业竞争态势分析 第六章 饮料行业新品开发状况分析…………………………………15 第四部分：饮料行业前景预测 第七章 饮料行业发展趋势预测………………………………………17 1. 饮料行业产业环境分析 一、功能饮料发展趋势较好 饮料发展到今天，其品种极其繁杂。而消费者的消费习惯逐渐趋同。人们日益关注健 康和环境，不喜欢糖和添加剂含量高的饮品。保健功能饮料越来越受到关注。保健是近 年来的热门话题，如何通过饮食来达到健康保健效果，一直是消费者和饮料生产企业高 度重视的课题。发达国家特别是欧美发达国家，在不断推出功能饮料，这种饮料已经不 再局限于补充营养这一范畴，甚至拓展到防病治病领域。有资料表明，在美国,几乎所有 的饮料生产企业都在开发生产功能饮料，就连拥有世界饮料第一品牌的可口可乐也不例 外。 二、世界饮料产销的重心转向亚洲 在亚洲，中国是“重中之重”，当今世界著名饮料产销巨头已将目光对准中国，纷纷打 算在中国拓展市场，然后辐射整个亚洲。 三、居民消费价格变化 居民消费价格变化是判断国民经济运行状况的晴雨表，是出台不同宏观经济政策的重 要依据。2004年，在国家搞好宏观调控和稳定全局的前提下，我国居民消费价格指数基 本上是食品消费价格的变化起重要作用，居民消费价格上涨主要是食品消费价格明显上 涨引起；上半年城乡居民食品消费价格上升，居民消费价格随之上升；进入9月份后城乡 居民食品消费价格稳中有降，消费价格指数随之回落。居民消费预期看好，带动了国内 饮料市场的发展。 2. 饮料行业产业政策分析 一、《预包装食品标签通则》将发布 05年10月1日，国家将正式实行新的食品标签包装规定。届时，包装上没有明确标明 添加剂成分等的做法将被视作违规，而饮品也将因标识不合格而被判定不合格。本次国 家质检总局和标准化管理委员会发布的《预包装食品标签通则》和《预包装特殊膳食用食品 标签通则》两个食品标签标准将分别取代现行的1994年版的《食品标签通用标准》和1992年 版的《特殊营养食品标签国家标准》。 根据标准，饮料名称要从国家标准或行业标准已规定的名称中选用一个等效的名称； 没有标准规定的，也不能使用让消费者误解或混淆的常用名称；即便要标“新创名称”、 “奇特名称”等也要在邻近部位再标一个标准规定的名称。专家还强调，产品名称必须标 在饮料标签的醒目位置，而且饮料真实属性的专用名称以及奇特名称与真实属性名称必 须使用同一字号，比如“橙汁饮料”中的“橙汁”和“饮料”，都必须使用同一字号。 糖酒快讯分析中心认为，目前，中国果汁类饮料还处于初级发展阶段，人均消费量很 低，行业协会还需要在食品安全、标准等方面多下工夫，以推动行业的发展。今年国家 认证认可 监督管理委员会将饮料行业列为推动HACCP（食品安全控制体系）认证的重点行业，在今 年果汁饮料中国名牌的评比中，HACCP管理也被明确列为必备的条件。可见国家目前对饮 料行业安全问题日益重视。即使如此，还是出现了部分申报企业在实行HACCP管理过程中 才临时补课的现象，这说明企业对其重视程度不够。所以，进一步加强食品安全、标准 等方面的管理十分紧迫。 二、《聚酯（PET）碳酸饮料瓶》（修改版）推行 10月在珠海召开的全国塑料制品标准化技术委员会上，《聚酯（PET）碳酸饮料瓶》（ 修改版）通过了专家审查。PET容器已经成为各国广泛使用的包装材料和容器，在食品、 日用品、工业用品、农业用品包装等方面的应用越来越广泛，特别是在饮料包装中的应 用发展更为迅猛。《聚酯（PET）碳酸饮料瓶》（修改版）的推行，将有利于行业规范化生 产此类产品，同时也有利于国家相关部门进行质量技术方面的监督检查。 糖酒快讯分析中心认为，食品市场准入制度在饮料等几个行业率先开始实施。市场准 入制度一旦实行将在很大程度上规范饮料行业和市场，对提高饮料行业整体水平和技术 、保证产品质量和品质起到积极作用。 3. 饮料行业整体发展状况分析 2004年一季度，饮料行业产销两旺，销售收入、利润和税收都比上年同期有了较大幅 度增长。2003年的非典疫情使人们认识到身体保健的重要性，功能饮料为更多人所接受 ，呈快速发展态势。2004年，我国功能饮料市场的发展继续加速。我国功能饮料主要品 牌都集中于同一个目标市场竞争，产品定位和促销方式雷同。 二季度，饮料行业企业单位数呈增长态势，从2月的900家增加到6月的923家。饮料行 业产品继续保持上年年底以来的高速增长势头，各月产品相对上年同期增幅均保持在30 %以上(其中4月接近30%)，其中6月份最高达到41.98%。饮料行业累计产品销售收入增长 率虽低于产成品增幅，但亦比上年同期大幅度增长。上半年饮料行业累计产品销售收入 4678781.7万元，比上年同期增长24.35%。第二季度，碳酸饮料行业产品各月均比上年同 期大幅度增长，4－6月份的增幅分别为11.69%、27.49%、74.18%。瓶（罐）装水制造业 产品各月均比上年同期大幅度增长，4－6月份的增幅分别为42.43%、38.11%、57.86%。 与此同时，瓶（罐）装饮用水制造业累计产品销售收入比上年同期亦有大幅增长。 2004年前三季度，软饮料制造业以及各子行业的产成品、销售收入、利润总额和利税 总额都比上年同期大幅增加。但行业内仍然有较多企业亏损，亏损企业以及亏损企业亏 损额均较上年年底有所增长。随着城市市场趋于饱和，农村市场将成为各饮料企业争夺 的重点。第三季度外资品牌大举进军桶装水，使桶装水市场竞争趋于激烈。 2004年第四季度，该时期为饮料行业的淡季，但依然有不少以功能为卖点的饮料受到 消费者的欢迎。果汁饮料销售状况不错。 第四章 饮料行业消费结构分析 我国饮料工业继续保持快速增长势头，并进入全面竞争时代，碳酸饮料、水、茶、果 汁饮料四大领域激烈拼杀。可以预见，中国饮料市场未来发展空间很大，未来的竞争会 更加激烈，新品饮料要想站稳脚跟，必须从产品的功能性差异化或产品的情感性差异化 方面入手，寻找市场的盲点，在细化产品的消费群体中，开拓出自己的市场。 一、功能饮料 2004年，被业内称为功能性饮料发展年。“脉动”的火爆炸开了功能性饮料的市场缺口 ，使得许多保持着高度市场敏感性的厂商在最短的时间内急速跟风而上。于是在04年饮 料旺季尚未完全启动之际，娃哈哈的“激活”、汇源的“他＋她- ”、养生堂的“尖叫”、康师傅的“劲跑X”等一个个功能性饮料相继出生。媒体上，广告轮 番轰炸；地面上，抢占分销渠道…… 各个地区的商超里随处可见的饮料销售黄金位置都被功能饮料垄断。曾经称王称霸的 茶饮料和果汁饮料则被挤到了角落里。同时，功能饮料的热销带来其价格的居高不下， 从2.5元到5元，并且在长达半年的销售期内没有哪家率先降价。与此同时，外国的饮料 巨头也把功能饮料看成香饽饽，争先恐后地进入中国功能饮料市场，如来自美国的佳得 乐、来自日本的力宝健等。百事可乐和可口可乐公司也表示看好中国的功能饮料市场。 第三季度开始，功能饮料逐渐显示出其不足的“底气”，厂家纷纷打出“降价”牌，但是 随着王老吉的出现，功能饮料市场有了新的转机。“脉动、激活”之类产品主要是通过弱 化基础功能，丰富产品使用价值，提出时尚功能饮料概念。但王老吉出现之后，推动功 能饮料的消费发展成为“以功能为产品核心利益，并兼具高满意度的口感体验”的时代， 它把“露露”的“调节血脂”和“红牛”的“抗疲劳”类功能饮料时代进行了延伸，避免时尚功 能饮料流行之后归于平淡的命运。 未来的饮料市场必定是一个多元共存的市场，饮料中补充维生素等营养成分为消费者 所广泛喜爱，同时功能饮料消费理念升级已是大势所趋，它的发展方向值得我们关注。 二、果汁饮料 随着居民收入水平的提高，饮料生产量和消费量的持续增长成为可能。而一个品类要 得宠于消费者，最根本的因素便是能切合消费者的欲望及追求。果汁饮料的"天然、健康 、回归自然"满足了消费者对天然、营养、低糖、健康型饮料的需求，因此其消费长久不 衰。 随着饮料行业的快速发展，我国的果汁行业已经有了长足的进步。目前我国已经是世 界第一大果汁生产国和仅次于美国和德国的第三大果汁消费国。由于我国劳动力成本低 ，所以我国的苹果汁在国际市场上具有竞争优势。随着高成本生产国的不断退出，我国 苹果汁在国际市场上的表现更加突出，世界浓缩苹果汁生产中心向我国转移的趋势越发 明显。这将带动国内果汁行业的进一步发展。汇源家庭装100%纯果汁的PET包装产品的推 出也说明其看好浓缩果汁不但能够在新主流冲击下稳占其位，并且具有四季消费均衡的 优势。但是，原料质量有待提高、“农药残留”问题严重、无序竞争现象等都是目前制约 果汁行业发展的重要因素,值得果汁行业厂商思考。 曾有一项市场调查显示，消费者在购买果汁时比较看重品牌因素，但品牌忠诚度较低 。被访者在一段时间内只喝一种类型品牌饮料的概率不足10%。因此对我国果汁饮料市场 进行不遗余力的教育、培育是当前比较重要的事情。但是仍可以预测人们消费水平逐年 上涨、投资回报可观、销售增长稳定等都是催动资本长剑指向果汁饮料市场的原始动力 ，我国果汁饮料的发展潜力仍然巨大。 三、茶饮料 2003年，混合果汁、加汽果汁是饮料行业的亮点；2004年，功能饮料发力。茶饮料在 这两年虽充当着“配角”，却一直保持着较快的增长速度。目前，国内茶饮料的竞争不断 加剧，茶饮料的市场整合速度加快。在茶饮料市场处于领先地位的康师傅，04年年初与 朝日和伊藤忠联手打造饮料霸主，被业内人士视为茶饮料开始整合的一个信号。3月正式 涉足茶饮料市场的健力宝一下子推出冰红茶、冰绿茶、麦香茶三大系列的产品，对茶饮 料进行差异化营销。4月中旬可口可乐又在北京推出了“雀巢冰极茶”。这些饮料巨头的进 入将对目前国内茶饮料市场的格局形成冲击，一些中小品牌将在大品牌的冲击下被淘汰 出局，茶饮料市场的整合速度正在加快，未来的茶饮料市场将是巨头间的游戏。 糖酒快讯分析中心认为，目前茶饮料市场大品牌表现活跃主要有两个原因：一是中国 茶饮料市场的发展空间巨大。健力宝、可口可乐、百事可乐争相进入茶饮料行业就是有 力证明。在众多的饮料中，真正和中国文化一脉相承的就是茶饮料，可以说茶饮料的后 劲很足。二是，05年茶饮料行业标准出台。因为现在茶饮料的行业进入门槛低，市场上 产品质量参差不齐，所以，提高产品质量，维护食品安全成为当务之急。消费者更愿意 购买质量有保证的知名品牌。而在标准出台之前，各大茶饮料品牌仍然加紧跑马圈地， 抢夺市场。 同时也应该看到，目前国内的茶饮市场已经不存在补充跟随的市场机会，虽然茶饮料 从主流退隐二线之后仍然占据相对稳固的消费份额，但高速增长已很难再现，娃哈哈、 康师傅、统一三大品牌的销售滑落足以证明这点。所以这时茶饮料生产企业为进一步确 立自身在产品市场上的地位，惟一看好的将是无糖茶饮料。有资料显示，麒麟公司凭借 无糖茶饮料占据了日本2／3的市场份额。因此，今后在无糖茶饮料方面，市场发展潜力 巨大。 四、饮用水 2004年饮用水市场的主要纷争集中在桶装水市场，北方集中在北京，华南集中在广东 。在沈阳迅速收编23家水站之后，可口可乐9月在北京桶装水市场上又掀起更大的波澜。 目前的北京水市场不仅已经囤积了娃哈哈、乐百氏、雀巢这样的水业巨头，还有本地品 牌燕京稳坐市场老大地位。可口可乐此次借天津的水源以新品牌加入，显然是对这块诱 人的蛋糕垂涎已久，北京桶装水市场肉搏战在所难免。 下半年，百事可乐和可口可乐纷纷加紧了对广东水市的攻城略地，使得华南桶装水市 场土洋大战在所难免。11月百事可乐开始向多家中型饮用水生产厂家发出邀请为其贴牌 生产 纯净水，并计划百事可乐纯净水在05年饮用水销售旺季到来之前可以上市。而在此之前 ，可口可乐已购买了桶装水生产线准备在广东大展拳脚。相信05年广东饮用水市场注定 将有一场激战。 五、其他 饮料市场的更替总是令人目不暇接，在果汁、茶饮、功能饮料大热之...
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