2004年中国葡萄酒行业年度报告(doc)
目 录 第一部分：产业环境与产业政策 第一章 葡萄酒行业产业环境分析……………………………………2 第二章 葡萄酒行业产业政策分析……………………………………2 第二部分：行业整体发展状况 第三章 葡萄酒行业整体发展状况分析………………………………3 第四章 葡萄酒行业结构分析…………………………………………4 第三部分：行业市场状况分析 第五章 葡萄酒产品区域市场状况分析………………………………5 第六章 葡萄酒行业主要产品价格走势………………………………9 第四部分：行业竞争状况分析 第七章 葡萄酒行业龙头企业竞争态势分析…………………………14 第八章 葡萄酒行业新品开发状况分析………………………………17 第五部分：葡萄酒行业前景预测 第九章 葡萄酒行业发展趋势预测……………………………………19 1. 萄酒行业产业环境分析 一、消费习惯变化带来发展机遇 从现代酒类消费发展趋势来看，大多数消费者已基本完成由嗜好型饮酒向交际型饮酒 和品尝型饮酒过渡；同时，随着消费者健康意识的不断增强，他们开始喜好低度酒，并 希望能通过饮酒摄取营养以达到调适、护养身心的目的。因此，葡萄酒企业面临大量的 机会，只要做好导向性宣传，必将引起更多消费者的关注，从而使葡萄酒消费成为一种 时尚。 二、广阔的农村是葡萄酒潜力巨大的市场 当前我国葡萄酒市场主要在大中城市，而农村市场巨大的商机企业还没怎么触及。目 前，我国13亿人口中有近9亿农民。近几年以来，农村经济迅速发展，农民的收入有了很 大的提高，农民对消费品的需求不仅在数量上有了很大增加，而且在品种质量上也提出 了更高的要求。因此，葡萄酒企业应该在引导农民消费上下一番工夫。 三、中国大陆葡萄酒潜在出口市场较大 在菲律宾，单福建籍华裔人口就高达400多万，在印尼，广东、福建籍华裔则有500多 万，在新加波、马来西亚等国也有100多万。这些华裔深受中华文化影响，消费能力非常 强。最重要的是这些国家华裔的生活习惯、消费行为包括饮酒爱好与我国尤其是东南沿 海省市十分相似，这为我国葡萄酒进入创造了有利条件。初步估算，东南亚、港澳台市 场对我国大陆葡萄酒的潜在需求、有效缺口大致4-5吨，可谓商机无限。 第二章 葡萄酒行业产业政策分析 一、葡萄酒质量将实行三级分级制度 国家葡萄及葡萄酒质量监督检验中心将成立专门机构，对葡萄酒的质量进行分级。初 步把葡萄酒的等级定为特级、优质和佐餐酒三级。对葡萄酒质量进行分级将分两步走， 首先是根据国际标准对葡萄酒中的分类物质种类、蛋白质含量、酒精度等指标进行严格 控制；在提升整体质量的基础上，再对生产葡萄酒的原料，也就是葡萄的品种和原产地 、酿制工艺以及贮藏包装等环节进行全程抽样监控，最后依据酿酒师不同的口感特性， 来确定葡萄酒的等级。 糖酒快讯市场分析中心认为：对葡萄酒进行分级是国际通行的做法，而我国生产的葡 萄酒只有合格和不合格两种，这会影响国际间日益紧张的市场竞争。推行质量等级制一 方面可与国际接轨，采用国际标准和法规，提高我国葡萄酒产业的整体水平，另外还可 推动葡萄酒质量的提高，促进生产企业公平竞争，保护消费者权益。 二、新国标有望于05年初发布 倍受业内瞩目的葡萄酒新国家标准GB15037—2004有望于2005年初颁布，并作为行业强 制性行业法规全面代替94年制定的推荐性标准GB/T 15037－1994，以结束目前中国葡萄酒行业内国家标准、行业标准、企业标准多头存在的 混乱局面。葡萄酒新国家标准在产品命名、生产工艺、感官指标等方面做了重大调整。 新标准的起点比较高，有利于提高整个葡萄酒行业的向前发展。 三、葡萄酒被列入市场准入管理制度 2004年年底，“葡萄酒及果酒”被列入食品质量安全市场准入管理制度。“葡萄酒及果 酒”除必须遵从《食品质量安全市场准入审查通则》的基本规定外，还必须符合《葡萄酒及 果酒生产许可证审查细则》的要求。“葡萄酒及果酒”的申证单元为一个，主要品种有葡萄 酒、山葡萄酒、苹果酒、山楂酒等，但以浸泡或者蒸馏工艺生产的果酒暂不纳入。获证 产品分为三 类，即：葡萄酒及果酒（原酒、加工灌装）、葡萄酒及果酒（原酒）以及葡萄酒及果酒 （加工灌装），生产许可证有效期为3年。 食品质量安全市场准入第三批包括葡萄酒和果酒共13类食品已经于2004年底被纳入管 理制度，由国家葡萄酒质量监督检验中心起草的《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》已 经上报国家质检总局，并已交付印刷，2005年上半年正式颁布实施。并且目前已经完成 对省级“市场准入”核查人员的培训工作。 《食品质量安全市场准入审查通则》的基本内容包括：质量管理职责、企业场所要求、 生产资源提供、采购质量控制、过程质量管理、产品质量检验共六个方面，是对食品生 产企业的通用要求。 《葡萄酒及果酒生产许可证审查细则》则是对葡萄酒及果酒生产企业的特殊要求，包括 发证产品范围及申证单元、基本生产流程及关键控制环节、必备的生产资源、产品相关 标准、原辅材料的有关要求、必备的出厂检验设备、检验项目及判定原则、抽样方法等 九个方面。 第三章 葡萄酒行业整体发展状况分析 2000年以来，葡萄酒产业虽几经波折，但是产量仍在30万～40万吨之间徘徊，只占饮 料酒总量的1%，2001年较2000年增长23.9%，2002年较2001年增长15.3%，2003年较2002 年增长13.5%，近3年增幅均有下降，表明葡萄酒生产已进入平稳增长期，步入可持续发 展轨道。 2004年上半年酿酒行业产成品各月增幅有所波动，4月份产成品比去年同期下降1.29 %，其它各月产成品比上年同期有所增加，但增幅不大，3月份增幅最高，为7.24%。酿酒 行业各月累计产品销售收入与上年同期相比保持了较高的增长率，上半年累计产品销售 收入6546235.8万元，比上年同期增长19.37%。其中，葡萄酒制造业24.66%，高于酿酒行 业总体增幅。截止到2004年9月，中国葡萄酒产量已经突破35万吨，市场销售量突破30万 吨，行业销售收入突破了60亿元。预计中国的葡萄酒产量、销量以及行业收入还会以每 年10%以上的增幅持续增长。而在这一行业数据统计中，葡萄酒业的老三家(又称旧势力 )长城、张裕、王朝三分天下，三家的市场占有率合计高达52.1%；三家的资产合计拥有 全行业的38.7%；销售收入更是占全行业的56.2%。 据中国酿酒工业协会透露：2003年到现在，100%的葡萄酒企业都没能满负荷生产，大 部分企业效益下滑的局面未有改善；部分地区（如河北、云南、甘肃、山东以及新疆等 产区）和全国各大城市价格大战的烽火此起彼伏，相互压价竞价现象时有发生，葡萄酒 产品价格持续走低，零售价平均比去年同期有较大幅度下降。 近年葡萄酒产量统计表 |年份 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |品牌 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 | |　 |1月 | | |2月设立博士后科研工作站 | | | | | | | | | | | | | |张裕 | | | |3月推出葡萄酒文化之旅；宣布大举进军广东，与长城、王朝 | | |正面交锋；联姻澳洲酒业，合作开发国际流行的低度清爽型饮| | |料酒。 | | |6月张裕公司获AAA信誉等级单位， | | |7月重金回购“1928年白兰地”张裕借力XO布局高端 | | |8月前国务院总理朱鎔基视察张裕公司 | | |9月在重庆市周边郊县举办“百年历史图片巡回展”，塑造企业 | | |品牌。 | | |10月公布将投入3000万元扩充蛇龙珠种植基地面积，为“张裕 | | |解百纳”、“酒庄酒”等高端产品供应优质原料。 | | |以EMBO方式进行内部员工持股，张裕变由内部人员控股的民营| | |公司，但在改制过程中引发较大争议 | |中粮集团 |2月华夏葡园A区长城干红夺得第五届中国国际葡萄酒烈酒评酒| | |会惟一特别金奖。 | | |4月华夏长城计划投入至少700万加强以终端销售店为主体的销| | |售体系，进一步扩大华北市场占有率。华夏长城葡萄酒新品发| | |布会在哈尔滨市新加坡大酒店举行 | | |5月烟台长城南王山谷酒庄发标 | | |7月华夏长城Ａ区酒在华南地区全面上市。 | | |7月烟台长城南王山谷酒庄规划设计方案正式开标。 | | |10月中国长城葡萄酒公司被授予企业信息化先进集体称号。 | | |10月华夏葡萄酿酒有限公司总经理严升杰荣获“中央企业劳动 | | |模范”称号。 | | |9月-12月加大华夏长城Ａ区酒的推广。 | | |12月烟台"长城"力助2004世界精英模特决赛 | |王朝 |4月因获得中国名牌产品称号，受天津政府奖励50万 | | |8月天津发展向联交所提正式申请，计划透过全球发售，分拆 | | |旗下持有62%股权的王朝葡萄酿酒，在香港主板上市 | | |12月计划1月26日在香港挂牌上市 | | |2004年投资1.2个亿搞基础设施建设 | |新天 |2月新天贺岁装葡萄酒销售一个月超过百万箱 | | |2月新天国际联手湖南五江轻化入湘酿酒 | | |3月新天酒业与泰国正大集团正式签署了合作意向书，宣布双 | | |方将联合进军葡萄酒业。 | | |5月中信国安集团有限公司投资5亿元牵手新天国际，参股比例| | |占新天公司的49％。 | | |6月中信国安集团决定将所持的占新天集团总股本１０％的股 | | |份出售给新天集团的４０多位管理层，金额在１亿元左右。 | | |6-8月在湖南举行“凤凰美·新天红”红酒DIY创意大赛活动。 | | |9月与五江集团合作的“碧波尔”系列新品面市 | | |9月与神大集团公司共同组建沂蒙红葡萄酒有限责任公司。 | | |9与新天酒业资金危机风波 | | |9月与青岛啤酒合作，开发生产“KV葡萄酒”， | | |与澳大利亚超力工业有限公司合作，将共同开发生产“超力装”| | |葡萄酒。 | | |9月在 | | |“2004中国食品安全年会”上，新天葡萄酒荣获食品安全示范单| | |位十强企业称号，成为葡萄酒行业唯一入选品牌。 | | |10月新天获...
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