2003-2004中国保险业研究报告(doc)
亚博联合咨询，智慧与财富之源 多年来，亚博联合咨询作为国内著名综合性战略研究/决策咨询机构，以其独创的研 究方法和理论体系，以知识、思想和智慧，为客户提供最具时效性、指导性的信息咨询 报告、宏观经济研究报告、行业监测分析报告及各种贴近客户的实用的咨询方案。精练 高效、坚实庞大的研究员、咨询师、分析师人才聚合以及中国经济持续快速变革的市场 机遇，令亚博联合咨询得以创建了极具特色的财经顾问、联合咨询和决策参考三位一体 的咨询综合服务体系，使全国数千家经济机构的数以万计的管理人员在日常经营决策中 受益。公司已先后在深圳、上海、重庆、杭州、广州等重要经济中心城市设立了分、子 公司，有效辅助了多级政府实施科学治理经济，并协助众多企业赢得了可持续竞争优势 ，亚博联合咨询的综合咨询服务成效正广为市场所赞誉。为更好的服务于经济发展和企 业决策，亚博联合咨询将继续致力于发掘中国传统营商文化内涵，跨越式运用西方经济 治理经验，因循中国经济独有的发展轨迹和国情时代环境特质，努力满足各级政府机构 和各类经济组织的更高需求！ 斗转星移，时空如梭，2003 年已成历史，在刚刚过去的一年里中国一方面平稳实现了政府换届、成功召开了十六届 三中全会，经济增长骤然加快；另一方面则经历了几十年不遇的SARS 危机，台海局势日趋紧张和复杂，与美国的贸易争端日益增多……所有这些都意味着2003 年注定是中国历史上又一个很不平凡的年份。将这些经济事件和现象进行一一梳理，将 一年的经济形势进行总的回顾和总结，将来年的走势和环境进行预测和展望，正是我们 制作系列经济年报的根本目的。作为一家民间经济研究和咨询机构，我们秉承全面、客 观、理性的原则倾力完成此次大型年度报告的制作，以期帮助各类客户回顾过去一年的 经济运行情况，展望来年的市场机会，同时，发出亚博经济观察与研究的最强音！ 报告制作单位： 亚博联合咨询产业经济研究部 报告编委会： 顾问团：胡宁冬 周爱民 张 胜 张勇克 课题组：张勇克 陈 卓 张 园 回建强 马小凡 呼 和 沈湘燕 刘 丹 李 峰 揭小青 崔 颖 刘 静 张 靖 王春江 执笔人：张勇克 陈 卓 张 园 总 审：胡宁冬 周爱民 张 胜 目　录 第一部分 2003年中国保险业运行环境分析 10 第一章2003年宏观经济、金融运行分析 10 第一节2003年宏观经济形势分析 10 1.1中国经济增长的长期动力充足 11 1.2现阶段经济增长的短期动力有隐忧 12 第二节2003年宏观金融运行分析 15 2.1货币政策收缩信贷不会出现“急刹车” 15 2.2积极财政政策面临转型，国债投资规模将适度调减 17 2.3 2004年将是税制改革力度较大的一年 18 2.4出口退税率下调将引发行业结构性调整 19 第二章2003年中国保险业政策与监管 20 第一节 2003年中国保险业监管回顾 20 第二节 2004年中国保险业监管前瞻 21 第三节2004年中国保险业对外开放竞争加剧 23 3.1中资财险公司将面临挑战 23 3.2保险公司经营区域解禁势在必行 24 第二部分2003年中国保险业运营状况分析 27 第三章2003年中国保险业基本运行情况 27 第一节 中国保险业近年运行状况综述 27 第二节2003年中国保险业运行状况之财务分析 29 2.1保费收入稳定增长 29 2.2人身险增长速度快于财产险 30 2.3保险赔款、给付基本平稳 30 2.4营业费用小幅增长 31 2.5资产总额增加较快 31 第四章2003年中国保险业市场细分 33 第一节 按产品不同细分市场 33 1.1财险市场显露八大商机 33 1.2 人身险市场面临三大挑战 36 1.3再保险对外开放迈出决定性步伐 43 第二节 按营销方式不同细分市场 44 2.1银行保险担当主力 45 2.2证券保险异军突起 47 2.3网络保险崭露头角 47 第三节 按保障主体不同细分市场 48 3.1京沪穗三地个人保险发展不平衡 48 3.2员工福利计划是解决团体保险供需矛盾的必然选择 49 第五章2003年中国保险业资本运营情况 52 第一节 资金运用回顾与展望 52 1.1资金运用快速增长 52 1.2透视资金运用困境 53 1.3资金运用应对 53 第二节 保险公司掀开上市扉页 55 2.1上市之历程回顾 55 2.2上市之收益分析 58 2.3上市之风险分析 60 第三部分2003年保险业市场竞争与区域市场分析 62 第六章2003年重点保险公司发展状况透视 62 第一节 中国人民财产保险股份有限公司 63 1.1公司概况 63 1.2竞争优势 63 1.3经营策略分析 64 第二节 中国人寿保险股份有限公司 65 2.1公司概况 65 2.2竞争优势 66 2.3经营策略分析 67 第三节 中国平安保险（集团）股份有限公司 68 3.1集团概况 68 3.2经营策略 69 第四节 中国太平洋保险（集团）股份有限公司 71 4.1集团概况 71 4.2经营策略 71 第五节 新华人寿保险股份有限公司 72 5.1公司概况 72 5.2经营策略 73 第六节 泰康人寿保险公司 74 6.1公司概况 74 6.2经营策略 75 第七节 太平保险有限公司 77 7.1公司概况 77 7.2经营策略 77 第八节 美国友邦保险 79 8.1公司概况 79 8.2经营策略 79 第九节 信诚人寿保险有限公司 81 9.1公司概况 81 9.2经营策略 81 第十节 中国再保险（集团）公司 82 第七章2003年重点地区市场分析 84 第一节 北京保险业：对外开放，加剧竞争 84 第二节 上海保险业：持续、健康、快速、协调发展 85 第三节 深圳保险业：市场整顿初显成效 86 第四节 大连保险业：积极参与东北再造 88 第五节 江苏保险业: 持续、快速、稳定增长 89 第六节 广东保险业: 奋起直追 90 第七节 四川保险业：潜力巨大 92 第四部分 2004年中国保险业发展趋势与保险公司应对 93 第八章 2004年度保险业趋势预测 93 第一节 世界保险业发展趋势 93 1.1银行和保险的业务融通发展 93 1.2保险业兼并与收购进一步加剧 93 1.3保险业分工进一步细化 94 1.4保险公司更加重视资本运用，提高投资收益 94 1.5全球保险业的一体化发展 94 1.6理财型寿险需求旺盛 94 1.7保险市场自由化 94 1.8保险业务创新越来越重要 95 1.9使用信息网络技术整合保险业务 95 1.10追求更加有效的监管模式 95 第二节 中国未来保险市场的发展趋势 95 2.1保险监管的规范化 96 2.2保险展业的中介化 96 2.3保险投保的理性化 96 2.4保险经营的电子化 96 2.5保险条款费率的市场化 96 2.6保险服务的综合化 97 2.7保险主体的多元化 97 2.8市场模式的垄断竞争化 97 2.9保险法律的体系化 97 2.10行业自律的经常化 97 第三节 产品市场成长趋势 98 3.1 2003年：中国保险业在博弈中前行，规模增长首次引来反思 98 3.2 2004年：经济较快增长下中国保险业面临突破 99 第四节 保险业市场化趋势 100 4.1 2003年：中国保险业市场化 100 4.2 2004年：中国保险业市场化步子将日渐加大 102 第五节 保险业信息化趋势 115 5.1 2003年：五大保险公司信息化分析 116 5.2如何真正有效地推进保险业的信息化建设 118 5.3信息化经营为经纪公司抢占市场 121 第九章2004年度保险公司的经营应对 123 第一节 品牌建设 123 1.1如何创建具有个性的保险品牌文化 123 1.2如何实施奇特的产品宣传策略 124 1.3优质的产品服务策略同样重要 125 第二节 产品开发 126 2.1建立科学的产品创新策略 126 2.2建立科学的保险产品研究开发专门机构 127 2.3保险业要研究开发储蓄替代产品 128 2.4如何转嫁信用风险 129 第三节 经营渠道 130 3.1保监会要建立完善的保险业运营机制 130 3.2保险公司与中介公司如何谋求“双赢” 131 3.3金融业应逐步实现混业经营 132 3.4《保险公司管理规定》改动，MBO期盼新领域 132 第四节 服务手段 135 4.1服务创新是保险发展的关键 135 4.2以客户为中心的保险服务创新 137 4.3保险服务创新的内容 138 4.4加强服务需从以下几个方面着手： 142 第五节 人员建设 145 5.1企业经营战略转变过程中的人力资本管控战略 145 5.2人才管理中的难题和解决对策 145 5.3人力资源教育培训的误区 146 第六节 资本运营 147 6.1走资本经营发展之路是现代保险业的必然趋势 147 6.2标准普尔：中国保险业资本缺口达300亿元 151 6.3加大保险市场与资本市场对接力度的难点分析 151 6.4加大保险市场与资本市场对接力度的对策建议 154 6.5社保基金应如何进入资本市场 157 6.6保险资金有望2004年投资股市 160 6.7保险资金投资渠道有可能进一步放开 162 6.8保险证券化是保险业在资本市场的创新工具 163 6.9保险信托前景看好 164 附 录 图表 1 2002.1－2003.9各层次货币供应量同比增速 16 图表 2 2002－2003年M2同比增长趋势图 17 图表 3 2002年国内与亚洲国家的保险深度 27 图表 4 2002年国内与亚洲国家的保险密度 27 图表 5 1990-2003年保费收入与GDP增长率 28 图表 6 2003 年1－12月份保费收入 30 图表 7 2002、2003 年1－12 月份赔款和给付额 31 图表8 2002、2003 年1－12 月份营业费用 31 图表 9 2003 年1－12 月份资产总额 32 图表 10 2003年财产险保费收入及赔款、给付额 33 图表 11 2003 年人身险保费收入及赔款、给付额 37 图表 12 2003年资金运用情况 52 图表 13 2003年北京保费收入同比增长情况 84 图表 14 2003年上海保费收入同比增长情况 86 图表 15 2002年、2003年深圳市保费收入 87 图表 16 2002年、2003年江苏保费收入情况对比 89 图表 17 2001-2003年广东保费收入同比增长情况 91 前 言 2003年对于保险业来说是转折的一年，在中国经济发展的大背景下，保险业发展的 宏观环境也经历了一场历史性的变革。 经过新保险法的实施，保险产品费率、条款的市场化改革，全新产品精算规定的执行， 保险公司经营区域限制的逐步放宽，首家保险资产管理公司的成立等一系列与行业发展 密切相关的政策性变革后，保险业发展模式实现了由“数量扩张型”向“效益优先型”的转 轨，这对2003年及未来都产生了不可估量的影响。 与此同时，企业自身发展的步伐也与这股涌动的改革大潮紧紧相连。8月份，酒后车 驾险的推出引起了社会对保险业进行的大讨论。尽管，保监会支持这样的产品创新，但 这个事件也凸现了“民间认知”和“保险创新”的差距。除此之外，SARS带来的非典险创新 和艾滋险的推出，都反映了保险公司的机敏和市场需求的强大力量。11月，中国人民财 产保险股份有限公司在酝酿良久后终于在香港成功上市，成为保险公司“上市第一股”。 这也预示着国家对保险公司的整体管理出现政策上的倾斜，保险业资本运作的方式将出 现大的转变。 　　截至10月份止，全国实现保费收入3228亿元，同比增长29.9%，总资产已经达到831 9.2亿元，同比增长37.9%。以目前的发展速度与态势，可以肯定的是：2004年，中国保 险业总资产将首次突破一万亿大关，完成从千亿级发展到万亿级发展的历史性跨越，“一 万亿”是几代保险人共同努力的结果，是中国快速发展的保险业能力与实力的集中体现… … 第一部分 2003年中国保险业运行环境分析 第一章2003年宏观经济、金融运行分析 　宏观经济环境对保险业的发展有着重要的影响。宏观经济环境良好，经济发展水平提 高，企业和个人可支配收入增加，保险的有效需求增加，保险业由此得以快速发展。这 可以从过去20年中国经济发展与保险业发展的关系中得以检验。1980年到2002年中国国 内生产总值年均增长9.47%，而同期中国商业保险以年均35.4%的速度增长，远远超过同 期年均国内生产总值增长速度，成为中国经济发展过程中的一道亮丽的风景。因此，准 确把握宏观经济环境与宏观经济走势，有助于正确把握保险业发展的潜力和趋势，为中 国保险业持续发展确定目标，为保险公司开拓市场提供宏观背景上的支持。 第一节2003年宏观经济形势分析 2003年，国内外形势复杂多变。国际上出现了伊拉克战争、人民币升值压力、中美 贸易摩擦等一系列不利环境，国内又遭遇突如其来的SARS疫情和地震、洪涝、干旱等多 种自然灾害。然而中国经济不仅成功的抵御了上述种种冲击，并且进入了经济周期的上 升阶段。2003年一季度，GDP竟奇迹般地比上年同期增长9.9%！虽然二季度受SARS疫情等 不利因素影响，增幅回落至6.7%；但中国政府表现出了高超的驾驭能力。一手抓战胜“S ARS”，一手抓经济建设，在经过数月的努力后，三季度GDP增长又回升至9.1%。据预测， 第四季度将继续保持强劲增长的势头。这样，2003年国内生产总值将超过11万亿，并有 望实现9%左右的超高速增长，从而成为1997年以来增长最快的时期。 中国的国情决定了中国的经济增长方式。而经济增长的动力有长期和短期之分。长 期增长动力...
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