吴迪老师的内训课程
银行产品经理营销辅导技能提升课程背景：银行产品经理作为投资顾问起到了链接纽带的作用，链接产品与营销人员，构建产品与顾客之间的纽带。银行理财经理不仅仅是需要解读产品相关信息，更需要把这种复杂的信息传递给营销人员，使其掌握产品营销技巧。产品经理更应该解读了解客户需求，帮助营销人员构建产品解决方案。产品经理还需要不断的跟踪产品信息及时反馈产品情况并对负面信息作出专业回应。课程收益：了解产品经理的角色定位掌握产品经理的工作方掌握重点产品的推广，培训和管理方法课程大纲：一、 产品经理的重要作用1，产品经理的素质需求1） 产品经理的专业素质2） 产品经理的营销素质3） 产品经理的培训素质2，产品经理的链接
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理财经理技能提升与产品呈现一、理财经理的岗位分析1. 理财经理角色定位财富管理的内涵理财经理岗位职责2. 理财经理的日常工作目标与考核理财经理的考核分解日常工作目标分解实践研讨：如何分解自己的目标与考核日常工作安排二、重新认识理财1. 理财的定义常见客户理财误区理财的步骤2. 家庭财富管理客户生命周期理财金字塔理财核心-卫星投资策略理财步骤和包涵内容实践研讨：自己的理财规划三、银行主要理财产品解析1. 非保本与保本理财保本理财非保本理财的种类2. 资产配置基石-基金1. 解开基金的面纱基金的分类与特点背靠大树诊断基金如何建立基金组合四四三三法则2. 如何做好基金调整基金诊断的卖
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理财客户的精耕细作一、客户分层方法，以客户关系为核心的分层方式1星客户：目标客户，但没有开户2星客户：刚开户，但业务不多3星客户：贵宾客户，但不稳定4星客户：贵宾客户，但份额不大5星客户：贵宾客户，资产稳定6星客户：私行客户。二、1星级客户开发营销策略区域客户信息整理分析重点客户与拳头产品营销开拓与渠道建立三、2星级客户营销方法建立基础客户关系探求客户诉求-第一次购买行为分析再营销机会建立促成贵宾服务提升四、3星级客户营销方法构建特有增值性服务 挖掘客户更深层次需求，引起再次购买需要五、4星级客户营销方法构建客户粘性，提升资产配置资产回顾，构建合理的资产配置六、5星级客户营销方法客户转走钱的原
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零售银行转型课程背景：在利率市场化的大势所趋和“跑马圈地”的惯性思维作用下，中国零售银行业的资金成本在过去三年中水涨船高。未来十年中，这一困局将持续困扰零售银行，导致客户资产收益率由从2012到2020年下降高达约80个基点。严峻的市场环境要求银行进行根本的转型，从交易银行/财富管理和消费信贷/中小企业信贷等高潜力业务中获得盈利。只有以客户为导向的、具备差异化竞争能力和卓越的组织执行力的新一代银行，才能成为中国零售银行业下个十年的赢家。课程大纲：第一部分：中国零售银行的发展进程 互动讨论：你对哪些银行的零售转型印象深刻？ 一、BANK1.0时代：“不做零售业务将来没饭吃” 交易型网点——销售服
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社区银行活动策划与异业合作一、基于客户需求的营销策划方案制定 1. 社区市场调研与客户信息收集策划关键客户信息了解： 市场调研常用方法： 观察调研法 访问调查法 实践研讨：开头路线图2. 分析客户设计合理的营销方案营销方案的客群分析寻找核心人物与阵地根据客户分层指定不同产品策略实践研讨：青年客户—特点-产品实践研讨：老年客户—特点-产品利用节日与机会窗口创造活动实践研讨：以中秋、国庆、圣诞、元旦等节日为契机，策划一次银行卡的营销活动； 二、社区银行活动开展1. 社区银行活动开展准备零售业务营销活动的目标确定和管理：销售目标、增量目标 零售业务营销活动的营销策划方案的落地与执行 零售业务
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社区银行精细化管理课程背景 ：社区型银行网点作为商业银行服务社区、服务村镇、服务商圈的“最后一公里”入口，承担着获取大量基础客户群、长期经营客户的重任。目前，众多社区型网点因多种原因存在着三大问题：1）社区共建浮于表面，营销活动蜻蜓点水，缺少对周边社群、商业街区的深入渗透；2）营销活动及过程缺乏控制管理，社区活动与客群分层维护脱节；3）团队人员缺少对社区营销活动的系统性规划，批量客户开拓和客户后续经营提升乏力；4）社区商户拓展能力较弱，商户渠道合作及联合营销手段单一。这些问题的解决不仅仅需要方法学习和技能提升，更需要在管理上练内功，将产能的提升回归到依靠团队管理、营销规划和客户的持续经营上来，