吴迪老师的内训课程
《银行理财经理营销高手》训练营课时设计：1-2天模块一：理财经理目标拆解与时间管理（一） 有效的目标计划管理 1. 设定目标的原则 2. 确定目标的行动计划 3. 实践目标，解决问题 4. 目标执行反馈（二） 时间管理的核心 1. 时间管理的原则 2. 如何进行有效的时间管模块二：客户关系管理与维护（一） 客户识别 1. 了解你的客户？ 2. 你需要了解客户的哪些基本信息？ 3. 你需要特别关注哪些信息？ 4. 如何让客户说出你想要的信息？（二） 客户分级管理 1. 客户关系的五个阶段
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银行开门红营销技巧课程背景：在辞旧迎新之际，对于各大银行来说已经拉开“火拼”的序幕，如何在开门红中脱引而出，如何实现存款新增，产品热销的盛况呢是每个银行人需要思考的主题。本课程设计了开门红活动设计策略、大客户精准性营销等内容，涉及管理岗、营销岗、操作岗，使得团队凝成一股绳，实现赢在开门红，当红不让的新局面。心态决定一切，必须统一思想、团结一致、抢占先机；成功于运筹、决胜于细节：开门红必须做全面营销策划；要想红、先预热：网点氛围营造、员工情绪调动、市场客户预热；海陆空火力全开：厅堂营销、存量客户盘活、营销活动组织策划、第三方合作；督导大于激励：全程营销节奏把控，过程决定结果。课程目标：通过对本课
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银行理财全产品解析课程背景：随着国民理财知识的丰富和资讯的扩大化，银行客户的个性化要求越来越高，传统的营销模式越来越难以满足客户日益增长的服务要求；而伴随着同行竞争的日益白热化，客户自主选择权意识也日趋增强，如何在业务营销思路上创新，寻找适应新形势的营销模式，走出一条银行业务营销的康庄大道，顾问式营销将告诉您答案。课程收益：一、同步行业趋势--更新业界发展资讯，了解当下业务环境，触发提升思考二、激活职业心态--助推思维转变，认识专业素质提升重要性，提高技能提升积极主动性三、训练从业技能--丰富营销技能、掌握顾问式营销关键行为、要点技巧和相关话术、提高客户忠诚度，从而持续改善营销绩效。课程大纲：
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营销技能及情景应用课程背景本课程是以讲解产品技巧为核心内容，通过场景，演练和研讨快速帮助学员建立营销中的必须掌握的方法：如何树立积极销售心态、如何快速成为客户的朋友，如何发掘创造客户需求、如何建立信赖感、如何进行产品陈述、如何解除 客户的异议…课程收益：树立良好的职业心态；了解营销与客户的重要性；掌握电话沟通的技能；掌握开拓客户的技能；掌握存量客户激活的技能；掌握活动组织策划的技能课程大纲：一、 银行客户经理的角色定位1，银行网点面临的挑战2，银行客户营销本质的变迁3，基于以顾客为中心思想和关系营销发展的结果4，银行客户经理的角色定位二、 客户营销的基本流程1，初次见面的银行人形象建立2，客户
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资产配置与综合理财方案制作课程背景：理财规划是指运用科学的方法和特定的程序为客户制定切合实际、具有可操作性的包括现金规划、消费支出规划、教育规划风险管理与保险规划、税收筹划、投资规划、退休养老规划、财产分配与传承规划等某方面或者综合性的方案，使客户不断提高生活品质，最终达到终生的财务安全、自主和自由的过程。真正的理财规划包括现金规划、投资规划、风险管理和保险规划、子女教育规划、养老规划、遗产传承规划等内容。只有从家庭财务实际出发，走好这关键的“八大步”，顾问式营销即是结合这规划内容深入与客户沟通进而达到营销的目的。本课程包含财务计算器的学习和应用。 本课程不仅仅是转为理财大赛准备的综合理财方案