吴迪老师的内训课程
公募基金及定投专项营销与演练课程背景 ：如果说在银行个人金融营销中，卖保险是重点的话，那么卖基金绝对是个金营销的难点。基金这种风险类投资产品，对于绝大多数营销人员来说，卖前各种担心，卖后更是各种恐惧。基金是所有理财产品中最需要“专业”的一种理财产品，面对剧烈波动的市场，客户经理需要灵活把握各类基金产品的特点，学会从茫茫基金中筛选基金品种，并能够成功说服客户配置基金产品。在销售之后，还要学会跟踪并诊断基金，不断的与客户保持沟通，调整客户资产配置结构。当客户产生不满时，还要学会安抚客户，用专业和耐心降伏客户。目前，大多数投资者是属于“短快”非理性的，如何改变客户投资观念，如何构建客户经理顾问式的形
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家庭财富管理与保险配置逻辑一、理财规划基础知识理财的起源与发展理财规划的定义、目标及基本原则生命周期理论家庭模型理论二、家庭生命周期理论 什么是家庭生命周期家庭生命周期划分家庭生命周期与理财三、确定客户理财目标与需求开发 识别客户类型确定客户理财目标客户需求深度挖掘匹配客户与理财产品四、保险在家庭四小规划中的作用现金规划的核心及工具房地产市场展望保险在教育规划中的作用养老现状与未来五、风险与保险规划风险管理方法被保险人的生命周期保险在现实生活中的功用不同生命周期的保险配置六、理财服务的业务流程 建立客户关系收集客户信息财务分析和财务方案评价制定理财规划方案七、家庭理财规划的主要投资工具股票 基
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儿童财商家长讲座课程背景：此课程分为两种：一种是针对孩子的游戏形式，一种是针对家长的理念讲座形式。 现代人总会有同样的一种困惑，我们每天都会面对一样东西，但从小到大，都没有任何的长辈或老师，指引我们该如何使用这一样东西，没错，这就是——金钱，正由于对金钱缺乏了正确的启蒙教育，同时又没有后天的良好指引，不少人总受到金钱困惑的影响。影响深远“月光族”、“啃老族”、“富二代”、“卡奴”、“房奴”……这些代名词的出现，更是警示着我们作为家长，要对孩子作正确的价值观、财富观、金钱观教育。不少家长都已清晰地看到这一点，奈何由于家长工作繁忙的原因或相关知识的制约，虽有相关的想法，但都无法有效实现对孩子价值观
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高净值客户营销与拓展实务一、财富管理的基本介绍财富管理的内涵财富管理业务和金融产品销售的关系财富管理业务的盈利模式财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力全球顶尖券商(美银美林证券)客户开发与服务二、高净值客户市场分析高净值客户的定义高净值客户市场对基金公司的贡献度中国的高净值客户商机分析高净值客户目标市场及细分高净值客户特征及服务需求分析高净值客户开发的方式高净值客户选择金融服务机构的标准高净值客户购买的关键因素高净值客户可接受的营销模式内部渠道获取外部渠道获取实践研讨:高净值客户成功开发案例分享三、以资产配置为核心的高净值客户开发与服务模式何谓资产配置投资中的几个重要概念不同资产类别的历史
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高效团队建设与管理----沙盘模拟游戏：星际迷航一、计划执行与任务分配考验你计划的执行力展现你在团队的个人魅力如何进行有效的调整二、资源运用与管理必要的信息与资料收集三、目标设定与评估目标的制定目标的执行目标的跟踪与反馈目标的评估四、风险管理与压力处理机遇、风险、资源等相关因素分析如何减少风险压力发生的过程和结果纾解工作压力的对策工作压力之管理五、团队运作与领导什么是团队团队共识造成团队冲突与反对的行为团队的管理发挥团队的影响力团队的激励六、组织沟通与建立沟通的关键因素部门与部门间的沟通解决沟通中的冲突通过沟通达到目的七、策略规划与影响决策的制定决策的分析决策的评估决策的实施决策的影响...
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高效演讲技巧与 PPT 制作课程背景：本课程体系适用于营销人员转型或者高级营销人员兼职会议讲师之用。本课程体系并非从一个讲师角度从头学习演讲的高效沟通，而是透过营销员的角度，发挥营销人员的专长，利用一些技巧提高其演讲效果，转变其身份。把一对一的营销转变为一对多的营销，最终使营销人员足以胜任会议营销的需要。由于本课程不是 TTT 培训，所以课程会利用大量的练习提高受训人员的技能通过一个完整的会议演讲演练环节带领学员快速吸收演讲知识，提高演讲技能，达到一对多高效沟通的效果课程收益：锻炼参训人员的演讲技了解演讲内容的构成和脚本准备的原理学习演讲中的一些基本技巧提高演讲技能学习演讲中 PPT 的应用制