资产配置+家庭理财规划+通关（3天）2018-01   03.18

课程背景：国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争，我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，对客户的需求和痛点所在了如指掌，在接洽过程中快速找到切入点，进而分析并匹配相应资产配置方案，促成成交从而提升绩效。课程目标：1.了解高净值客户的营

 讲师：杜蕴姗详情

高净值客户资产配置技巧 （2天）2018-01   03.18

课程背景：高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行，以及巨大的市场竞争，我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，分析并匹配相应方案，促成成交从而提升绩效。课程目标：1.了解高净值客户的营销价值和优势，从而调动业务人员获客积极性。2.了解高净值客户的基本特征

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交易攻心术（需求+性格+富人+投资+心理学） 2018   03.18

课程背景：面对巨大的市场竞争，我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，了解客户投资心理并深度挖掘客户的金融需求，分析并匹配相应方案，促成成交从而提升绩效。课程目标：1.了解基本人性心理需求特征。2.了解高净值客户的心理特征。3.了解投资者的交易心理，及其投资决策时的非理性因素，帮助学员提升对客户投资决策原因的认识，精确掌握客户投

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开拓潜在客户及3分钟电话营销技巧   03.18

培训目的本项目将带领学员扫除拓客营销过程中的心理障碍，帮助员工进一步提升金融理财意识，在为客户提供优质服务的基础上，进一步探寻客户的金融需求，促成营销机会。捕捉并有效把握拓客机会衡量客户资源价值引发客户对金融理财配置的兴趣把握营销机会，对客户需求进行深度挖掘，准确找到销售切入点。课程大纲第一部分：财富管理业务的价值和挑战了解高净值客户的营销价值和优势，从而调

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智夺大客户-高净值客户拓客及营销 （1天）2018   03.18

课程背景：高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行，以及巨大的市场竞争，我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，分析并匹配相应方案，促成成交从而提升绩效。课程目标：1.目标客户分层定位，了解筛选优质客户的原则。2.了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点。3

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高净值客户财富管理及传承-保险端（1天） 2018-01   03.18

课程背景：高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择不断增加。面对巨大的市场竞争，我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，对客户的需求和痛点所在了如指掌，在接洽过程中快速找到切入点，进而分析并匹配相应资产配置及家庭财富传承方案，促成成交从而提升绩效。课程目标：1.了解高净值客户的营销价

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高净值客户财富管理要素-标准版 （1天）2018-01   03.18

课程背景：国内经济增速放缓、高净值客户金融资产配置意识日趋提升，我们的一线业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，对客户的需求和痛点所在了如指掌，这样才能在接洽过程中配合客户财富成长周期，匹配相应资产配置方案。课程目标：1.了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点。2.了解资产配置4大元素，配合客户财富成长周期，满足其金融理财需求。课程大纲/要点：第一部分知己

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高净值客户拓客及营销 （1天）2018-01   03.18

课程背景：高净值客户金融资产配置意识日趋提升，金融机构和产品的选择也在不断增加。面对经济趋势的下行，以及巨大的市场竞争，我们的业务人员需要能够有意识地提高个人专业度，与客户加速建立信任关系，并深度挖掘客户的金融需求，分析并匹配相应方案，促成成交从而提升绩效。课程目标：1.目标客户分层定位，了解筛选优质客户的原则。2.了解高净值客户的基本特征及其需求和痛点。3

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资产配置4大元素   01.01

部分企业发展周期及客户金融需求发展变化·起步阶段-寻找架构·成长阶段-重组架构·巩固阶段-微调架构·继承出售-退售继承第二部分生财·资本市场融资·企业发展与架构重整·出售股权或资产筹资·金融抵押/融资融券第三部分理财·投资理财方案·投资顾问型户口·全权委托型户口·资产配置的前世今生·觉察心理因素对投资决策的影响·把握投资者的心理偏差，灵活运用并有效管理投资者

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价值营销   01.01

部分顾问式营销（WHATamp;WHY）1.了解金融市场、客户分层定位及产品2.了解客户具体需求-不同的价值观，不同的人生阶段，被不同事件激发的需求3.顾问式营销的理念及优势4.顾问式理财规划标准步骤·了解家庭现状及需求·测试风险偏好及财务诊断·按重要性排优先顺序·利用各种金融服务及产品进行配置·定期检视并做调整第二部分知己知彼，百战不殆（HOW）1.了解自

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