初级理财经理的一天
初级理财经理的一天详细内容
初级理财经理的一天
《初级理财经理的一天》
授课内容:
结合个金业务转型对理财经理的日常工作要求,为其规划一天的工作重点并掌握相
关技能技巧、配套工具。
授课时长:1+1(培训+辅导)
一、理财经理的目标客户来源
1、传统来源
• 以往工作积累
• 集团客户成员
• 他人零星介绍
2、理想来源
• 系统识别
• 厅堂识别
• 活动识别
二、理财经理营销工具准备
1、CRM系统
• 现行使用中的问题
• 系统的关键功能应用与数据挖掘
2、“三夹一盒”
• 高价值客户维系计划
• 潜在客户开发计划
3、OUTLOOK
• 提醒客户到期产品
• 提示自己营销行为
三、理财经理工作核心步骤
1、晨会
• 晨会前需提取的关键信息
• 晨会中要体现的营销职责
• 晨会后的联动事项(与大堂经理、网点主任)
• 相关工具的应用
2、客户开发与维系
• CRM异动客户的关怀
• OUTLOOK临界客户的沟通
• 厅堂转介客户的跟进处置
• 相关工具的应用
3、营销手段的适用范围与注意事项
• 面对面营销
• 电话邀约营销
• 邮件与短信营销
• 现场活动营销
• 相关工具的应用
4、临时事件处理的要点
• 代岗(如替代大堂经理等)
• 会议
• 产品投诉处理
5、营销夕会(与网点主任、大堂经理)
• 营销夕会的内容与流程
• 相关工具的应用
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