初级理财经理的一天

  培训讲师:谢嘉凌

讲师背景:
谢嘉凌老师★MBA★高级管理顾问师★高级行业培训师简介2000-今,谢老师长期为中国金融、通信等行业提供管理咨询与培训,专长为服务营销竞争策略、网点转型运营管理、智慧银行经营策略、大客户营销整合、服务营销督导管理等。作为中国银行总行、中国移 详细>>

谢嘉凌
    课程咨询电话:

初级理财经理的一天详细内容

初级理财经理的一天

《初级理财经理的一天》

授课内容:
结合个金业务转型对理财经理的日常工作要求,为其规划一天的工作重点并掌握相
关技能技巧、配套工具。

授课时长:1+1(培训+辅导)

一、理财经理的目标客户来源
1、传统来源
• 以往工作积累
• 集团客户成员
• 他人零星介绍

2、理想来源
• 系统识别
• 厅堂识别
• 活动识别

二、理财经理营销工具准备
1、CRM系统
• 现行使用中的问题
• 系统的关键功能应用与数据挖掘

2、“三夹一盒”
• 高价值客户维系计划
• 潜在客户开发计划

3、OUTLOOK
• 提醒客户到期产品
• 提示自己营销行为

三、理财经理工作核心步骤
1、晨会
• 晨会前需提取的关键信息
• 晨会中要体现的营销职责
• 晨会后的联动事项(与大堂经理、网点主任)
• 相关工具的应用

2、客户开发与维系
• CRM异动客户的关怀
• OUTLOOK临界客户的沟通
• 厅堂转介客户的跟进处置
• 相关工具的应用

3、营销手段的适用范围与注意事项
• 面对面营销
• 电话邀约营销
• 邮件与短信营销
• 现场活动营销
• 相关工具的应用

4、临时事件处理的要点
• 代岗(如替代大堂经理等)
• 会议
• 产品投诉处理

5、营销夕会(与网点主任、大堂经理)
• 营销夕会的内容与流程
• 相关工具的应用

 

谢嘉凌老师的其它课程

《创新服务理念与客户沟通技巧》教学对象:一线员工教学目标:客户维护、盘活、提质日益重要。课程重点解决与客互动、需求挖掘、产品呈现、异议处理、促成交易等关键环节的要点!教学时间:1-2天第一讲、创新服务理念与沟通特点1、新时代新理念客户体验与金融消保理念客户心理与关键瞬间理念客户动线与客户触点理念2、客户沟通误区1、基本沟通误区忽略情感情绪忽略换位思考忽略因人

 讲师:谢嘉凌详情


沙盘银行战略课程-《雄狮争霸》(3天版)授课对象:中高层干部、一级支行长、后备人才特别说明:本课程为设计三天21小时教学内容,如时间压减内容也会在与行方沟通的基础上相应调整。第一单元经营分析及战略沙盘底层逻辑导入1、“战略”的解读何谓战略?流行论:战略与使命、愿景本源论:解决重大挑战2、有效战略的来源“规模驱动”转“价值增长”战略三大关联战略三大步骤3、“雄

 讲师:谢嘉凌详情


智能型网点转型培训课题谢嘉凌老师有着十年为银行业提供网点转型咨询与培训的经历,足迹已覆盖中国银行全部一级分行!建设银行、工商银行、农业银行大多数一级分行!随着各主流银行分行围绕”智能型网点”掀起了从硬件建设到规范重塑的热潮。谢嘉凌老师结合国内各银行在这一领域的经验、困惑,精研了A、B阶系列课程,A阶例如:课题1、智能网点标准化管理课题2、智能终端“软性重组”

 讲师:谢嘉凌详情


网点负责人培训项目建议书目录第一部分项目背景2第二部分课程纲要3《转型网点团队管理》3《网点现场服务管理》7《网点联动营销管理》8第三部分讲师简介10第一部分项目背景及课程表一、项目背景:“以客户为中心”的银行网点转型,是各大商业银行急需要做的事情:对私转型是为了更好的服务优质客户,对公转型是为了服务和开拓VIP客户及重点客户,即形成“公司金融业务、个人金融

 讲师:谢嘉凌详情


第一部分中级大堂经理案例教学之项目背景大堂经理案例教学,其主要目的是“操场多流汗、疆场少流血”。为此,我公司,依据银行大堂经理的五大服务营销技能而设置的相关普遍性和重要性的案例。本项目共涉及三十个案例,以优质服务为基础,为一体化营销创造融洽的氛围。其中,有的案例以服务和投诉抱怨处理为主,投诉与抱怨处理处理恰当,可以避免客户流失,间接提升网点效能;其它案例是以

 讲师:谢嘉凌详情


《村镇银行网点标准化建设与营销创新》教学对象:零售主管、渠道主管、支行长教学目标:分析当前制约网点标准化落地的主要障碍,整合今后提升标准化执行的诸多动力,提出现实抓手力求有明显改善;结合中小商业银行特点,将组合营销模式加以推广!教学时间:2-3天第一讲:当前管理标准落地反思1.标准体系反思←“标准”尚未标准←“标准”过于标准←“标准”游离文化←“标准”背离人

 讲师:谢嘉凌详情


投诉预防及投诉处理授课对象:大堂经理、网点负责人等授课目标:掌握投诉预防的体系论及投诉处理过程中技巧、误区。授课时长:2天(可压缩为1天)授课纲要:第一讲投诉预防1.投诉的根源•服务根源•营销根源•业务根源•管理根源2.投诉预防管理•新时期服务的三级标准构建•转型期营销的三类标准评价•服务常见隐患与服务管理的导入•营销常见隐患与一线督导的关联第二讲:投诉处理

 讲师:谢嘉凌详情


智能网点智慧大堂课程背景:以智能填单叫号机、VTM、XDM、自助PAD、多维互动屏等智能设备为核心的智能化网点对银行传统的物理网点服务营销模式带来巨大冲击!本课程结合各大银行对智慧型银行网点服务营销模式的规划,将大堂经理的现场服务管理职责与智能网点终端相融合、将传统营销与以人-机互动、人-境互动、人-人互动的体验营销相融合,最终实现智能业务办理与人性化服务营

 讲师:谢嘉凌详情


智能网点案例编选与情景教学课程对象:网点负责人、网点转型内部专家、内训师等课程收获:围绕智能型界面的服务营销环境,除了标准化导入外,内部专家也急需大量实战案例辅助教学以便使转型要求更好落地。为此应使学员短期内:1、掌握案例编撰或筛选时应遵循的通用原则、应规避的误区;2、能结合智能化网点特定课题收集有效案例并进行教学点评、演练等课程时间:2天课程纲要:第一篇案

 讲师:谢嘉凌详情


智能网点标准化管理课程对象:支行长、网点负责人课程收获:衔接《中国银行境内分行网点服务销售流程手册2.0版》由2012版至2014版的演进,针对智能化新环境下网点服务营销综合管理的关键环节、关键标准予以整合,着力于效能提升!课程时长:2天课程纲要:一、《2.0手册》从2012到20141、传承的是什么?岗位联动条线联动区域联动2、演进的是什么?智能化动线化体

 讲师:谢嘉凌详情


COPYRIGT @ 2001-2018 HTTP://WWW.QG68.CN INC. ALL RIGHTS RESERVED. 管理资源网 版权所有