《私募基金的设立与运作》
《私募基金的设立与运作》详细内容
《私募基金的设立与运作》
《私募基金的设立与运作》
主讲人 周红
一、股权投资基金时代－明星企业的加工厂
1、基金种类
（1）公募、私募基金有何不同
（2）共同基金、对冲基金
（3）开放式、封闭式基金
（4）潜伏在拟上市企业的ＶＣ＼ＰＥ
2、ＰＥ资金的来源
（1）自然人
（2）机构资金
（3）社保基金
（4）各种基金会资金
3、各种基金偏好
（1）证券投资基金
（2）股权投资基金
（3）不同运作模式
二、基金管理人（ＧＰ）与基金投资人（ＬＰ）
1、ＧＰ与ＬＰ其职能
（1）ＧＰ实力—运作与管理
（2）ＬＰ眼力—投资风险
（3）资本游戏—胜者为王
2、游戏规则
（1）有限合伙制－公司制
（2）项目筛选
（3）风险控制
3、ＧＰ＜＝＞ＬＰ博弈
（1）强势ＧＰ—强势ＬＰ——→内耗
（2）优势互补——→不拆台
（3）多赢格局——→唇寒齿亡
三、ＰＥ设立与运作
1、ＰＥ设立的基本条件
（1）法律文件准备
（2）项目尽调
（3）路演与招募
（4）分配与风控措施
2、操作流程
（1）募集
（2）投资
（3）管理
（4）退出
3、基金管理人责任
（1）ＧＰ＋ＬＰ匹配标准
（2）投资者关系管理
（3）利益分配与清算
四、关键环节把握
1、项目诸备
（1）产业方向
（2）产品结构
（3）项目评估
2、尽职调查与投资决策
（1）发现价值
（2）风险管控
（3）获利测算
（4）决策依据
3、投资决策流程
（1）收集
（2）分析
（3）论证
（4）表决
4、利益分配与清算
（1）分配比例
（2）优先清算权
（3）风险对策
五、ＰＥ法律规范
1、公司制与有限合伙制不同运作规范
（1）董事会、股东大会决策层——公司制
（2）合伙人会议权力大——有限合伙制
（3）投资决策委员会表决权
2、法律体系要健全
（1）ＬＰ承担投资风险
（2）ＧＰ管理及操作经验
（3）规范运作要求
3、重要法律意见书
（1）资产、债务、人事各项协议书的要求
（2）对外投资协议签署
（3）避免法律纠纷
六、ＰＥ退出方式
1、选择进入时机
（1）高速成长期
（2）财务指标评价
（3）融资条件
2、ＩＰＯ上市变现
（1）上市策划
（2）投资成本
（3）相关协议及限制
3、股权转让
（1）质押
（2）回购
（3）并购重组
（4）PE二级市场
4、回购方式
（1）协议要求
（2）管理层收购
（3）回购价格
5、清算
（1）到期清算
（2）违约责任
（3）中途封盘
七、 案例模拟
1、确定ＰＥ投向——发行10亿人民币规模的ＰＥ
2、选准ＧＰ、ＬＰ
3、发行程序
4、运作与清算、退出
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