《企业境内外上市》

《企业境内外上市》

主讲人 周红
一、企业上市理由
1、上市好处
（1）帝造“千万亿万富翁的摇蓝”
（2企业有机成长模式的突破
（3）扩张与垄断的捷径
2、上市流程
（1）股改设计
（2）中介入场
（3）上市中请
3、上市方式
（1）ＩＰＯ上市
（2）境内上市
（3）境外上市
（4）整体上市
（5）分拆上市
二、中国资本市场层次分析
1、境内各层次分析
（1）主板
（2）中小板
（3）创业板
（4）国际板
（5）新三板
（6）老三板
2、上市地的选择标准
（1）境内成本低
（2）境外融资规模大
（3）各国上市标准差异
3、上市条件
（1）主板、中小板、创业板
（2）保荐人责任
（3）政府扶持力度
4、上市成本
（1）中介费用
（2）发行费用
（3）上市规费
三、上市筹备
1、人才选拨与培养
（1）上市先行官－董秘
（2）决策依据
（3）尽职调
2、资金的准备
（1）业绩支持
（2）上市费用
（3）成本控制
3、主营业务的地位
（1）构成比例
（2）募集资金投向项目
（3）持续增长性
4、如何找中介
（1）券商类别
（2）匹配券商及保荐人的条件
（3）评估、审计师、律师
四、上市运作
1、股改的设计要求
（1）股权结构
（2）利润考察
（3）组织架构
2、中介的质量考评
（1）会计师信用
（2）券商重视程度
（3）律师从业经验
3、保荐人资质
（1）项目储备
（2）成功项目
（3）保荐效果
4、公司治理的关键
（1）三会建设
（2）激励机制
（2）章程修改
（3）内控体系建设
5、核准与注册
（1）制作上市材料
（2）上会递交
（3）核准与注册许可
（4）挂牌上市
6、发行承销
（1）机构投资者
（2）路演
（3）定价
（4）承销
五、中介机构
1、会计师
（1）追塑调整
（2）利润确认
（3）审计报告
2、券商
（1）上市态度
（2）保荐人经验
（3）成功率
3、律师
（1）股改设计
（2）公司治理
（3）规范运作
4、资产评估
（1）固定资产
（2）无形资产
（3）金融资本
六、境外上市
1、香港
（1）主板、创业板上市条件与流程
（2）直接上市
（3）企业要求
2、美国
（1）纽约证交所上市条件与流程
（2）Nasdaq上市条件与流程
（3）AMSE上市条件与流程
3、欧洲
（1）欧洲交易所
（2）伦敦证券交易所
（3）ＡＩＭ市场
七、资本运作
1、运作手段
（1）内源资产与外部融资
（2）直接融资
（3）间接融资
2、运作工具
（1）发新股
（2）债券
（3）私募
（4）信托
3、机构投资
（1）ＶＣ入股
（2）ＰＥ Ｐ—ＩＰＯ
（3）境外机构投资者
八、上市公司再融资
1、增发
（1）条件
（2）成本
（3）定价
2、配股
（1）条件
（2）老股东
（3）定价
3、债券
（1）条件
（2）成本
（3） 规模
4、基金
（1）条件
（2）成本
（3）规模
九、 案例模拟
1、案例体验
2、案例分析
3、模拟操作

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