商业银行参与银证合作及并购基金的创新模式

吴梓境《商业银行参与银证合作及并购基金的创新模式》

课程背景：

随着中国经济的结构性转型，社会整体的融资结构正在发生巨变，进而传统金融机构从粗放式增长转型为专业性发展。面临传统银行业务的萎缩，大量股份制银行和城商行及时进行思维转型与业务调整，将公司客户业务渗透到资本市场体系之中，尝试投行化转型。

当前越来越多的非上市企业开始关注资本市场，并寻求通过上市公司兼并收购实现自身企业的证券化；还有越来越多上市公司也在寻求更多灵活的交易工具，来支撑企业通过兼并重组实现产业转型升级。在这种以资本运作为核心的业务爆发过程中，银行资金起到重要的支持性作用。然而大量银行的公司部从业人员对于资本市场和企业并购知之甚少，也很难在市场业态转型过程中发现新的红利点与机遇点。

本课程《商业银行参与银证合作及并购基金的创新模式》就是为银行从业人员详细阐述资本市场相关交易工具的运作流程及银行参与资本运作的基本模式，更以大量案例解读为依据，为学员详细阐述了一系列创新式的资本运作模型与操作工具。

课程收益：

u  详细掌握银行资金参与资本市场业务的基本模式；

u  探索了银证合作的创新路径；

u  透彻了解资本运作的项目方法与银行资金的创新参与模式；

u  大量案例解读银行通过资本市场业务大幅提升公司业务与投行业务绩效。

课程时间：2天，（每天6课时）

授课对象：商业银行--公司业务部、投行部、金融市场部等部门管理层

课程大纲

第一讲：宏观经济环境与企业外延式发展的金融机构机遇

一、宏观经济环境分析与机遇解读

1．中国宏观经济形势分析与结构性问题解读

2．结构性转型过程中的红利与机遇点

二、多层次资本市场体系与银行业务创新形态

1．中国资本市场发展历程及多层次资本市场结构

2．银行资金在资本市场业务中的价值和作用

3．定增、并购、重组、配套融资等各形态银行资金介入资本市场模式简介

第二讲：并购基金操作流程全解析

一、并购基金的概述与发起动因

1．企业并购的交易手段与交易工具解析

2．并购基金作为创新交易工具的运用与价值

3．当前中国A股市场及海外兼并中并购基金的统计性分析

二、并购基金的分类及盈利模式

1．“PE+上市公司”运作中的不同分类模式

2．不同募集方式下的并购基金分类模式

3．并购基金的7种核心盈利模式

三、并购基金的运作流程

1．并购基金的发起、备案及相关制度讲解

2．并购基金交易结构详细拆解

3．不同交易标的及交易结构项下的筹资方式与风控要点

4．交易合同中核心要件的详细解读

5．投资决策流程与投后管理相关流程解析

6．创新式并购基金交易工具简介：可交换私募债在并购基金业务中的运用

四、并购基金的案例解读

1．案例：旋极信息6300万撬动12亿并购基金

2．案例：花样年集团运用并购基金兼并万达物业，成为行业第一

3．案例：秀强股份2亿元教育产业基金助力企业成功转型

4．案例：艾派克26亿启动资金完成250亿元跨国并购

5．案例：博雅生物1亿元撬动6.5亿元并购基金

6．案例：德威新材6亿元并购基金完成国企改制和下游产业延伸

第三讲：并购基金成为商业银行创新业务形态

一、上市公司并购重组的规则与模式

1．中国 A 股上市公司并购重组及相关监管政策发展历程

2．借壳上市的案例分享与政策解读

3．兼并重组的收购方式与支付手段

二、并购基金的交易规则及银行资金的介入方式

1．并购基金的组织形式与操作方法

2．银行资金在并购基金中的案例解读

3．银行通过杠杆收购完成公司客户价值挖掘及业务提升

三、非上市公司兼并收购及并购基金操作模式

1．非上市公司搭建并购基金的增信方式

2．银行资金在非上市公司并购基金中的退出路径

3．如何通过银行介入完成非上市企业（公司客户）的证券化

第四讲：其他的并购衍生式创新业务形态

一、可交换私募债 EB 的银行机遇

1．可交换债的操作方式解读

2．招商银行公司部在可交换债业务中的红利机遇的案例解读

3．通过可交换私募债业务完成银行与各金融机构的业务整合

二、非公开发行（定向增发）的银行机遇

1．定向增发的操作流程与核心要素

2．银行资金参与定向增发的监管政策与规定

三、产业引导基金与 PPP 项目中的银行资金机遇

1．地方产业引导基金的操作运作流程

2．母基金的操作运作流程

3．PPP 项目的操作运行流程

4．银行资金参与引导基金、母基金和 PPP 项目的方式解读

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