中小企业如何突破融资瓶颈

课程收益

²  全面了解中小企业融资现状

²  全面了解中小企业私募债

²  全面了解中小企业股权融资

²  全面了解供应链金融的各种模式

²  全面了解P2P网贷

²  全面了解众筹

²  全面了解新三板挂牌融资

²  全面了解中小企业的并购重组

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、财务人员、融资人员等

课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

第一章  中小企业融资现状

n  中小企业的基本特征

n  中小企业融资现状分析

Ø  中小企业常用融资方式

Ø  中小企业融资成本

n  中小企业融资难的主要原因

n  中小企业融资创新之路

Ø  中小企业融资策略

Ø  中小企业融资方案

Ø  中小企业融资创新

第二单元  中小企业私募债

n  中小企业私募债券介绍

n  中小企业私募债券发行人基本条件

n  中小企业私募债券发行条件

n  中小企业私募债券发行流程

Ø  公司决议

Ø  尽职调查

Ø  备案发行

Ø  转让服务

n  中小企业私募债融资成本

【案例分析】江南阀门发行中小企业私募债

第三单元  中小企业股权融资

n  融资准备

Ø  聘请中介机构

Ø  财务梳理

Ø  盈利预测编制

Ø  融资方案编制

Ø  商业计划书（Business Plan）编制

Ø  期权池设计

Ø  企业估值

n  融资过程

Ø  融资顾问机构与投资方初步接触

Ø  企业与投资方初步接触

Ø  投资方的实地考察

Ø  投资意向书的签订

Ø  尽职调查

Ø  融资谈判

Ø  协议签订

Ø  资金到位

n  企业估值

Ø  估值定义

Ø  估值依据

Ø  评估方法

Ø  评估方法如何选用

Ø  估值确定

n  融资协议中的Term Sheet

Ø  Term Sheet中的进入条款

Ø  Term Sheet中的公司治理条款

Ø  Term Sheet中的退出条款

【案例分析】几家中小企业估值案例分享

【案例分析】先声药业股权融资引进联想弘毅

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效

第四单元  供应链金融

n  供应链金融概述

Ø  什么是供应链金融

Ø  供应链金融的优势

Ø  供应链金融的收益

Ø  供应链金融的几种模式

n  保兑仓融资模式

Ø  操作流程

Ø  操作说明

Ø  融资成本

n  先票/款后货存货质押模式

Ø  操作流程

Ø  操作说明

Ø  融资成本

n  N+1应收帐款融资模式

Ø  操作流程

Ø  操作说明

Ø  融资成本

n  订单融资封闭授信模式

Ø  操作流程

Ø  操作说明

Ø  融资成本

n  动产质押模式

Ø  操作流程

Ø  操作说明

Ø  融资成本

n  商业保理

Ø  操作流程

Ø  操作说明

Ø  融资成本

【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链金融多种运营模式分享

第五单元  P2P网贷

n  P2P网贷概述

Ø  P2P网贷定义

Ø  P2P网贷国内发展概况

n  P2P网贷模式

Ø  纯平台模式和债权转让模式

Ø  纯线上模式和线上线下相结合模式

Ø  无担保模式和有担保模式

n  P2P网贷交易流程

n  如何利用P2P平台融资

【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链P2P融资平台方案

第六单元  众筹

n  众筹概述

Ø  众筹的定义

Ø  众筹的特点

Ø  众筹的分类

Ø  众筹活动参与者

Ø  众筹模式的优势

n  众筹平台运营模式

Ø  奖励制众筹

Ø  募捐制众筹

Ø  股权制众筹

Ø  借贷制众筹

n  众筹活动运作流程

n  中小企业如何利用众筹平台融资

【案例分析】京东众筹平台

第七单元  新三板挂牌融资

n  新三板概述

Ø  什么是新三板

Ø  哪些企业适合上新三板

Ø  新三板的功能

Ø  新三板挂牌的利弊

Ø  新三板融资现状

n  新三板挂牌的6大条件

n  新三板挂牌的6大步骤

n  新三板流动性管理

n  挂牌企业资本运作方式

Ø  定向增发融资

Ø  并购重组

Ø  上市公司收购

Ø  转板上市

【案例分析】定向增发融资——合众医药（430598）

【案例分析】并购重组——赛孚制药（430133）

【案例分析】上市公司收购——东江环保（002672）收购新冠亿碳（430275）

【案例分析】转板上市——佳讯飞鸿（300213）

第八单元  并购重组

n  中小企业并购重组的必要性

n  并购重组概述

Ø  并购重组的定义

Ø  并购重组的类型

Ø  并购重组的动机

n  并购重组方式

Ø  吸收合并

Ø  股权收购

Ø  资产收购

n  并购重组支付方式

Ø  股权

Ø  非股权

Ø  股权+非股权

n  并购重组流程

n  8种主要交易结构模式的比较

【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购

【案例分析】中海油收购尼克森

【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人

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