企业投融资管理实务

课程背景

投融资管理是一个越来越受企业重视的领域，现在企业的外部经营环境变化越来越快，企业提供的产品或服务的竞争也越来越激烈，投融资管理对于企业的盈利能力和生存能力的影响就越来越大。因此企业投融资管理越来越受到企业管理层的重视。

本课程从战略的高度介绍企业投融资有关知识点，把企业投融资工作与企业经营管理紧密结合起来，帮助企业做好投融资管理工作。

课程收益

²  全面了解企业投资管理的程序和方法

²  全面了解产业投资、股权投资和金融资产投资

²  了解融资策略和各种融资方式

²  全面了解中小企业私募债

²  全面了解企业股权融资

²  全面了解供应链金融融资

²  全面了解P2P网贷

²  全面了解众筹

²  全面了解并购重组基本知识

²  全面了解新三板挂牌融资

²  全面了解企业上市融资，包括境内上市和境外上市

²  通过大量案例来掌握各个知识点

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、财务人员、融资人员等

课程特色：咨询式培训，实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

课程大纲

第一篇   投资管理

模块一  投资管理的一般程序及方法

n  投资管理的程序

n  投资项目评价方法

n  投资决策

模块二  产业投资

n  企业核心竞争力分析

n  行业分析与产业链布局

n  项目识别

n  可行性论证

n  项目投资定律

n  投资决策

【案例分析】横店集团投资文化产业

模块三  股权投资

n  中国热点投资领域分析

n  项目筛选

n  价值评估

n  投资机会评估体系

【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值

【案例分析】用友软件收购英孚思为

【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代

模块四  金融资产投资

n  金融资产的定义

n  金融资产的分类

n  金融资产投资风险

n  金融资产投资风险的防范

n  金融资产的投资评估

n  金融资产投资定律

n  金融资产投资策略

【案例分析】天宸股份（600620））的股票投资

第二篇   融资管理

模块五  融资策略与融资方式

n  企业融资策略设计

n  企业融资方案设计

n  融资方式

n  融资成本的计算

模块六  中小企业私募债

n  中小企业私募债券介绍

n  中小企业私募债券发行人基本条件

n  中小企业私募债券发行条件

n  中小企业私募债券发行流程

【案例分析】江南阀门发行中小企业私募债

模块七  股权融资

n  融资准备

n  融资过程

n  企业估值

n  融资协议中的Term Sheet

【案例分析】先声药业股权融资引进联想弘毅

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效

模块八  供应链金融

n  供应链金融概述

n  保兑仓融资模式

n  先票/款后货存货质押模式

n  N+1应收帐款融资模式

n  订单融资封闭授信模式

n  动产质押模式

n  商业保理

【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链金融多种运营模式分享

模块九  P2P网贷

n  P2P网贷概述

Ø  P2P网贷定义

Ø  P2P网贷国内发展概况

n  P2P网贷模式

Ø  纯平台模式和债权转让模式

Ø  纯线上模式和线上线下相结合模式

Ø  无担保模式和有担保模式

n  P2P网贷交易流程

n  如何利用P2P平台融资

【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链P2P融资平台方案

模块十  众筹

n  众筹概述

Ø  众筹定义

Ø  众筹分类

Ø  众筹活动参与者

Ø  众筹模式的优势

n  众筹平台运营模式

Ø  奖励制众筹

Ø  募捐制众筹

Ø  股权制众筹

Ø  借贷制众筹

n  众筹活动运作流程

n  如何利用股权众筹平台融资

【案例分析】京东股权众筹

模块十一  并购重组

n  并购重组的必要性

n  并购重组概述

Ø  并购重组的定义

Ø  并购重组的类型

Ø  并购重组的动机

n  并购重组方式

Ø  吸收合并

Ø  股权收购

Ø  资产收购

n  并购重组支付方式

Ø  股权

Ø  非股权

Ø  股权+非股权

n  并购重组流程

n  8种主要交易结构模式的比较

【案例分析】百圆裤业（002640）收购环球易购

【案例分析】中海油收购尼克森

【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人

模块十二  新三板及上市融资

n  新三板

Ø  新三板概述

Ø  新三板挂牌的6大条件

Ø  新三板挂牌的6大步骤

Ø  新三板流动性管理

【案例分析】定向增发融资——合众医药（430598）

n  境内上市

Ø  企业上市条件

Ø  企业上市的6大步骤

Ø  证监会审核重点

【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程

n  境外上市

Ø  上市方式

Ø  VIE架构的搭建

Ø  直接上市流程

Ø  红筹上市流程

【案例分析】阿里巴巴集团的VIE结构

【案例分析】中国联通的VIE架构

【案例分析】阿里为什么选择在美国上市而不在A股或香港上市？

【学员讨论】为什么在VIE结构中都在香港设立离岸公司？

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