企业投融资管理实务

  培训讲师:雷勋华

讲师背景:
雷勋华导师介绍瑞金方略资本管理集团董事长兼CEO具有20多年的资本市场从业经验主导多家公司在新三板挂牌、国内A股、美国纳斯达克和香港主板上市为超过200家企业进行商业模式设计和资本战略规划中央财大中国资本运作研究中心执行主任国内“零税负”重 详细>>

雷勋华
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企业投融资管理实务详细内容

企业投融资管理实务

课程背景

投融资管理是一个越来越受企业重视的领域,现在企业的外部经营环境变化越来越快,企业提供的产品或服务的竞争也越来越激烈,投融资管理对于企业的盈利能力和生存能力的影响就越来越大。因此企业投融资管理越来越受到企业管理层的重视。

本课程从战略的高度介绍企业投融资有关知识点,把企业投融资工作与企业经营管理紧密结合起来,帮助企业做好投融资管理工作。

 

课程收益

²  全面了解企业投资管理的程序和方法

²  全面了解产业投资、股权投资和金融资产投资

²  了解融资策略和各种融资方式

²  全面了解中小企业私募债

²  全面了解企业股权融资

²  全面了解供应链金融融资

²  全面了解P2P网贷

²  全面了解众筹

²  全面了解并购重组基本知识

²  全面了解新三板挂牌融资

²  全面了解企业上市融资,包括境内上市和境外上市

²  通过大量案例来掌握各个知识点

 

课程对象:董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、财务人员、融资人员等

 

课程特色:咨询式培训,实战派风格、针对性强、追求“落地”文化

 

课程大纲

第一篇   投资管理

模块一  投资管理的一般程序及方法

n  投资管理的程序

n  投资项目评价方法

n  投资决策

模块二  产业投资

n  企业核心竞争力分析

n  行业分析与产业链布局

n  项目识别

n  可行性论证

n  项目投资定律

n  投资决策

【案例分析】横店集团投资文化产业

模块三  股权投资

n  中国热点投资领域分析

n  项目筛选

n  价值评估

n  投资机会评估体系

【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值

【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值

【案例分析】用友软件收购英孚思为

【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代

模块四  金融资产投资

n  金融资产的定义

n  金融资产的分类

n  金融资产投资风险

n  金融资产投资风险的防范

n  金融资产的投资评估

n  金融资产投资定律

n  金融资产投资策略

【案例分析】天宸股份(600620))的股票投资

 

第二篇   融资管理

模块五  融资策略与融资方式

n  企业融资策略设计

n  企业融资方案设计

n  融资方式

n  融资成本的计算

模块六  中小企业私募债

n  中小企业私募债券介绍

n  中小企业私募债券发行人基本条件

n  中小企业私募债券发行条件

n  中小企业私募债券发行流程

【案例分析】江南阀门发行中小企业私募债

模块七  股权融资

n  融资准备

n  融资过程

n  企业估值

n  融资协议中的Term Sheet

【案例分析】先声药业股权融资引进联想弘毅

【案例分析】太子奶黯然出局

【案例分析】上海第一中院正式确认PE对赌之回购条款有效

模块八  供应链金融

n  供应链金融概述

n  保兑仓融资模式

n  先票/款后货存货质押模式

n  N+1应收帐款融资模式

n  订单融资封闭授信模式

n  动产质押模式

n  商业保理

【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链金融多种运营模式分享

模块九  P2P网贷

n  P2P网贷概述

Ø  P2P网贷定义

Ø  P2P网贷国内发展概况

n  P2P网贷模式

Ø  纯平台模式和债权转让模式

Ø  纯线上模式和线上线下相结合模式

Ø  无担保模式和有担保模式

n  P2P网贷交易流程

n  如何利用P2P平台融资

【案例分析】湖南长沙某集团企业的供应链P2P融资平台方案

模块十  众筹

n  众筹概述

Ø  众筹定义

Ø  众筹分类

Ø  众筹活动参与者

Ø  众筹模式的优势

n  众筹平台运营模式

Ø  奖励制众筹

Ø  募捐制众筹

Ø  股权制众筹

Ø  借贷制众筹

n  众筹活动运作流程

n  如何利用股权众筹平台融资

【案例分析】京东股权众筹

模块十一  并购重组

n  并购重组的必要性

n  并购重组概述

Ø  并购重组的定义

Ø  并购重组的类型

Ø  并购重组的动机

n  并购重组方式

Ø  吸收合并

Ø  股权收购

Ø  资产收购

n  并购重组支付方式

Ø  股权

Ø  非股权

Ø  股权+非股权

n  并购重组流程

n  8种主要交易结构模式的比较

【案例分析】百圆裤业(002640)收购环球易购

【案例分析】中海油收购尼克森

【案例分析】金利科技(002464)起诉宇瀚光电实际控制人

模块十二  新三板及上市融资

n  新三板

Ø  新三板概述

Ø  新三板挂牌的6大条件

Ø  新三板挂牌的6大步骤

Ø  新三板流动性管理

【案例分析】定向增发融资——合众医药(430598)

n  境内上市

Ø  企业上市条件

Ø  企业上市的6大步骤

Ø  证监会审核重点

【案例分析】宁波精达(603088)的上市过程

n  境外上市

Ø  上市方式

Ø  VIE架构的搭建

Ø  直接上市流程

Ø  红筹上市流程

【案例分析】阿里巴巴集团的VIE结构

【案例分析】中国联通的VIE架构

【案例分析】阿里为什么选择在美国上市而不在A股或香港上市?

【学员讨论】为什么在VIE结构中都在香港设立离岸公司?


 

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