产能飞跃升级篇：复杂期缴法商落地实战
产能飞跃升级篇：复杂期缴法商落地实战详细内容
产能飞跃升级篇：复杂期缴法商落地实战
《产能飞跃升级篇：复杂期缴法商落地实战》
1天
课程大纲
第一讲、客户的资产保全与财富传承规划
1. 资产保全规划——投资资产
2. 资产保全规划——防止意外
1）企业经营意外
2）公共事件
3）博弈行业
讨论：有人认为某种程度上说保险是流动性最好的资产，你认为呢？
4. 资产保全规划——资产传承
1）资产传承要达到的四个效果
2）资产传承的几种方式之差异
a遗嘱传承
b信托传承
c保险传承
案例：百万大单是怎么来的？
5. 税务规划
1）个税改革
2）遗产税即将落地
3）做与不做的区别
4）哪些保险可用于做税务规划？
6. 婚姻规划
案例：离不起的婚
1）保险在婚姻财富管理中的重大作用
2）婚姻财富保全的设计逻辑
实战热点：新民法典下的合同法与物权法对客户家庭财富的影响
结合前面两天的KYC技巧，面谈通关练习
第二讲：婚姻法
一、婚姻的法律视角
1. 有效婚姻成立的条件
小组探讨：彩礼能否要回来
三、婚姻财产保全
1. 夫妻共同财产
案例分析：股权、房产在夫妻共同财产的界定
2. 夫妻共同债务
案例分析：《婚姻法》关于债务清偿的解读
3. 利用金融工具保全婚姻财产
案例分析：夫妻财产公证与人寿保险功用
实战热点：新民法典下的婚姻模块对客户家庭财富的影响
结合前面两天的KYC技巧，面谈通关练习
第三讲：继承法
案例分析：富不过三代的风险分析
一、家族财富思维
1. 家族的理念
案例分析：家族和财富究竟有什么关联
2. 传统财富传承思维
案例分析：七千万嫁女的法律风险
3. 财富传承的影响因素
小组研讨：婚姻及其财产制度风险分析
案例分析：家族财富与企业风险的关联
二、家族财富传承
1. 法律中对于财富传承的规定
案例分析：继承有效财产的认定
小组研讨：法定继承的优劣势分析
2. 家族财富传承的风险
小组研讨：60%的遗嘱失效的原因
3. 财富传承的有效策略
小组研讨：家族信托在财富传承中的优缺点分析
小组研讨：人寿保险在财富传承中的优缺点分析
实战热点：新民法典下的继承模块对客户家庭财富的影响
结合前面两天的KYC技巧，面谈通关练习
第四讲：三三三解法商（精华）
一、传承法商断舍离二、继承法、婚姻法、保险法、信托法三必背
三、高院重要两补充
四、玩转法商测试及答案讲解
刘玉老师的其它课程
《存量客户维护深挖与资产配置》 05.15
《存量客户维护深挖与资产配置》课程收益针对理财经理对存量理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程
讲师：刘玉详情
《中高端客户维护与营销技能提升训练营》 05.15
-6470652313305《客户维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。
讲师：刘玉详情
《新晋理财经理营销实践能力提升》 05.15
新晋理财经理营销实践能力提升课程纲要:第一部分客户经理岗位价值定位与日常工作流程一：客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系
讲师：刘玉详情
《客户维护深挖与资产建议》 05.15
《客户维护深挖与资产建议》课程收益针对理财经理对存量理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员
讲师：刘玉详情
《零售银行4.0时代的致胜模式——厅堂精准营销》 05.15
81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售银行4.0时代的致胜模式——赢在厅堂》课程背景及学员收益伴随大数据、人工智能、5G等新技术发展，零售银行已经从Bank1.0进入Bank4.0时代，客户越来越倾向线上操作，银行业务离柜率越来越高。厅堂团队亟需准确把握零售银行4.0时代带来机遇和挑战：如何让客户愿意进入网
讲师：刘玉详情
《大零售时代的资产配置3.0-基础版》 05.15
《大零售时代理财产品基础及资产配置基础知识》课程背景：讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的零售商业银行，完整资产配置，和盘托出。学员收益：1.了解熟悉整
讲师：刘玉详情
《存量客户经营维护与营销技能提升训练营》 05.15
《客户经营维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课
讲师：刘玉详情
《客户经理资产配置营销实战》（2天） 05.15
《客户经理资产配置营销实战》课程收益全面讲解理财经理该如何拟定营销计划，培养良好的工作习惯，建立标准化工作流程，让理财经理对自身的价值定位有更深刻的认识了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架，掌握不同营销工具的应用场景及实战技巧通过深化对零售银行销售流程全面认识，提升专业资产配置和客户经营管理能力，激发学员对零售银行职业生涯的向
讲师：刘玉详情
《大零售时代理财经理综合能力提升》（2天） 05.15
大零售时代理财经理综合能力提升第一部分理财经理岗位价值认知与日常工作流程一：理财经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅
讲师：刘玉详情
步步为赢——金牌理财经理销售全流程 05.15
步步为赢——金牌理财经理销售全流程课程纲要:第一部分客户经理岗位价值定位与日常工作流程一：客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理一天工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、
讲师：刘玉详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21152
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20212
- 3行政专员岗位职责 19036
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15450
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15105
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14186
