保险金信托家托实战全解
保险金信托家托实战全解详细内容
保险金信托家托实战全解
一堂课讲解家族信托 保险金信托
【课程背景】
家族信托和保险金信托成为服务中高端客户的最新工具，如何把握？如何通过新工具服
务客户，并助力高中收产品的销售？一堂课，从基础到营销落地，一堂课讲透。
【课程时长】1天
【课程大纲】
保险金信托基础与重点客群营销思路
前言：新形势下，高净值人群的资产配置
1) 高净值人群财富管理需求变化分析
2) 如何利用金融产品实现资产配置组合优化？
高净值人群的应知法务
1) 高净值人群财富管理四周期及其法律风险防范
2) 信托的基本概念及其对高净值人群的可实现功能
3) 信托财产的资产隔离与独立性的法源基础条款
保险金信托是高净值人群的标配
保险金信托如何成为高净值人群的标准配置？
四类高净值人群的大单成交技巧
1) 企业主客群的特点、潜在风险与保单设计要点
2) 婚姻家事客群的特点、潜在风险与保单设计要点
3) 跨境移民客群的特点、潜在风险与保单设计要点
4) 富太太客群的特点、潜在风险与保单设计要点
5) 总结：财富规划，选择比努力更重要
保险金信托到家族信托
保险金信托——财富保障与传承优选工具
保险金信托——财富保障与传承优选工具
家族信托的主要功能及核心优势
1) 揭开家族信托神秘面纱——银保监会37号文关于家族信托的法律要件
2) 家族信托架构——不仅是法律工具，还是合理安排家族财富的一种思维
3) 家族信托第一层隔离效果——有效隔离公司经营、继承及遗产税风险等
4) 家族信托第二层隔离效果——有效隔离信托公司自身风险
5) 家族信托第三层隔离效果——有效隔离受益人个人风险
保险的核心功能与作用
保险的核心功能与作用
为什么需要把保险放到家族信托中？——保险金信托六大功能与案例
1) 五种常见传承工具之间的功能对比
2) 为什么需要把保险放到家族信托中——结合案例，六大好处应用分析
实操中如何把保险金权益放到家族信托中？
实操中如何把保险金权益放到家族信托中？
第六章 四大实战案例说明保险金信托的功能与优势
1) A先生的烦恼——如何实现财产的定向传承和传承金额的确定？
2) Z先生的烦恼——如何小资金撬动杠杆，保障子女的生活无忧？
3) 企业主二代的烦恼——如何实现家族企业的资产隔离？
4) E女士难以抉择的烦恼——如何实现隔代传承？
刘玉老师的其它课程
《存量客户维护深挖与资产配置》 05.15
《存量客户维护深挖与资产配置》课程收益针对理财经理对存量理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程
讲师：刘玉详情
《中高端客户维护与营销技能提升训练营》 05.15
-6470652313305《客户维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。
讲师：刘玉详情
《新晋理财经理营销实践能力提升》 05.15
新晋理财经理营销实践能力提升课程纲要:第一部分客户经理岗位价值定位与日常工作流程一：客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系
讲师：刘玉详情
《客户维护深挖与资产建议》 05.15
《客户维护深挖与资产建议》课程收益针对理财经理对存量理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课程学员
讲师：刘玉详情
《零售银行4.0时代的致胜模式——厅堂精准营销》 05.15
81991147036988199114715890TRAININGWORKSHOP《零售银行4.0时代的致胜模式——赢在厅堂》课程背景及学员收益伴随大数据、人工智能、5G等新技术发展，零售银行已经从Bank1.0进入Bank4.0时代，客户越来越倾向线上操作，银行业务离柜率越来越高。厅堂团队亟需准确把握零售银行4.0时代带来机遇和挑战：如何让客户愿意进入网
讲师：刘玉详情
《大零售时代的资产配置3.0-基础版》 05.15
《大零售时代理财产品基础及资产配置基础知识》课程背景：讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的零售商业银行，完整资产配置，和盘托出。学员收益：1.了解熟悉整
讲师：刘玉详情
《存量客户经营维护与营销技能提升训练营》 05.15
《客户经营维护与营销技能提升训练营》课程收益针对理财经理对理财客户的深度开发，由过去的产品导向转为需求导向；针对不同客户的风格，协助进行客户群体分类定位，提供符合客户个性化需求的理财服务；优化理财服务的流程，打造高效的理财团队，提升理财经理的岗位价值认知；以生动形象、实战案例的课程模式，启发学员开展更有针对性的专业技巧与营销技能提升。课程的介绍以及大纲本次课
讲师：刘玉详情
《客户经理资产配置营销实战》（2天） 05.15
《客户经理资产配置营销实战》课程收益全面讲解理财经理该如何拟定营销计划，培养良好的工作习惯，建立标准化工作流程，让理财经理对自身的价值定位有更深刻的认识了解熟悉整个零售银行营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架，掌握不同营销工具的应用场景及实战技巧通过深化对零售银行销售流程全面认识，提升专业资产配置和客户经营管理能力，激发学员对零售银行职业生涯的向
讲师：刘玉详情
《大零售时代理财经理综合能力提升》（2天） 05.15
大零售时代理财经理综合能力提升第一部分理财经理岗位价值认知与日常工作流程一：理财经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统识别厅
讲师：刘玉详情
步步为赢——金牌理财经理销售全流程 05.15
步步为赢——金牌理财经理销售全流程课程纲要:第一部分客户经理岗位价值定位与日常工作流程一：客户经理基本功【破局】重塑岗位价值认知，描绘客户经理画像闭环式六步走：财富管理转型落地的核心能力深耕财富管理：精英理财师能力模型解析客户经营维护的三个变与一个不变二、理财经理一天工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、
讲师：刘玉详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21152
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20207
- 3行政专员岗位职责 19036
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15450
- 6软件验收报告 15385
- 7问卷调查表(范例) 15105
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14186
