项目投融资模式与案例分析（3天）

项目投融资模式与案例分析
讲师：雷勋华 时长：3天

课程收益
← 掌握16种项目投融资模式的解决方案
← 掌握16种项目投融资模式的操作建议

课程对象：董事长、公司股东、总裁/总经理、投融资人员、市场人员、财务人员、审计
人员、政府机构人员、金融机构人员及投资机构人员等。

课程特色：案例多，互动环节多，咨询式授课，实战派风格，追求“落地”文化

客户代表：中国能建、中国电建、葛洲坝集团、山西建投、云南建投、武汉城建、兴城
集团、邯郸建投

课程大纲
模块一 BT模式 
■ 政府BT模式
➢ 运作模式
➢ 发展现状
■ 商业BT模式
➢ 运作模式
➢ 合法合规性分析
➢ 可融资性分析
➢ 优缺点分析
➢ 操作建议
【案例分析】某市地铁X号线一期工程项目

模块二 政府购买服务模式 
■ 运作模式
➢ 适用范围
➢ 运作方式
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 合法合规性分析
■ 操作建议
【案例分析】某市市政道路购买服务项目

模块三 特许经营模式 
■ 运作模式
➢ 适用范围
➢ 运作方式
➢ 操作流程
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 合法合规性分析
■ 可融资性分析
■ 操作建议
【案例分析】成都市某高速公路项目

模块四 PPP模式 
■ 运作模式
➢ 基本流程
➢ 适用范围
➢ 模式类型
➢ 交易结构
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 合法合规性分析
■ 可融资性分析
■ 操作建议
【案例分析】某高铁项目

模块五 ABO模式 
■ 什么是ABO模式
■ ABO模式与PPP模式的区别
■ ABO模式的运用
➢ 运作结构
➢ 片区开发ABO模式
➢ 存在的问题分析
■ 融资情况分析
➢ 合规性
➢ 项目贷款期限
➢ 项目还款来源
➢ 项目增信措施
■ 操作建议
【案例分析】某市医院改扩建项目

模块六 A+B模式 
■ PPP+专项债
➢ 实施路径与方法
➢ 合法合规性分析
➢ 操作建议
■ PPP+REITs
➢ 实施条件
➢ 合法合规性分析
➢ 操作建议
【案例分析】山东铁路专用线项目

模块七 EPC衍生模式 
■ EPC+F模式
➢ 产生背景
➢ 运作模式
➢ 合法合规性分析
➢ 可融资性分析
➢ 操作建议
【案例分析】某拆迁安置项目
■ EPC+O模式
➢ 产生背景
➢ 运作模式
➢ 合法合规性分析
➢ 操作建议
■ EPC+基金模式
➢ 产生背景
➢ 运作模式
➢ 合法合规性分析
➢ 操作建议
【案例分析】某高速公路项目

模块八 TOD模式 
■ 什么是TOD模式
■ TOD模式设计要点
■ TOD模式发展情况
■ TOD模式核心与难点
■ 港铁TOD模式
■ 成都TOD模式
【案例分析】陆肖TOD项目
【案例分析】昌公堰TOD项目

模块九 EOD模式 
■ EOD的含义
■ EOD政策解读
■ 哪些领域EOD项目支持入库
■ EOD项目落地方式
➢ PPP模式
➢ ABO模式
➢ 投资人+EPC模式
➢ “流域治理+片区开发”模式
■ EOD模式实施路径
➢ 明确生态环境治理目标
➢ 准确识别关联产业
➢ 分析一体化实施落的可行性
➢ 建立内部反哺机制
➢ 因地制宜推进项目实施
■ EOD项目资金来源
➢ 中央及省级预算内资金；
➢ 地方政府一般债、专项债；
➢ 合法合规合理的政府预算安排；
➢ 银行信贷资金；
➢ 其他资金来源（如政府投资基金投资、投资人投资等）
【案例分析】浙江省余姚市梁弄镇全域土地综合整治项目
【案例分析】广东省广州市花都区公益林碳普惠项目
【案例分析】云南大板桥矿山生态修复

模块十 片区综合开发模式
■ 片区综合开发ABO模式
➢ 运作模式
➢ 合规合法性分析
➢ 可融资性分析
➢ 模式的优缺点
➢ 操作建议
【案例分析】怡心湖C区项目
■ 片区综合开发PPP模式
➢ 运作模式
➢ 合规合法性分析
➢ 可融资性分析
➢ 操作建议
【案例分析】某市产业新城PPP项目

模块十一 城市更新模式
■ 城市更新的基本内涵
■ 城市更新的相关概念
■ 城市更新国家层面政策
■ 各地城市更新模式
➢ 广东省“三旧”改造模式
➢ 深圳市城市更新模式
➢ 广州市城市更新模式
➢ 上海市城市更新模式
➢ 浙江省城市更新模式
➢ 成都市城市有机更新模式
■ 城市更新可采取的投融资模式探讨
➢ 小区居民直接出资模式
➢ 政府直接出资模式
➢ 地方政府专项债模式
➢ PPP模式
➢ “带方案”土地出让模式
➢ 老旧小区改造资金平衡模式
■ 需要关注的3大问题
【案例分析】浙江省某社区项目


模块十二 土地出让+公共配套设施配建模式
■ 运作模式
➢ 配建内容
➢ 运作模式
➢ 可融资性分析
➢ 配建模式与其他模式的联系
■ 操作建议


模块十三 资源补偿项目（RCP）模式
■ 运作模式
➢ 适用范围
➢ 交易结构
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 合法合规性分析
■ 优缺点分析
■ 操作建议

模块十四 专项债模式
■ 运作模式
➢ 适用范围
➢ 运作模式
➢ 合作期限
➢ 回报机制
■ 重点难点问题
【案例分析】川南铁路项目

模块十五 基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）
■ 政策内容
■ 交易结构
➢ 底层资产
➢ 产品结构
■ 实操问题
➢ PPP项目发行REITs的核心条件
➢ 总投资全覆盖和战略配售问题
➢ PPP项目股权变更问题
➢ 发行REITs后项目运营问题
➢ REITs与PPP项目期限匹配问题
➢ 税收负担问题
➢ 流动性问题


模块十六 资产证券化模式
■ 资产证券化概念及分类
■ 三类资产证券化的比较
■ 基础设施资产证券化操作要点
➢ 基础资产来源
➢ 资产证券化主体
➢ 产品发行阶段
➢ 产品增信要求
➢ 产品结构
■ 操作建议
【案例分析】杭州市某PPP项目

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