商业银行投行业务及案例分析(2天)
商业银行投行业务及案例分析(2天)详细内容
商业银行投行业务及案例分析(2天)
商业银行投行业务及案例分析
讲师:雷勋华 时长:2天
课程收益
← 了解投资银行的发展模式、组织结构和管理体制,以及投行业务的范围和特点
← 掌握投资银行的8大投行业务
← 掌握商业银行投行业务的边界、范围、现状及定位
← 掌握商业银行主要投行产品
← 掌握商业银行投资银行业务运作模式及运作机制
← 通过大量案例讲解来加深学员的理解
课程对象:行长、副行长、客户经理、风控经理、产品经理等银行中高层
课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化
客户代表:工商银行深圳分行、招商银行绵阳支行、民生银行安徽分行、民生银行天津
分行
课程大纲
模块一 投资银行导论
■ 投资银行概述
➢ 投资银行的定义
➢ 投资银行的特点
➢ 投资银行的分类
➢ 投资银行的功能
■ 投资银行的发展模式
➢ 分业经营
➢ 混业经营
■ 投资银行业务的范围和特点
➢ 投资银行的传统业务
➢ 投资银行的创新业务
➢ 投资银行业务的特点
■ 投资银行的组织结构和管理体制
➢ 投资银行的组织形式
➢ 投资银行的职能部门
➢ 投资银行的组织结构
➢ 投资银行的管理体制
模块二 投资银行主要业务
■ 证券发行与承销
➢ 股票发行与承销
➢ 债券发行与承销
■ 证券交易业务
➢ 证券经纪业务
➢ 证券自营业务
➢ 做市商业务
■ 并购重组业务
➢ 企业并购形式
➢ 投资银行在并购重组业务中的角色(作用、环节、收费)
■ 理财顾问业务
➢ 理财顾问业务
➢ 财务顾问业务
➢ 投资咨询业务
■ 投资管理业务
➢ 资产管理业务
➢ 基金管理业务
■ 风险投资业务
➢ 风险投资的特征
➢ 投资银行在风险投资业务中的角色
■ 资产证券化业务
➢ 资产证券化模式
➢ 投资银行在资产证券化业务中的角色
■ 金融衍生品业务
➢ 常见的金融衍生品
➢ 投资银行对金融衍生品的应用
模块三 商业银行投行业务
■ 商业银行投行业务的边界
■ 商业银行投行业务的范围
■ 商业银行投行业务与券商投行业务的区别
■ 商业银行投行业务现状
➢ 商业银行开展投行业务的必要性
➢ 商业银行投行业务经营模式
➢ 商业银行投行业务的竞争格局
➢ 商业银行投行业务存在的问题及应对策略
■ 商业银行投行业务定位
➢ 高收益新兴市场业务
➢ 国内商业银行投行业务发展现状
➢ 业务属性
➢ 基本策略
■ 商业银行投行业务发展趋势
模块四 商业银行主要投行产品
■ 产品类型
➢ 证券承销业务
➢ 财务顾问业务
➢ 项目融资业务
➢ 银团贷款业务
➢ 不良资产结构化处置业务
➢ 资信评级业务
■ 债务融资工具主承销
■ 结构性融资
➢ 股权关联性结构性融资
➢ 无形资产质押贷款
➢ 过桥贷款
➢ 可持续金融
➢ 价值联系性贷款
➢ 地产结构性融资
➢ 应收账款结构性融资
➢ 问题信贷资产处置
➢ 资产证券化或准资产证券化
➢ 交叉结构性融资
➢ 债务管理
➢ 跨境结构性融资
➢ ………
■ 资产管理
➢ 私募股权投资基金
➢ 房地产投资基金
➢ 股债混合型信托投资基金
➢ 债权型信托投资基金
➢ 机构理财
■ 财务顾问
➢ 境内外资本市场IPO财务顾问
➢ 上市公司再融资财务顾问
➢ 私募股权融资财务顾问
➢ 收购兼并财务顾问
➢ 结构性融资财务顾问
➢ 债务管理财务顾问
➢ 资产管理财务顾问
➢ 股权激励财务顾问
➢ 战略咨询财务顾问
模块五 经典案例分享
■ 【案例分析】分离交易贷款项目——A公司
■ 【案例分析】分离交易贷款项目——B公司
■ 【案例分析】分离交易贷款项目——朗讯通讯
■ 【案例分析】并购贷款——C公司
■ 【案例分析】过桥融资——D公司
■ 【案例分析】股权质押融资——E公司
………
模块六 运作模式及运作机制
■ 运作模式
■ 业务流程
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