股权融资实务操作与案例分析(2天)
股权融资实务操作与案例分析(2天)详细内容
股权融资实务操作与案例分析(2天)
股权融资实务操作与案例分析
讲师:雷勋华 时长:2天
课程收益
1. 全面掌握企业不同阶段的股权融资策略
2. 全面掌握股权融资应开展的准备工作
3. 全面掌握股权融资12大流程
4. 全面掌握企业估值4大方法及天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO轮如何估值
5. 掌握对赌协议、风险控制、以及如何签署对赌协议
6. 全面掌握商业计划书的编制技巧
7. 全面掌握项目路演技巧
8. 全面掌握与投资人的谈判技巧
9. 全面掌握股权投资协议的8大核心条款
10. 全面掌握股权融资10大注意事项
11. 课程运用大量知名案例加深学员对本课程知识点的理解
课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投
资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理
、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理
人员;投行人员、会计师、律师、资产评估师;资产管理机构人员、政府从业人员、金
融机构从业人员、财务顾问机构人员、资本爱好者等
课程特色:案例多,互动环节多,咨询式授课,实战派风格,追求“落地”文化
客户代表:公开课、上海交大总裁班、浙江大学总裁班、清华大学总裁班、金融街集团
、宝钢集团、山东水发、山西建投、邯郸建投、浙江能源、河南产投、雷沃重工
课程大纲
模块一 股权融资概述
■ 什么是股权投资
■ 企业不同阶段的股权融资策略
■ 股权融资准备工作
■ 股权融资存在的风险
【学员讨论】为什么很多企业都死在了B轮融资前
模块二 股权融资12大流程
■ 确定融资目标与原则
■ 撰写商业计划书
■ 多渠道寻找投资人
■ 筛选匹配的投资人
■ 与投资人谈判
■ 签署投资框架协议(Termsheet)
■ 配合投资人尽职调查
■ 交易结构与投资人谈判
■ 签署正式投资协议
■ 投资方打款及交割
■ 完成交割后义务
■ 配合投资人的投后管理工作
【案例分析】阿里巴巴、大族激光
模块三 企业估值及对赌协议
■ 什么是企业估值
■ 估值的主要方法
■ 如何确定企业估值
■ 天使轮、A轮、B轮、Pre-IPO如何估值
■ 对赌协议及其风险
【案例分析】新三板公司芳迪环保的股权融资
模块四 商业计划书的撰写
■ 项目定位(项目是什么)
■ 提出问题(市场痛点)
■ 解决方案(产品与服务)
■ 市场分析(市场容量)
■ 营销策略(如何启动)
■ 竞争优势(竞争对手)
■ 核心团队(团队背景)
■ 执行现状(已做事情)
■ 计划目标(未来前景)
■ 商业模式(怎么赚钱)
■ 股权结构(怎么分钱)
■ 融资计划(需要多少钱)
模块五 项目路演技巧
■ PPT的整体风格
■ PPT的内容
■ 演讲的内容
■ 记忆要领(5W)
■ 一句话要领
■ 舞台意识
■ 项目路演10大注意事项
【学员讨论】模拟路演
模块六 股权融资谈判技巧
■ 准备应对各种提问
■ 准备应对投资人的查验
■ 准备放弃部分业务
■ 准备作出妥协
模块七 股权投资协议的8大核心条款
■ 交易结构条款
■ 先决条件条款
■ 承诺与保证条款
■ 公司治理条款
■ 反稀释条款
■ 估值调整条款
■ 出售权条款
■ 清算优先权条款
【案例分析】鼎辉和俏江南的恩恩怨怨
模块八 股权融资10大注意事项
■ 团队中没有大家都信服的老大
■ 只有员工,没有合伙人
■ 团队完全按照出资比例分配股权
■ 没有签署合伙人股权分配协议
■ 合伙人股权没有退出机制
■ 外部投资人对公司控股
■ 给兼职人员发放大量的股权
■ 给资源承诺者发过多股权
■ 没有给未来员工预留股权
■ 配偶股权没有退出机制
【案例分析】土豆条款
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