《资管新规后私人银行的发展趋势及经营》   03.19

课程名称：《资管新规后私人银行的发展趋势及经营》主讲：LisaLuo老师6课时课程背景：2018年以来，全球政治经济局势变化剧烈，国际金融形势持续动荡;同时，资管新规后国内经济进入结构性改革的关键转型期。在内外因素叠加影响下，中国经济环境面临近年来前所未有的挑战，中国高端财富管理更是经历了市场洗礼和深刻教育。资管新规之后，私人银行的发展趋势随着高净值人群的投

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《高净值客户拓展与经营》   03.19

课程名称：《高净值客户拓展与经营》主讲：LisaLUO老师6课时课程背景：截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户进行

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《四步为赢——私人银行客户分层营销全流程》   03.19

课程名称：《四步为赢——私人银行客户分层营销全流程》主讲：LisaLuo6课时课程背景：在各家银行产品服务和同质化都比较严重的情势下，很多客户经理面临业绩增长的瓶颈，如何通过自身能力的提升开发新客户和维护好老客户，是目前所有银行都非常重视的问题。客户经理不仅仅要学会给客户做理财规划，还必须具备很重要的客户开发拓展能力和客户深度分析的能力，客户经理需要重新找到

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《挖掘高净值客户核心需求提升获客能力》   03.19

课程名称：《挖掘高净值客户核心需求提升获客能力》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元国内高端财富市场的需求和客源状况近年来高端财富市场趋势分析高净值客群来源结构变化及发展方向高净值客群结构多元化需求第二单元如何抓住高净值客群需求打造获客模式客群结构分化和多元需求高净值人群多元化、年轻化趋势凸显年轻群体创富需求显著提升与成熟群体的保障、传承需求行程二胎元

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《高净值客户拓展营销及实战培训》   03.19

课程名称：《高净值客户拓展营销及实战培训》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一讲高净值客户一对一拓客经营之道拓客三部曲——KYC-SPIN-FABER从KYC到SPIN，如何获取高净值客户从KYC到UYC，如何做到不断翻开客户的底牌拓客关键：从服务到投教的角色转变拓展经营六大维度破冰amp;四个阶段经营经典“九问”突破拓客营销瓶颈从高净值客户需求分析获客三

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《甄选经典案例大额保单营销实战》   03.19

课程名称：《甄选经典案例大额保单营销实战》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元三招变尬聊到畅聊保险客户精准画像如何捕捉客户显性需求如何引领预测隐性需求第二单元KYC让客户开口讲真话开场是关键确定话题是核心如何层层推进瓶颈如何反转第三单元UYC让保险价值最大化如何层层翻开对方的底牌三大维度破冰“九问”挖掘保险需求保险营销四步为赢第四单元五类大额保单经典案

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《高净值客户顾问式营销与资产配置》   03.19

课程名称：《高净值客户顾问式营销与资产配置》主讲：Lisa老师6-12课时课程大纲：第一讲顾问式营销—-掌握资产配置基本工具与方法顾问式营销让经营高净值客户最具杀伤力营销模式决定营销行为顾问式营销根本解决客户经营关系顾问式营销的核心模式抓住顾问式营销三大核心解决方案和产品的关系建立和引导客户的关系挖掘隐性需求amp;显性需求的关系顾问式营销如何让客户关系更紧

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《家族信托营销实战》   03.19

课程名称：《家族信托营销实战》主讲：Lisa老师6-12课时课程大纲：第一讲：家族信托内涵及价值家族信托的内涵及价值如何抓住家族信托的特点及优势如何让家族信托的核心价值落地资产保全资产隔离财富传承税务筹划家风塑造掌握家族信托的模式和顶层设计家族信托从“三点”破冰高净值客群家族信托需求点高净值客群家族信托的痛点高净值客群家族信托的困难点“四步为赢”—-家族信托

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《私人银行增值服务体系搭建及批量获客》   03.19

课程名称：《私人银行增值服务体系搭建及批量获客》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元：私行发展及服务特点私人银行增值服务的价值及内涵搭建私人银行增值服务体系四个发展阶段服务获客期品牌获客期服务获利期战略生态期如何抓住私人银行增值服务的特点无成功模版可复制不易形成稀缺垄断私人银行增值服务三大类型基础服务型个性化服务型常态化活动型第二单元：私行增值服务私人

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《私人银行客户营销活动策划及组织实施》   03.19

课程名称：《私人银行客户营销活动策划及组织实施》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元：增值服务活动总体要求两大目的存量客户维护提升潜力客户邀请体验五大要求调性与品质活动分类活动延展活动内容增值服务活动六大原则及调性第二单元：增值服务活动组织实施事前准备三大要素活动内容如何确定活动方案如何落实客户要约如何落地成功案例分享事中过程把控五要素开场前客户引导技

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