风投的主要流程及如何提高企业估值（1天）_黄海_企业内训课程

风投的主要流程及如何提高企业估值（1天）

培训讲师：黄海

讲师背景：
黄海先生--高端企业上市实战老师/咨询师精通企业上市全盘操控与项目咨询辅导教育经历黄海老师，1971年出生于广东新会，常住珠海，中国人民大学会计本科毕业，中国注册会计师（CPA），中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA），高级国际详细>>

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风投的主要流程及如何提高企业估值（1天）详细内容

风投的主要流程及如何提高企业估值（1天）

风投的主要流程及如何提高企业估值
课纲（1天）

课程背景
企业在IPO前通常会有多轮次的资本运作，包括风投和私募股权的进入。
企业往往不知如何与资方对接？也不知道资方关注哪些方面以及这些关注点重要性的排
序？在与资方沟通时展示些什么资方感兴趣的内容可以获得资方的青睐？在掌握尽职调
查清单的前提下如何提前准备以及现场应对资方的全面尽职调查？涉及投资定价时如何
选择对本公司有利的估值方法？如何通过价值树的清晰脉络全方位提升企业的估值？
以上这些问题都将在本课程中得到解答。

课程收益
▪ 了解风投在投资前期的主要工作
▪ 掌握应对尽职调查的方法和技巧
▪ 掌握对目标企业估值的主要方法
▪ 掌握提升企业估值的八大主线及内容分解

课程对象
董事长、股东、总裁/总经理、董秘、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层
、投资总监、投资经理等

课程大纲
第一单元投资前期工作
■ 投资项目评价
➢ 投资项目行业分析
➢ 投资项目风险分析
➢ 投资项目业务分析
➢ 投资项目财务分析
➢ 投资项目最终评价
【工具分享】知己知彼---风投评价企业的数十个关注点及重要性排序
■ 尽职调查
➢ 尽职调查的8个途径
➢ 尽职调查4个主要内容
➢ 尽职调查13个方法
➢ 尽职调查现场特别关注5个事项
【案例】软银通过尽调细节发现玄机
【工具分享】律师尽调清单
【工具分享】会计师尽调清单
【工具分享】券商尽调清单
■ 设计股权投资方案
➢ 把握10条股权生命线
➢ 购买股权 vs 购买资产
➢ 购买原有股东股份 vs 增资扩股
➢ 选择投资支付方式
← 现金
← 债券
← 股权
← 股权+非股权

第二单元目标企业估值
■ 估值常用方法、计算公式及应用场景
➢ 账面价值法
➢ 估值乘数法：PE、PS、PB、PEG、EV/EBITDA
➢ 净现值法：自由现金流量贴现法（DCF）、收益贴现法、股利贴现法
➢ 实物期权法
■ 估值的依据
【案例】最昂贵的IPO---阿里巴巴美国IPO的估值如何计算的
【案例】滴滴亏损2018年109亿为何估值仍高达500亿美元

第三单元如何提升企业估值
■ 公司估值最大化
➢ 价值链、价值网络和价值星系
➢ 内部资源高效配置
【案例】华为内部共享资金、人力等资源
➢ 外部资源集中整合
【案例】华为让供应商成为“共赢商”
【案例】客户成为助IPO的决定性“稻草”
■ 提升企业估值的八大主线及内容分解
➢ 团队
➢ 管理体系
➢ 标准化（可裂变）
➢ 商务模式和盈利模式
➢ 企业文化
➢ 持续增长
➢ 财务表现（当前和预期）
➢ 内控
【工具模型】公司价值树

【总结及现场辅导答疑】

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