从案例中解读IPO财务审核重点及提前应对措施（1天）_黄海_企业内训课程

从案例中解读IPO财务审核重点及提前应对措施（1天）

培训讲师：黄海

讲师背景：
黄海先生--高端企业上市实战老师/咨询师精通企业上市全盘操控与项目咨询辅导教育经历黄海老师，1971年出生于广东新会，常住珠海，中国人民大学会计本科毕业，中国注册会计师（CPA），中国注册税务师（CTA），国际注册会计师（IPA），高级国际详细>>

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从案例中解读IPO财务审核重点及提前应对措施（1天）

从案例中解读IPO财务审核重点及提前应对措施
课纲（1天）

课程大纲
第一单元企业IPO上市概述：1H
■ 上市地点的选择
➢ 全球主要资本市场概况
➢ 国内上市还是海外上市的对比表（以国内与香港为例）
➢ 国内上市的几个资本市场的选择（主板、中小板、科创板、北交所、新三板）
■ 革命性改革的科创板详解
➢ 六类企业适合在科创板上市
➢ 科创板的五个革命性的制度突破
➢ 科创板上市门槛之财务指标
➢ 科创板的发行注册流程
➢ 科创板定价机制
■ 北交所新三板带来的重大利好
➢ 从纳斯达克的成功看北交所新三板的重大意义
➢ 北交所新三板适合哪些企业

第二单元企业上市流程及各阶段工作重点:1H
■ 股份改制设立股份公司
➢ 尽职调查
➢ 规范整改
➢ 引进战略投资者
➢ 确定改制方案
➢ 审计评估
➢ 改制设立方式
■ 上市辅导
➢ 合规性问题
➢ 法人治理结构的问题
➢ 日常经营的规范运作问题
➢ 同业竞争和关联交易
➢ 财务的问题
➢ 募集资金投向的问题
➢ 纳税和补贴收入的问题
➢ 内部控制
➢ 环保问题
■ 制作申报材料上报
■ 证监会核准
➢ 预先披露
➢ 回复反馈
➢ 开见面会
➢ 预告披露更新
➢ 初审会
➢ 发审会
➢ 封卷
➢ 会后事项
➢ 核准发行
■ 路演询价
【案例】史上最贵的阿里巴巴路演解析
■ 发行上市
■ 持续督导
第三单元从案例中解读IPO财务审核重点及提前应对措施:4H
【案例】18个要点每个都有一个前置案例
■ 持续盈利能力和独立性问题
■ 收入确认
■ 会计政策、会计估计变更及重大会计差错审核要点
■ 毛利率的合理性
■ 应收账款
■ 存货
■ 固定资产及在建工程
■ 无形资产
■ 销售费用
■ 股权激励
■ 财务操纵、欺诈
■ 内部控制是否存在缺陷
■ 同业竞争和关联交易
■ 重大违法问题
■ 关于税收优惠
■ 近一年内新增的项目和客户变化情况
■ 关于股改补税问题
■ 对赌协议
【工具分享】证监会发文要求重点核查的财务事项

【课堂答疑】

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