《绝对成交-私行客户基金与资管销售实战营》
《绝对成交-私行客户基金与资管销售实战营》详细内容
《绝对成交-私行客户基金与资管销售实战营》
《绝对成交-私行客户基金与资管销售实战营》
【课程对象】
投资顾问、理财经理、私行财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主
管、高阶主管
【课程时间】
1天，6小时。
【课程收益】
1、了解市场上各式金融商品的架构
2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式
3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售
【课程大纲】
一、大类金融产品销售心态与底气建立
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 宏观大类产品分析
A. 美联储VS 美股对比
B. 美联储 VS美股 VS美元指数
C. 美联储 VS美股 VS 恒生指数
D. 美联储 VS 恒生指数 VS 上证指数
E. FED 重要性四分析
F. 美股 VS 恒生指数 VS 上证指数关联度分析
G. 全球主要经济体利率分析
H. 人民银行利率调整动态
I. 国内宏观分析
J. 黄金市场影响因子梳理
K. 头脑风暴 : 销售话术打造
二、私行客户基金销售与配置
1. 217年基金投资销售策略
A. 单笔
B. 定投
2. 案例 : 中行、招行、农行基金资产配置投研报告
3. 案例 : 中行微信投资策略群
4. 案例 : 招行定投理财
A. 大额定投四分法
B. 止盈止损
C. 大额定期不定额实战操作
5. 案例 : 招行重点基金投资策略
A.二分法
B.风险测算
C.配置法则
6. 2017年资产配置策略
三、私行客户资管吸金大法
1. 吸金三法
A. 积极
B. 成长
C. 稳健
2. 吸金三要
3. 营销模式转变
A. 细分
B. 创造
C. 提供
4. 问、留、少、回
5. 头脑风暴 : 基于客户细分的需求创造
6. 行外吸金大法
A. 账户升级
B. 防流失
C. 锁高利
D. 对比
E. 黄金吸金
F. 定投吸金
四、私行客户电访销售服务流程大解析
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 电话约访成功关键
A. 心态
B. 技能
C. 客户管理
3. 电话约访三流程七步曲
A..主题.互动.服务.邀约.信息.追踪
4. 电话约访固化流程-七步曲检核
5. 电话服务精要-判别关系
A. 激活
B. 邀约
C. 开发
D. 维护
6. 电话服务精要-服务三技巧
A. 沟通特质
B. 魅力
C. 感染力
7. 电话服务销售流程－前置工作
8. 电话服务销售流程-客户关系维护&跟进
A. 真正的客户
B. 有需求的客户
C. 潜在客户
9. 电话[前]客户定位九宫格(快速分类法)
10. 电话[前]对不同的采取分级维护标准
A. 核心客户
B. 重点客户
C. 潜力客户
D. 外围客户
11. 实务操作四关键
12. 电话[前]主题选择
A. 客户不会拒绝的话题
B. 客户不喜欢的话题
13. 电话服务流程（前）－实站解析
14. 电话服务销售流程－模拟话术ＤＩＹ
A. 头脑风暴 : 六大加分元素
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