《机器人投顾与在线理财配置》
《机器人投顾与在线理财配置》详细内容
《机器人投顾与在线理财配置》
《机器人投顾与在线理财配置》
【课程对象】
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人
、分行行长
【课程时间】
2天，12小时。
【课程收益】
1.
智能投顾是大资管时代极具特色的投资管理服务模式，其充分利用移动互联和量化投资
的技术红利为中小投资者提供多元化的投资管理服务选择，具备“多元化、优质化、
低成本”特征
2.
以量化投资为代表的智能投顾服务风险控制能力强，风险调整后收益高，净值曲线回撤
相对较小，尤其可以为不同投资者量身定制投资方案，以“适当性、纪律性、刚性风
险约束”为中小投资者分别提供“事先、事中和事后”的服务内容和保护措施
3. 了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势
4. 面对互联网金融巨变，了解未来我们的金融会如何发展？
5. 发展倒逼转型升级，整合、创新引领时代发展，金融铁饭碗将何去何从？
6.
未来的竞争，不再是产品的竞争、不再是渠道的竞争，而是资源整合的竞争，是终端消
费者的竞争，谁能够持有资源，持有消费者用户，才能立于不败之地
7.
在线理财具有时间掌控灵活、选择范围广、产品更新速度快等特点，相较传统的柜面理
财产品，在线理财不受银行或保险公司工作时间的影响，客户可自行了解感兴趣的理
财产品和服务，在时间、地域选择上有很大的优势
8.
如今，新型的网络理财模式已悄然兴起，P2P网络借贷就是其中的一员。P2P网络借贷，
即是指理财者通过第三方网络平台向需要借款的人提供小额贷款的全新金融模式
9.
理财者可以通过P2P金融信息服务平台看到列明详细借款情况和个人财产情况，理财者
可以此为依据判断是否将钱款借出，借款成功后，理财者一般将获得比银行存款利率
更高的收益
【课程大纲】
一、大数据智能投顾发展趋势
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 视频 : 瑞士银行智能投顾
3. AlphaGo 人机大战智能投顾1.0 ~ 3.0
4. 机器人投顾未来发展分析
A. 智能投顾5大优势
B. 国际三大智能投顾机构
C. 社群智能投顾之智能挑选基金经理人
D. 中国智能投顾三大趋势分析
E. 中国智能投顾三大客群分析
F. BAT财富管理现状分析
二、智能投顾成功方程式
1. 机器人投顾架构四步骤
2. 国内外案例
A. 国外案例-嘉信机器人投顾
B. 国内案例-祥云信息机器人投顾“胜算在握”
3. 国内外机器人投顾的监管现状
4. 机器人投顾四大量化策略
5. 国外机器人投顾三大业务模式
6. 国内机器人投顾三大业务模式
三、中国在线理财发展方向梳理
1. 利率市场化我们的影响
A. 在线理财产品大集合
B. 在线理财的主要战场在哪 ?
C. 在线理财主要业务
D. 渠道推广策略
E. 客户在哪 ?
F. 客户受众分析
2. 在线理财定位问题
3. 在线理财四大营销规划
A. 节令营销
B. 季度营销
C. 实施计划
D. 效果测评
四、国内外在线理财案例解析
1. 国外在线理财案例
A. 汇丰银行 : First Direct
B. 荷兰 ING : ING Direct
C. 民生银行 : 直销银行
2. 国内在线理财案例
A. 平安银行 : 平安橙子
B. 百信银行 : 互联网+
3. 市场环境与政策造就不同的在线理财
4. 案例 : 不同区域客户采用不同策略
五、未来发展与建议
1. 互联网创造更多可能
2. 现阶段发展方向建议
3. 在线理财三大发展方向
宋佳龙老师的其它课程
《银行数据库管理与精准营销》 04.25
《银行数据库管理与精准营销》【课程背景】在过去的几年中，“大数据(BigData)”的概念引起了各行各业的关注，并且在某些行业正引领行业变革。作为具有高质量数据天然优势的银行业，大数据分析的重要性已是行业共识。在“大数据”时代背景下，各家商业银行都在拼抢主动权，争夺数据资源，旨在精准营销产品。面对日趋激烈的行业内部竞争及互联网金融带来的冲击，商业银行继续一种
讲师：宋佳龙详情
《银行网点精准营销、员工激励管理、客户分层维护、三合一经营策略》【课程背景】在“大数据”时代背景下，各家商业银行都在拼抢主动权，争夺数据资源，旨在精准营销产品。面对日趋激烈的行业内部竞争及互联网金融带来的冲击，商业银行继续一种更为精准的营销解决方案。与传统的上门营销、电话营销，甚至是扫街营销等方式相比，精准营销可节约大量的人力物力、提高营销精准程度，并减少业
讲师：宋佳龙详情
《资产配置与金融服务方案设计》 03.12
《资产配置与金融服务方案设计》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险4、
讲师：宋佳龙详情
《资产规划与配置能力大解析》 03.12
《资产规划与配置能力大解析》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练
讲师：宋佳龙详情
《中美贸易大战下资产配置沙盘推演实战》 03.12
《中美贸易大战下资产配置沙盘推演实战》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】3天，18小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大资料统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球
讲师：宋佳龙详情
《铸剑师-神州内训师之大类金融产品》《演绎.方案.组织三合一实战营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构并组织推动2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售方案与实战【课程
讲师：宋佳龙详情
《智能化变迁下银行存款与中收产品高效能管理提升实战班》【课程背景】随着利率市场化进入关键期、互联网與智能銀行的加速演进和外部竞争者不断深入银行腹地，银行发展陷入困局。您和您的团队可能正面临着如下的挑战：•零售指标越来越重，而提升却比过往更加的困难……•零售指标越来越复杂，而投入的资源却仍然有限……•零售团队越来越年青，而工作要求却丝毫没有减轻……•周边银行越
讲师：宋佳龙详情
《智能化冲击下银行发展趋势》 03.12
《智能化冲击下银行发展趋势》【课程对象】柜员、投资顾问、理财经理、财富管理顾问、营运主管、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天/12小时【课程大纲】一、智能化冲击全球银行业改革1.为什么全球银行要进行智能化改革A.改善体验B.降低成本C.增加销售D.提高价值2.案例:美国华盛顿银行A.高科技B.高接触3.案例:欧洲最佳银行GA
讲师：宋佳龙详情
《中高端客户电访与面访综合销售技能提升战斗营》 03.12
《中高端客户电访与面访综合销售技能提升战斗营》【课程背景】目前营销人员队伍在工作中存在的主要问题：1、营销人员将工作做不好归于环境影响，职业素养薄弱；2、营销人员售动机不强，缺乏客户分类、服务分层、产品分包的意识；3、营销人员产品与客户匹配了解不全面，以致难以准确地向客户销售产品，成交率偏低；4、处理客户对产品产生异议的能力较弱，容易被他人影响，失去销售的信
讲师：宋佳龙详情
《中高端客户资产配置规划与客户识别开发》 03.12
《中高端客户资产配置规划与客户识别开发》适合对象---------------------------------------------------------------------投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、课程时间----------------------------------------
讲师：宋佳龙详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式，减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式，定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求，西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师？备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21149
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20178
- 3行政专员岗位职责 19035
- 4品管部岗位职责与任职要求 16210
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15384
- 7问卷调查表(范例) 15103
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184
