《从私行客户投资心理到两金大数据营销话术打造》
《从私行客户投资心理到两金大数据营销话术打造》详细内容
《从私行客户投资心理到两金大数据营销话术打造》
《从私行客户投资心理到两金大数据营销话术打造》
【课程对象】
投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、
高阶主管、
【课程时间】
2天，12小时。
【课程收益】
1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！
2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据
展开专业营销。
【课程大纲】
一、私行客户投资心理分析
1. 分组PK 与 积分竞赛
2. 神州私行客户特征
A. 现今水平
B. 投机性
C. 亲力亲为
D. 高回报
3. 土豪与富人差异与获客分析
A. 私人俱乐部 VS 高级会所
B. 私人订制 VS 喜欢豪睹
C. 健康养身 VS 大腹便便
D. 高级会所 VS 高端派对
E. 主题旅游 VS 花钱摆阔
F. 鉴赏古玩 VS 附庸风雅
4. 私行客户心理学
A. 客户离开银行的原因
B. 满意度分析
C. 管理客户的期望
D. 挖掘投资理财的动机与目的
5. 案例 : 私行客户非金融服务
6. 私行客户特征
A. 企业主
B. 金领
C. 炒房
D. 职业股民
7. 私行客户破冰话题
A. 腕表 VS 香水 VS 箱包 VS 服装 VS 珠宝 VS 鞋类
二、私行客户资产提升营销话术打造
1. 行内重点基金营销话术打造
A. 迭加
B. ALPHA
C. BETA
D. 下行风险
E. 超额回报
2. 蓝筹类营销话术打造
3. 沪港通类营销话术打造
4. 固收类分析
A.信用债
B.利率债
C.可转债
5. A股基本面关键营销话术打造
A. MSCI 全球指数
B. 经济循环与板块轮动
C. 升息与降息
D. 利率与A股关联度
E. 期货开放
F. 市盈率
G. 历史基金发行量
H. 政策式市场
6. 案例 : 私行客户资产提升
A. 时间
B. 需求
C. 信任
7. 销售案例演练分析
三、私行客户投资健诊
1. 基金营销健诊大法
A. 易天富
B. 万得
C. 天天基金
D. BETA
2. 板块轮动精准营销之市场敏锐度
3. 专业基金筛选大法
A. 知己知彼、百战百胜
B. 风险与收益
C. 基金基本面
D. 迭加
E. 份额
F. 收益检视
4. 案例 : 中行、招商资产配置投研报告
5. 案例 : 中行微信投资策略群
6. 案例 : 招行定投理财
A. 大额定投四分法
B. 止盈止损
C. 大额定期不定额实战操作
7. 案例 : 招商重点基金投资策略
A.二分法
B.风险测算
C.配置法则
8. 最新资产配置策略
四、私行客户投资风险对冲营销话术打造
1.黄金主要交易所
2.黄金需求营销话术打造
A. USDX 美元指数
B. 恐慌
C. 通胀
D. 黑金
E. 利率
F. 周期
G. S/D供给与需求
2.黄金价格影响因子-国际情势变化
A. 央行
B. QE量化宽松
C. OT扭转操作
8. 黄金价格影响因子-人民币与美元币值的涨跌
9. 黄金价格涨跌因子-季节性因子
A. 加息通道
B. 降息通道
10. 如何短线判断黄金价格?
A. FOMC会议
B. 压力与支撑
11. 黄金投资四法
12. 头脑风暴 : 销售场景演练
五、大类金融产品营销心态与底气打造
1.分组PK 与 积分竞赛
2.宏观大类产品分析
A. 美联储 VS 黄金
B. 美联储 VS 黄金 VS 美元指数
C. 美联储 VS 黄金 VS CRB
D. FED 重要性四分析
E. 黄金 VS 美元指数 VS CRB VS 关联度分析
F. 全球主要经济体利率分析
G. 人民银行利率调整动态
H. 国内宏观分析
I. 黄金市场影响因子梳理
3.头脑风暴 : 销售话术打造
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