2017年股权融资实务操作
2017年股权融资实务操作详细内容
2017年股权融资实务操作
【课程大纲】
一单元 PE/VC概述
1、PE/VC概述
- PE/VC的概念
- PE/VC的区别
- PE的分类
- PE/VC的特征
- PE/VC的投资策略
2、PE/VC投资企业的形式
- 股权投资
- 委托借款 债转股
3、PE/VC的退出路径
- IPO
- 并购退出
- 管理层回购(MBO)
- 清算
【案例分析】海普瑞
【案例分析】用友软件收购英孚思为
【学员讨论】京东从PE那里获得了什么?
第二单元 PE/VC的投资流程
1、PE/VC的投资流程概述
2、项目初审
- 书面初审
- 现场调研
3、签署投资意向书
- 什么是 T erm Sheet
- T erm Sheet中的核心条款
4、尽职调查
- 财务尽职调查
- 法律尽职调查
- 其他调查
5、签署正式投资协议
6、完成收购
7、投资管理
8、投资退出
第三单元 融资流程
1、融资准备
- 聘请中介机构
- 律师的法务梳理
- 会计师的财务梳理
- 盈利预测编制
- 融资方案编制
- 商业计划书编制
- 期权池设计
- 企业估值
2、融资过程
- 融资顾问机构与PE/VC初步接触
- 企业与PE/VC初步接触
- PE/VC的实地考察
- 投资意向书的签订
- 尽职调查
- 融资谈判
- 协议签订
- 资金到位
3、企业估值
- 估值定义
- 估值依据
- 评估方法
- 评估方法如何选用
- 估值确定
【案例分析】万达商业地产香港IPO的估值
【案例分析】阿里巴巴美国IPO的估值
【学员讨论】爱使股份41倍溢价收购游久时代
第四单元 期权池
1、期权池
- 期权池概念
- 期权池的目的
- 期权分配原则
- 期权池的大小
- 期权的授予
- 期权的行权
- 期权的调整
- 期权的实现
2、股权激励方案对资本运作的影响
- 对新三板挂牌的影响及其解决办法
- 对企业上市的影响及其解决办法
【案例分析】新三板仁会生物(830931)的股票期权激励计划
【案例分析】拟上市企业上海天马微电子有限公司股票期权激励计划
第五单元 Term Sheet
1、什么是Term Sheet
2、Term Sheet中的进入条款
- 投资金融工具条款
- 投资估值条款
- 对赌协议
- 反摊薄条款
- 分期投资条款
3、Term Sheet中的公司治理条款
- 公司控制权的竞取条款
- 管理层的肯定性和否定性条款
4、Term Sheet中的退出条款
- 回购权
- 共同卖股权
- 优先清偿权
- 强卖权
【案例分析】蒙牛之完美对赌
【案例分析】太子奶黯然出局
【案例分析】上海**中院正式确认PE对赌之回购条款有效
第六单元 PE/VC的投资管理
1、投后管理的必要性
2、我国民营企业管理现状
3、PE/VC的增值服务
- 帮助企业制度发展战略
- 建立完善公司治理结构
- 规范公司财务管理系统
- 提供再融资方面的服务
- 上市辅导及并购整合
4、PE/VC如何参与企业管理
- 股权安排
- 公司治理结构安排
- 日常联络与沟通
- 面对危机的处理与控制
【案例分析】联想弘毅投资先声药业
【案例分析】深圳高新投投资大族激光
更多融资投资内训课点击进入培训课程
雷勋华老师的其它课程
供应链金融与案例分析(1天) 04.25
供应链金融与案例分析讲师:雷勋华时长:1天课程收益←全面了解供应链金融的原理、特征和参与主体←全面掌握4种主要预付账款融资模式←全面掌握4种库存融资模式←全面掌握6种应收账款融资模式←全面了解供应链金融模式的创新←全面掌握供应链金融4大风险及应对措施←全面掌握供应链金融风险管控思路与措施←全面掌握供应链金融风险控制创新方法课程对象:总裁/总经理、财务总监、融
讲师:雷勋华详情
融资租赁业务资产管理与风险控制(2天) 04.25
融资租赁业务资产管理与风险控制讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握融资租赁的盈利模式、对租赁物的要求←掌握融资租赁业务流程←掌握融资租赁业务的资料清单、主要参数及价款支付←掌握12种主要的融资租赁业务模式(操作流程、优点、适用范围、文件要求及风险提示)←掌握融资租赁业务的全过程风险管理(事前、事中、事后)←全面掌握融资租赁业务的担保方式及注意事项课程对象:融
讲师:雷勋华详情
企业并购过程中的税收筹划与案例分析(2天) 04.25
企业并购过程中的税收筹划与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握并购的3大并购方式、3大支付方式以及并购交易结构←掌握并购税负与并购交易结构的关系←掌握债转股、股权转让、资产转让、合并、分立过程中的增值税、土地增值税、企业所得税和契税的筹划←掌握利用多种并购方式进行“零税负”重组方案设计与方案实施←运用实操案例分析和讨论来加深学员对课程的理解课程对象:
讲师:雷勋华详情
150个IPO上市疑难问题及解决之道(5天) 04.25
150个企业上市疑难问题及解决之道讲师:雷勋华时长:5天课程收益←全面掌握企业上市过程中可能会出现的各种问题及解决知道课程对象:公司股东、董事长/副董事长、董事、监事、经理/副经理、董事会秘书、投资总监、风控总监、财务总监、审计总监、投资经理、风控经理、财务经理、审计经理、证券事务代表/IRM人员、项目经理、风控人员、财务人员、审计人员、公司其他管理人员;投
讲师:雷勋华详情
存量资产盘活与案例分析(2天) 04.25
存量资产盘活与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握国家层面的资产盘活政策←了解存量资产存在的问题,掌握盘活存量资产的思路←掌握盘活存量资产的着力点和发力点←掌握盘活存量资产的5大方式与3条路径←掌握盘活存量资产模式创新思路←掌握8大资产盘活措施及案例←了解5大资产盘活的支撑体系←运用大量存量资产盘活案例分析和讨论来加深学员对课程的理解课程对象:公司股
讲师:雷勋华详情
不良资产业务实务操作与案例分析(2天) 04.25
不良资产业务实操与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←全面掌握不良资产的范围和相关政策←全面掌握不良资产的一般处置方式←全面掌握不良资产处置的创新模式←全面掌握不良资产经营模式←全面掌握不良资产尽职调查←全面掌握不良资产评估报告审核与不良资产估值←全面掌握不良资产的抵押问题及解决办法←全面掌握不良资产收购应注意的5大事项←全面掌握不良资产债务重组6大方法
讲师:雷勋华详情
地方政府债务化解与案例解析 04.25
地方政府债务化解与案例解析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握35号文、47号文和74号文文件精神←掌握地方政府隐性债务的识别方法和主要类型←掌握隐性债务化解途径和化解方式←掌握非隐性债务化解途径和化解方式←掌握城投企业债务风险和债务化解途径与方式←课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点课程对象:公司股东、董事、监事、经理/副经理、其他中高层管理人员课程特
讲师:雷勋华详情
中小企业融资实务操作(2天) 04.25
中小企业融资实务操作讲师:雷勋华时长:2天课程收益←掌握中小企业的融资路径←掌握股权融资流程、商业计划书的撰写、路演技巧、企业估值及融资协议签署←掌握供应链金融融资方式←掌握融资租赁融资方式←掌握金融机构融资方式←用案例分享方式来帮助学员掌握融资操作技能课程对象:公司董事长、总经理、副总经理、融资负责人、融资主管和融资经办人员、财务负责人、财务主管和财务人员
讲师:雷勋华详情
资产证券化实务操作与案例分析(2天) 04.25
资产证券化实务操作与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益■全面了解资产证券化模式、交易结构及操作步骤■全面掌握信贷资产证券化基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程■全面掌握资产支持专项计基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程■全面掌握资产支持票据基本条件、交易结构、监管审核流程、操作流程■全面掌握保险业资产支持计划基本条件、交易结构、监管审核流程、
讲师:雷勋华详情
-REITs操作实务与案例分析(2天) 04.25
REITs操作实务与案例分析讲师:雷勋华时长:2天课程收益←了解REITs的概念及分类←了解公募REITs的分类及产品特征←掌握私募REITs操作实务←掌握公募REITs项目及基础资产要求←掌握公募REITs交易结构、股债比结构搭建及股权转让应注意的问题←掌握公募REITs的估值方法、定价机制与流程,以及几个典型行业的估值分析←掌握公募REITs的治理结构←
讲师:雷勋华详情
- [潘文富] 中小企业招聘广告的内容完
- [潘文富] 优化考核方式,减少员工抵
- [潘文富] 厂家心目中的理想化经销商
- [潘文富] 经销商的产品驱动与管理驱
- [潘文富] 消费行为的背后
- [王晓楠] 辅警转正方式,定向招录成为
- [王晓楠] 西安老师招聘要求,西安各区
- [王晓楠] 西安中小学教师薪资福利待遇
- [王晓楠] 什么是备案制教师?备案制教
- [王晓楠] 2024年陕西省及西安市最
- 1社会保障基础知识(ppt) 21149
- 2安全生产事故案例分析(ppt) 20177
- 3行政专员岗位职责 19034
- 4品管部岗位职责与任职要求 16208
- 5员工守则 15448
- 6软件验收报告 15383
- 7问卷调查表(范例) 15103
- 8工资发放明细表 14541
- 9文件签收单 14184