罗俊莉老师的内训课程
课程名称：《资管新规后私人银行的发展趋势及经营 》主讲：Lisa Luo老师6课时课程背景 ：2018 年以来，全球政治经济局势变化剧烈，国际金融形势持续动荡;同时，资管新规后国内经济进入结构性改革的关键转型 期。在内外因素叠加影响下，中国经济环境面临近年来前所未有的挑战，中国高端财富管理更是经历了市场洗礼和深刻教育。 资管新规之后，私人银行的发展趋势随着高净值人群的投资心态及行为发生了很大变化。未来私人银行以什么样的策略和理念进行高端财富管理。高净值客群结构变化带来的需求多样化，使私人银行在经营模式上的专业价值进一步凸显，大量高净值人群的财富管理回归银行渠道;同时，境外市场不确定性因素增加，
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课程名称：《甄选经典案例解析高净值客户营销关键点》主讲：Lisa LUO 3课时课程背景:资管新规之后，私人银行在经营模式上的专业价值进一步凸显，私人银行经营的专业性和经营能力是当下和未来的核心竞争力。当下私人客户经理如何获取维系高端客户，使私人银行业务实现持续的发展和业绩增长。本课结合目前银行实际存在的私人客户拓展营销的问题，将开发客户和维护客户的经营策略结合在一起，让私人客户经理通过拓客和营销在竞争激烈的高端财富市场实现业绩持续稳定的增长课程受益:落地性：打造私人银行客户经理获客基本功破冰点：突破私人客户拓展的瓶颈实践性：私人银行客群的经营维护与提升课程对象：私人银行客户经理，支行零售主管
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课程名称：《高净值客户拓展与经营》主讲：Lisa LUO老师6课时课程背景：截至2017年末，中国的高净值人群已经达到200万人，预计可投资规模高达近百万亿（人民币）。市场空间如此巨大，各类财富管理机构、银行（私人银行）、信托等都开始加大对高净值人群理财业务的投入，疯狂进行市场抢夺。据不完全统计，一位高净值客户身边至少围绕着5个金融产品销售人员，定期跟客户进行金融产品的营销或服务工作。面临如此多的选择，高净值人群越来越关心财富管理机构和私人银行提供的服务质素，对各类型金融机构的从业人员、服务水平也提出了越来越高的要求。而今年以来金融监管趋严，调结构、去杠杆，市场整体流动性紧张。一时间，各种“爆
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课程名称：《四步为赢——私人银行客户分层营销全流程》主讲：Lisa Luo6课时课程背景：在各家银行产品服务和同质化都比较严重的情势下，很多客户经理面临业绩增长的瓶颈，如何通过自身能力的提升开发新客户和维护好老客户，是目前所有银行都非常重视的问题。客户经理不仅仅要学会给客户做理财规划，还必须具备很重要的客户开发拓展能力和客户深度分析的能力，客户经理需要重新找到自我定位，做好客户的精准分层分析，达到精准营销的目的。各家商业银行都十分清楚地知道拓展和维护高端客户对业务经营的重要意义所在，纷纷调整攻关策略，加大营销力度，致使高端客户的市场竞争格外激烈。在这样的形势下，商业银行如何挖掘潜力，革新机制，
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课程名称：《挖掘高净值客户核心需求提升获客能力》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 国内高端财富市场的需求和客源状况近年来高端财富市场趋势分析高净值客群来源结构变化及发展方向高净值客群结构多元化需求第二单元 如何抓住高净值客群需求打造获客模式客群结构分化和多元需求高净值人群多元化、年轻化趋势凸显年轻群体创富需求显著提升与成熟群体的保障、传承需求行程二胎元驱动高净值人群需求的综合化程度从个人需求延伸到家庭、企业、社会责任境内外资产配置规划趋于理性，要求资产全链条服务从高净值客户投资心态和行为打造产品服务生态金融成熟度加强，净值型、权益类产品接受度提升，注重专业资产配置家族传承意识加强，财
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课程名称：《高净值客户拓展营销及实战培训》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一讲 高净值客户一对一拓客经营之道拓客三部曲——KYC-SPIN-FABER从KYC到SPIN，如何获取高净值客户从KYC到UYC，如何做到不断翻开客户的底牌拓客关键：从服务到投教的角色转变拓展经营六大维度破冰amp;四个阶段经营经典“九问”突破拓客营销瓶颈从高净值客户需求分析获客三维度核心需求为拓客抓手高净值客户痛点需求营销高净值客户困难点需求破冰从客户需求变化定位营销模式第二讲 分层营销撬动一群客户客群分层解决客户经营维护问题客群维稳与流失个性化经营从价格到价值的转化第二单元 客群分层经营策略两大维度分层拓客价