罗俊莉老师的内训课程
课程名称：《甄选经典案例大额保单营销实战》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 三招变尬聊到畅聊保险客户精准画像如何捕捉客户显性需求如何引领预测隐性需求第二单元 KYC让客户开口讲真话开场是关键确定话题是核心如何层层推进瓶颈如何反转第三单元 UYC让保险价值最大化如何层层翻开对方的底牌三大维度破冰“九问”挖掘保险需求保险营销四步为赢第四单元 五类大额保单经典案例分析：资产保全风险隔离代际传承家风打造慈善公益第五单元 客群分层大额保单实战企业主专业投资者全职太太复杂家庭成员关系客户...
讲师：罗俊莉查看详情
课程名称：《高净值客户顾问式营销与资产配置》主讲：Lisa老师6-12课时课程大纲：第一讲 顾问式营销—-掌握资产配置基本工具与方法顾问式营销让经营高净值客户最具杀伤力营销模式决定营销行为顾问式营销根本解决客户经营关系顾问式营销的核心模式抓住顾问式营销三大核心解决方案和产品的关系建立和引导客户的关系挖掘隐性需求amp;显性需求的关系顾问式营销如何让客户关系更紧密引导客户开口更多引导客户遵循投顾的逻辑去思考引导客户选择客观有利的决策顾问式营销工具螺旋提升四步工作法顾问式营销策略卖药到开药方的转型 顾问式营销实战案例演练第二讲 财富管理的核心——资产配置资产配置是技术还是话术如何把资产配置落地为投
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课程名称：《家族信托营销实战》主讲：Lisa老师6-12课时课程大纲：第一讲：家族信托内涵及价值家族信托的内涵及价值如何抓住家族信托的特点及优势如何让家族信托的核心价值落地资产保全资产隔离财富传承税务筹划家风塑造掌握家族信托的模式和顶层设计家族信托从“三点”破冰高净值客群家族信托需求点高净值客群家族信托的痛点高净值客群家族信托的困难点“四步为赢”—-家族信托四大维度为抓手家族信托的财富传承已成为私人客户的主流需求家族信托的隔离功能是私人客户的刚需家族信托的税务筹划是未来资产安全保障家族信托是塑造家风家规、打造家族愿境的最佳设计全委模式的家族信托传承系列家族信托底层资产定制化案例分析：优秀商业银
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课程名称：《私人银行增值服务体系搭建及批量获客》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元：私行发展及服务特点私人银行增值服务的价值及内涵搭建私人银行增值服务体系四个发展阶段服务获客期品牌获客期服务获利期战略生态期如何抓住私人银行增值服务的特点无成功模版可复制不易形成稀缺垄断私人银行增值服务三大类型基础服务型个性化服务型常态化活动型第二单元：私行增值服务私人银行增值服务四大主题私人银行增值服务两大类收益私人银行增值服务存在的痛点第三单元：招行增值服务分享优秀私行增值服务分享招行增值服务体系瑞银增值服务体系招商银行私行增值服务体系基础服务体系个性化服务体系常态化第四单元：如何通过增值服务平台批量
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课程名称：《私人银行客户营销活动策划及组织实施》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元：增值服务活动总体要求两大目的存量客户维护提升潜力客户邀请体验五大要求调性与品质活动分类活动延展活动内容增值服务活动六大原则及调性第二单元：增值服务活动组织实施事前准备三大要素活动内容如何确定活动方案如何落实客户要约如何落地成功案例分享事中过程把控五要素开场前客户引导技巧各职能岗位分工协作能力培养活动中客户分层营销策略如何做们现场落单活动中的Mamp;M推荐新客户技巧事后跟踪是关键建立客户活动跟踪档案制定客户分层推进营销策略做好活动后的评估总结检视第三单元：招行私人银行经典活动案例分析如何利用私人客户分层
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课程名称：《 产能飞跃———私人银行业务精细化管理》主讲：Lisa老师6课时课程大纲：第一单元 优秀的团队来自私人银行业务的日常管理从晨会到夕会是团队效率提升的第一关晨会的关键点和内容布署晨会的质量和效率晨会到夕会的过程检视夕会的总结及动态分析管理第二单元 私行团队业务常态化管理三大核心指标保证团队持续稳定发展业务指标精细化管理是团队提升的关键环节增值服务精细化管理是团队业务延伸发展的重要组成第三单元 解决成为优秀团队四大业务根本问题专业提升客群分层过程管理管户原则第四单元 团队的精细化管理如何从1.0到3.0能力amp;经营深度—-服务好“1个”客户精力amp;经营广度—-服务好“1群”客