《赢在新三板》

《赢在新三板》
课程对象：
想要了解新三板、需要融资的企业董事长、总经理、董事等核心管理人员

课程背景：

随着全国中小企业股份转让系统(新三板)扩容至全国，新三板市场发展突飞猛进。截至
2014年7月16日，挂牌企业数量已达858家，较去年底的355家增长了129%；858家企业的
总股本达282亿股多，较去年底增加190%。新三板来势很猛，势不可挡，预计年底挂牌企
业超过1000家已无悬念。

课程收获：

经济下行，环境恶化，众多中小企业为下一步发展感到担忧和焦虑，咨询企业上市融资
顾问袁子新老师认为中小企业反而有更大的发展机会。特殊时期特殊对待，中小企业应
该抓住机遇，制定精准的企业定位，敢于走进资本市场，利用融资和上市契机为企业扩
大格局、整合资源、抱团发展、稳中求进。
课程时间：2天
课程大纲：
第 一 天
上午——《企业在“新三板”挂牌的益处》

第一讲.北交所“新三板”概述
（一）什么是新三板
（二）中、美资本市场间的差异与特征
（三）“十二五”中国资本市场发展规划
（四）中国多层次资本市场解读
（五）新三板挂牌条件
（六）“新三板”发展现状

第二讲：挂牌“新三板”带给企业的益处
（一）资本市场多渠道创新融资功能
（二）融资综合成本最低（案例讲解）
（三）行业资源整合利器
（四）广告效应
（五）转板绿色通道：现行IPO证监会在审核制
（六）做市商制度保障交易量

第三讲：挂牌“新三板”带给企业家益处（案例讲解）
（一）格局放大，经营智慧升级
（二）得道者多助，掌控资源倍增
（三）财富合理化，易转让，价值倍增
（四）政商关系圈子升级

第四讲：新三板挂牌地方政府费用支持政策及申领办法
下午——《“新三板”挂牌的效率与收益管控》

第一讲：新三板”挂牌前后企业收益
（一）“新三板”挂牌前企业收益概述
（二）“新三板”挂牌后企业收益概述

第二讲：新三板”挂牌中介结构分工
（一）“新三板”挂牌项目总体规划
（二）“新三板”挂牌中介结构分工
（三）前期影响挂牌的硬伤判断

第三讲：尽调阶段工作效率与收益管控
（一）尽调阶段工作程序
（二）确定中介机构合作伙伴环节
（三）挂牌整体框架方案落地环节

第四讲：股改阶段工作效率与收益管控
（一）股改阶段工作程序
（二）挂牌前定向增发融资环节
（三）挂牌前出具两年财务审计报告环节
第五讲：申报阶段工作效率与收益管控
（一）申报阶段工作程序
（二）申报期内场外定增融资环节
（二）券商《公开转让说明书》设计环节（案例讲解）
第六讲：典型案例模拟推演
（一）股改增资案例、点评分析
（二）挂牌企业主体设立案例、点评分析
第 二 天
上午——《“新三板”挂牌中介合作伙伴选择》

第一讲：全球IPO业务现行主要推荐制度简述
（一）美国资本市场
（二）中国A股市场
（三）中国三、四板市场
（四）港股市场
（五）各级资本市场

第二讲：IPO业务中介机构商业模式分析
（一）券商IPO业务商业模式分析
（二）会计师所、律所IPO业务商业模式分析

第三讲：“新三板”挂牌中介机构选择技巧
（一）企业“新三板”挂牌核心诉求分析
（二）优选中介合作伙伴能力模型定位

第四讲：典型案例模拟推演
（一）老师实操案例点评分析（两家案例）
- 【现场实操·辅导】：学员根据所学分析案例，老师点评
下午——《“新三板”挂牌前后市值与身价运营》

第一讲：“新三板”挂牌前后市值管理与身价运营概述
（一）市值管理是什么？
（二）市值管理的目标
（三）“新三板”挂牌前市值管理与身价运营
（四）“新三板”挂牌后市值管理与身价运营

第二讲：“新三板”挂牌前后市值管理与身价运营意义
（一）为什么要做市值管理？
（二）市值管理带给企业的益处
（三）市值管理对企业大股东身价提升的好处
（四）市值管理对企业小股东身价提升的好处

第三讲：市值管理与身价运营实施策略
（一） IPO打新股企业市值管理与身价运营实施策略
（二）“新三板”挂牌前，企业市值管理与身价运营实施策略
（三）“新三板”挂牌后第一年，企业市值管理与身价运营实施策略

第四讲：案例解读市值管理与身价运营
（一） 市值管理案例、点评分析
（二） 身价运营案例、点评分析

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