私募股权投资基金

《私募股权投资基金》

课程大纲

冯鹏程老师的课堂以“理论联系实际、讲授与案例相结合、互动式”为特点，通过
科学完善的课程体系，运用灵活互动的教学方式为学员提供精美丰盛的思想盛宴！
培训大纲：

第一章 私募股权投资基金
1.1私募股权基金概述
1.1.1投资基金的内涵
1.1.2私募股权投资基金的内涵
1.1.3政府引导基金
1.1.4私募股权基金的两大组织形式
1.2 私募股权投资概述
1.2.1 股权投资
1.2.2 债权投资
1.2.3 短期投资和长期投资的区别
1.2.4 私募股权投资的特点
1.2.5 私募股权投资的四个阶段
1.2.6 私募股权投资的退出机制
1.2.8 当前私募股权投资的五大策略
1.3 私募股权投资的常见类型
1.3.1 私募股权投资（PE）与风险投资（VC）的区别
1.3.2 天使投资
1.3.3 天使投资与风险投资之间的共同之处和区别
1.3.4 私募股权投资的投资者
1.4 私募股权投资的特点
1.4.1私募股权投资的独特机制
1.4.2私募股权投资的独特方式
1.4.3私募股权投资的独特权利
1.4.4私募股权投资的独特股权方式
1.5 私募股权投资核心条款
1.5.1投资条款清单（termsheet）
1.5.2投资条款清单的重要性
1.5.3一份典型的投资条款清单主要内容
1.5.4私募股权投资清单条款的核心内容
1.6 私募股权投资关注的企业特性
1.6.1 私募股权投资关注的企业特性
1.6.2 私募股权投资的原则和偏好


1.7 私募股权投资后管理
1.7.1 风险投资后的管理监控
1.7.2 完善商业模式
1.7.3 完善法人治理结构
1.8 私募股权投资失败的若干原因
1.8.1创始人的企业家精神不足和管理不善
1.8.2公司治理不完善和激励机制不到位
1.8.3制度建设方面存在的问题
1.8.4产品和经营不可持续
1.8.5未能成功确立商业模式
1.8.6财务管理存在黑洞
第二章 枯燥的法律结构
2.1有限合伙是必须的吗
2.2系统理解有限合伙人
2.3 合伙契约：细节中的魔鬼
2.3.1 管理费
2.3.2 回报分成
2.3.3 资金承诺
2.3.4 资金到位
2.3.5 盈利分配与“钩回”机制
2.3.6 合伙终止与非过错散伙
2.3.7 投资限制
2.4 至关重要的税收问题
2.5 设立基金的主题结构
第三章 为基金融资
3.1 起点
3.2 融资成功的要素
3.3 了解LP的趋势与动态
3.4 融资进程
3.5 融资代理的作用
3.6 艰难的第一次
3.7 PPM中应该包括的内容
第四章 项目的筛选和投资
4.1 投资流程
4.2 投资目标的类别
4.2.1 成熟的上市公司
4.2.2 剥离业务
4.2.3 未上市的成长性企业
4.3 筛选项目
4.3.1 行业状况
4.3.2 企业的经营和资产状况
4.3.3企业财务状况
4.4 组织工作团队
4.4.1 投资银行家
4.4.2 融资承办机构
4.5 敲定交易
4.6 交易达成后的融资
4.6.1高级债务
4.6.2 从属债务
4.7 集合投资
第五章 价值创造
5.1 重组和改造
5.1.1 缩减规模
5.1.2 提高运营业绩
5.1.3 减少资本性支出与研发费用
5.2 改善管理层激励机制
5.3 积极的投资人
5.3.1 资深经验支持
5.3.2 提高部分运营预算
5.3.3 收购支持
5.3.4 更换高管
5.4 是否创造价值
第六章 获得利益
6.1 交易费
6.2 监管费
6.3 整体出售
6.4 业内转手
6.5 基金业绩的评价指标

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