KYC课纲

银行投资顾问能力提升培训之高端客户的KYC
老师简介：
陈老师：营销实战专家 ，某知名股份制银行金牌讲师。参加全国人力职协举办的“我是好讲师、我有好课程”大赛荣获“全国百强讲师”和“全国十强精品课程”。从事银行工作15年，有着非常丰富的营销与服务经验。先后从事过:柜员、理财经理、理财主管、零售部经理、支行行长、私人银行中心总经理。专业资质：CFP国际金融理财师、RFP 国际注册财务策划师、中级经济师。擅长领域：精通银行零售领域所有产品，擅长高净值客户的拓展、提升与维护。尤其在财富管理领域积累了丰富的实战经验，受邀到二十多家金融机构和政府部门培训。经历中国农业银行、某知名股份制银行工作背景，从事过银行各岗位工作，积累了从一线到管理岗位的工作经验。曾经持续多年省分行业绩本条线冠军，擅长给客户做资产配置，尤其在大额保单和复杂业务的营销以及高端客户的拓展提升和维护方面有过硬的技巧和独到的见解。
课程背景：
面对同业竞争愈加激烈，同业产品高度同质化，我们应该如何拓展更多客户，尤其是高端客户？面对如此激烈的竞争，在高端拓展方面是否遇到了瓶颈？我们是否掌握客户真实且充分的信息，我们对客户的把控能力如可？我们在自身的专业素养及营销策略方面是否有足够的优势？打铁还需自身硬，你准备好了吗？
授课时长：1天（6小时/天）
授课形式：讲授与案例分析结合、情景演练、引导分享、现场疑难解答、通过真实的故事让学员比较容易掌握可操作性的方式方法。
课程特点：实战案例、干货满满、激情活跃、让学员简单快速且快乐地学习，每个模块培训结束时现场训练，及时转化，达到现学现用的效果。
课程收益：
一是投资顾问的日常对客户KYC可操作性习惯的养成，给到可落地的话术、方法
二是如何培养训练有素的投资顾问团队，每日与高端客户交流的水平提升，深度KYC的技巧、专业系统充分利用等
三是掌握针对不同特点的客户KYC的要点，挖掘客户潜在的需求
四、高端客户KYC技巧、陪谈技巧的通关演练
课程大纲：
第一部分：KYC的六要素（5W1H）
第二部分：好的KYC的标准（“四有”）
第三部分：KYC的设计与实施（从了解到理解的过程）
第四部分：KYC运用通关演练（学以致用）
第一部分3小节：解决3个问题：掌握KYC的基本套路、话术、注意事项
第二部分3小节：解决3个问题：掌握高质量KYC的模板、不同客户群体的要点、KYC过程如何控场
第三部分3小节：解决2个问题：掌握KYC实施过程的升华，由表及里地挖掘客户的需求，快速促成
第四部分1个重点：解决1个问题：通过这六KYC的课程，理论联系实际，进行案例演练
案例分享：
成功案例1：佛堂里偶遇目标私人银行客户王女士为何一个星期成为达标私人银行客户并给我转介3个钻石客户？
通过案例掌握：高端客户的识别、良好第一印像的建立、如何巧妙地自我营销，更重要是如何进行深度的KYC
产品营销的促成技巧：
成功案例2：一份千万保单与10公斤黄金的落地
差异化个性化的拓客方式，如何做到高净值客户的深度KYC深度经营，加强客户的忠诚度？
案例3：陈老师自身案例“一个亿的秘密”，一位存量高净值客户通过深度经营带来一亿的AUM并转介绍多位高端客户？
一天或两天？课程回顾小结，课程效果现场抽查检验，答疑解难等。
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