《存量客户深耕与客户AUM提升》   05.16

主题《存量客户深耕与客户AUM提升》时间1天目标学会重点客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的经营与维护内容模块一：重点存量客群深耕技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营：A、高端客户保规模、防流失；B、中端客户重营销、出产能C、低端客户扫名单、推产品二、客户成交四大关键1、三交四现原则：

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《电话营销与微信营销实战培训》   05.16

《电话营销与微信营销实战培训》时间1天讲授+模拟演练。课程背景目标帮助理财经理敢于向生客开口，提升约访率。实现面对面营销客户时,大幅提升成交率前言:为何要进行电话营销电话营销的真义决定客户开发的成功率是什么正确的心态决定成功的关键第一单元：电话营销前的准备工作打电话之前先发短信如何编写设计动人短信电话营销的1个核心理念电话营销的2个要点电话营销的3个原则电话

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《高端客户资产配置与精准营销策略》（2天）   05.16

《高端客户资产配置与精准营销策略》时间2天课程纲要单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女

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《《客户综合营销技巧提升训练营》》（2天1晚）   05.16

《客户综合营销技巧提升训练营》课程目标：•学会有效的电话邀约技巧•学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用•学会营销工具的实用，快速提升营销效果授课方式：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间：1天+1晚+1天实战演练及通关，6小时

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基金定投及亏损客户健诊盘活技巧（二）   05.16

基金定投及亏损客户健诊盘活技巧（二）课程大纲：第一节：如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金作业练习1︰运用所学,推荐一只基金,报告单笔与定投销售卖点话术及如何自制简易销售垫板第二节：健诊盘活——投资亏损的客户如何再度营销如何不让投资亏损成为一种事实投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下

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《私行高净值客户关系维护》   05.16

《私行高净值客户关系维护》授课方式：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间：1天，6小时/天课程大纲:单元咦：高净值客户群盘活（一）客户开拓及存量盘活➢存量客户激活←第一轮：客户分类认养←第二轮：积分享好礼活动告知←第三轮：沙龙活动邀约←第四轮：客户回访←银行内交叉营销︰让其他贷款、信用卡、对公等转成财富管理客户←工资代发户

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《理财经理全流程营销》   05.16

《理财经理全流程营销》课程目标：•学会有效的电话邀约技巧•学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用•学会营销工具的实用，快速提升营销效果课程时间：1天课程规划：|时间|内容设置||电话邀约|一、客户电话邀约与电话营销技巧|||前言:为何要进行电话营销|||电话营销的

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理财产品组合交叉营销技巧及资产配置（2天）   05.16

理财产品组合交叉营销技巧及资产配置课程大纲：第一部分催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始第二节：如何让销售保险不再那么难(1.5H)保险目标客群营销理财产品偏好投资房产

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揽存——行内保金与行外吸金完胜战略   05.16

主题揽存——行内保金与行外吸金完胜战略时间1天目标要实现年度余额增长,必须双管齐下要实现网点余额增长,必须有好的策略与执行要让员工有目标,有方向,省时省力,事半功倍要增进客户的满意度,长期稳度增长余额,不要像坐过山车内容前言:新时代银行的吸金保金吸金重要还是保金重要如何提高客户忠诚度,把钱都存过来我行单元一.吸金保金的26种方法如何依据自己网点情形,制定一点

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客户需求挖掘及产品营销技巧（1天）   05.16

客户需求挖掘及产品营销技巧课程大纲：第一部分营销理及思路（一）客户需求挖掘KYC技巧（1）客户金融需求的性质和层次即刻需求VS潜在需求（2）中国高净值人群的需求类型投资理财三要素安心放心开心省心金融需求与非金融需求（3）有诊断才有发现，有发现才有需求1、客户识别MAN三要素金融产品“四性”发现需求,激发需求客户为何要购买产品如何因应理财打破刚性兑付,没有理财

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