理财师大赛方案   05.25

系统培训AFP案例Thisserviceisprovidedbyatexpertgroupconsistingoflawyer'soffice,familyoffice,largeinsurancepolicywithexpert,retailbankingserviceandmanagementconsultants本服务项目由包含大额保单陪谈专家、零售银

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《大零售轻销售——存款提升与基金营销》   05.15

《大零售轻销售——存款提升与基金营销》学员收益：1.了解熟悉基金营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架。2.挑选筛选基金的实战技巧。3.基金营销维护技巧。课程大纲课程时间：1天（6课时）模块常见问题课程解决路径零售银行销售逻辑体系产品销售三层逻辑与行外吸金提升零售银行的三层产品销售逻辑行外吸金与存款提升方法1.存款提升五组场景现状-问题-建议1.1

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《存量客户盘活与价值提升》   05.15

《存量客户盘活与价值提升》课程背景及学员收益新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务营销。同时

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《复杂产品综合营销实战》   05.15

《复杂产品综合营销实战》【学员收益】（课程内容会根据调研结果有所调整）1.复杂期交等产品的综合营销逻辑2.系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。【课程大纲】第一讲：零售银行资产配置原理作用及工具一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置的

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《大零售时代的资产配置3.0》   05.15

-869950-89281100胡杨TRAININGWORKSHOP《大零售时代的资产配置3.0》课程背景及学员收益讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的

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《大零售轻销售系列之保险顶牛》   05.15

-900430-90043100胡杨TRAININGWORKSHOP《大零售轻销售之保险顶牛》课程背景及学员收益根据麦肯锡中国银行业模型分析，中国零售银行业务的总体营业收入已经从2015年的1.6万亿人民币提升到2019年的2.6万亿人民币，年化复合增长率达到11.9，高于行业整体的8。9增长率。与之对应，零售业务对中国银行业整体营收池的贡献度逐年提升，从2

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《“零零柒“零售银行客户分层管理与营销实战》   05.15

《“零零柒”零售银行客户分层管理与营销》课程背景及学员收益学员收益：1.客户管理之关系管理及识别技巧2.客户管理之公关技巧管理/零售客户分层管理3.零售条线客户维护营销的辅导技巧授课老师：胡桐老师课程大纲1.课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：核心客户经理、支行长|主题|主要内容与活动|培训目标||课程概述|欢迎词和自我介绍|组建学习团队并了解课程|||课程

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《“零零柒“零售银行客户分层管理与营销实战》   05.15

《“零零柒”零售银行客户分层管理与营销》课程背景及学员收益学员收益：1.了解熟悉整个零售银行对公及零售，在客户管理中的共性和区别。2.客户管理之关系管理及识别技巧3.客户管理之公关技巧管理/零售客户分层管理4.零售条线客户维护营销的辅导技巧授课老师：胡桐老师课程大纲1.课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：核心客户经理、支行长|主题|主要内容与活动|培训目标|

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《客户心理分析与异议处理》   05.15

《客户心理分析与异议处理》【课程背景】【课程时长】6小时，1天【课程对象】理财经理【课程大纲】第一讲：客户识别分类一、客户识别技巧1.VAK看客户2.客户识别+复杂产品切入案例：你会最先营销哪类客户？二、客户的顺从测试与顺从机制1.客户对于我们传达信息是否随机应答2.如何让客户按我们的预期发生丽娜姐3.六大响应机制让成交顺理成章练习：顺从性测试惯例与剧本制作

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《开门红预热——银保基营销实战》   05.15

胡桐工作室TRAININGWORKSHOP《开门红预热——银保基营销实战》课程大纲课程时间：2天一夜银行保险营销实战第一节：观念导入式保险销售方法课程开始前，每人领到一个真实角色卡，内含客户非金融及金融信息栏，部分空白。讨论：如何快速建立自己的亲和力呢？问什么问题能快速了解客户呢？跟客户之间，有哪些话题可以进行导入第二节：观念导入式销售——健康险销售逻辑

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